В конце июля – начале августа Евразийская экономическая комиссия пошла на уступки импортерам диоксида титана, ТФК, полимеров и химии для пестицидов. Тем временем в России продолжается перераспределение крупных промышленных активов. Но главными новостями прошедшей недели стали массированные налеты на крупные промзоны РФ, в которых расположена нефтепереработка и нефтегазохимия страны. Подробнее – в обзоре RUPEC.

ЕАЭС снижает входные таможенные барьеры для химии

Начало августа принесло некоторую либерализацию таможенной политики Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для химической отрасли, в первую очередь, она коснулась продукции, дефицит которой ощущается на рынках союза. В условиях общей экономической стагнации снижение или обнуление ввозных пошлин на дефицитную продукцию и, как следствие, предполагаемое ее удешевление должны привести к снижению затрат ее потребителей и переработчиков внутри ЕАЭС.

Во-первых, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно отменила антидемпинговые пошлины на импорт диоксида титана из Китая. Они были введены в октябре 2025 года и составляли 14,27–16,25% в зависимости от производителя. Тогда это решение резко раскритиковали российские производители лакокрасочных материалов, которые опасались монополии единственного в ЕАЭС производителя — завода "Титановые инвестиции" в Крыму и предъявляли претензии по качеству его продукции.

Причиной нового решения ЕЭК стала остановка крымского завода из-за аварии. Мощность этого предприятия сейчас составляет 80 тыс. тонн диоксида титана в год. Ежегодное потребление диоксида титана в России составляет порядка 120 тыс. тонн. Около половины этого объема приходит из-за рубежа. После 2022 года импорт диоксида титана на территории РФ практически полностью представлен продукцией из КНР. В России также есть два проекта по производству диоксида титана, однако они находятся на ранней стадии реализации.

Во-вторых, ЕЭК подготовила проект введения нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз в ЕАЭС терефталевой кислоты (ТФК) и ее солей до 31 марта 2028 года. Нулевая импортная пошлина в отношении ТФК периодически вводилась с 2015 года. Последний раз ЕАЭС применил ее в 2024 году до 31 марта 2026 года. Без учета этой меры ставка составляет 5%. 

ТФК, ее соли и эфиры используются в основном для изготовления полимеров полиэтилентерефталата. Единственный российский производитель этого продукта – башкирский завод "Полиэф" (входит в "Сибур"). Долгоиграющий и постоянно корректируемый проект комплекса ТФК "Татнефти" мощностью 1 млн тонн, анонсированный в 2021 году, до сих пор находится в состоянии рассмотрения. Сроки его запуска неизвестны.

Здесь опять же в выигрыше будут компании из КНР. Почти половина ТФК, необходимой российской промышленности, закупается в Китае. В 2025 году Россия импортировала из КНР 330 тыс. тонн при годовой потребности более 660 тыс. тонн.

В-третьих, ЕЭК хочет рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на химические соединения, используемые для производства пестицидов. Нулевая ставка предлагается для 10 позиций ТН ВЭД, включая оксифлуорфен и другие органические соединения. Сейчас пошлины на эти товары составляют от 3 до 5%. В случае одобрения мера будет действовать до 31 декабря 2029 года включительно. Ранее нулевые ставки на эти вещества уже действовали в 2021–2023 годах.

В-четвертых, ЕЭК прекратила антидемпинговые расследования в отношении полиэтилена высокой плотности (ПЭ, ПЭВП) из Азербайджана, а также полипропилена (ПП) и сополимеров пропилена из Азербайджана и Туркменистана. ПЭ и ПП на рынках ЕАЭС относятся к профицитным товарам, но разнообразие предложения еще ни одному рынку не мешало, если речь, конечно, не идет о демпинге ради захвата этого рынка. 

Вот и в данном случае решения ЕЭК обосновывались именно этими мотивами. Расследование комиссия начала из-за подозрений в демпинге. Однако в ходе него азербайджанская компания "Сокар Полимер" (Socar) – главный азербайджанский экспортер полимеров на рынок России и ее соседей – предложила взять на себя ценовые обязательства, т.е. фактически отказаться от демпинговой гонки. После этого инициаторы расследования, "Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим", сразу отозвали свои заявления ради сохранения сбалансированного предложения на российском рынке полимеров для их переработчиков.

Единственной инициативой, направленной на ужесточение импорта, за последние недели стало предложение ЕЭК со стороны российского Минпромторга начать антидемпинговое расследование по лимонной кислоте. Но оно пока не стартовало.

Российская промышленность под авиаударами

На минувшей неделе сразу несколько крупных российских промышленных центров, в которых в том числе расположены нефтехимические предприятия, подверглись воздушным атакам.

В понедельник, 10 августа, массированный налет пережил один из крупнейших российских центров нефтепереработки и нефтехимии – город Нижнекамск (Республика Татарстан). Как говорилось в официальном сообщении региональных властей, под удар попали "производственные и гражданские объекты". В результате него практически сразу стало известно о 12 погибших. Далее число жертв выросло до 13. Более 70 человек получили ранения различной степени тяжести.

В тот же день губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об атаке БПЛА на регион и возгорании на одном из промышленных предприятий области.

13 августа БПЛА в очередной раз атаковали еще один центр российской химической промышленности – город Салават (Республика Башкирия) и его промзону.

Официально о последствиях атак на конкретных производственных объектах власти и сами компании ничего не сообщают.

Перераспределение активов продолжается

За громкими новостями о налетах сейчас незамеченными часто остаются смены собственников химических промышленных активов на территории РФ, но RUPEC продолжает отслеживать эти изменения. Коротко опишем главные новости середины лета.

Несмотря на то, что многие крупнейшие игроки химического рынка ушли из России еще несколько лет назад, перераспределение иностранных активов продолжается.

В середине июля российские власти передали активы нидерландского производителя красок и покрытий Akzo Nobel NV, расположенные на территории РФ, во временное управление компании "Развитие строительных активов". Речь идет о компаниях "Акзо нобель декор", "Акзо нобель коутингс" и "Акзо нобель лакокраска". Транснациональная компания Akzo Nobel является одним из крупнейших в мире производителей красок и эксплуатационных покрытий. В 2022 году она публично заявила о своем уходе из РФ. Управляющая компания "Развитие строительных активов" была зарегистрирована только в сентябре 2025 года. Ее владельцы не раскрыты. В конце 2025 года она получила во временное управление российскую "дочку" датского производителя теплоизоляционных материалов Rockwool.

10 августа в собственность "Куйбышевазота" перешло 100% долей компании "Праксэа рус". Она контролирует заводы по производству промышленных газов: "Праксайр Волгоград", "Праксайр Самара" и "Праксайр азот Тольятти". Ранее компания принадлежала международному холдингу Linde, который в 2022 году ушел из России. Это не первый переход активов от Linde "Куйбышевазоту". В начале 2025 года "Куйбышевазот" завершил процесс выкупа долей компании "Линде Азот Тольятти".

В конце июля британская Reckitt Benckiser Group (бренды Durex, Vanish, Calgon и Finish) объявила о планах продать российское подразделение по производству бытовой химии компании "Арнест Менеджмент". По условиям сделки "Арнест" получит производственное предприятие в подмосковном Клину, а также локальные права на интеллектуальную собственность. В 2023–2024 годах "Арнест" уже приобрела российские подразделения Unilever, Heineken, Avon, а также производственный актив Oriflame.

Однако продолжается и перераспределение чисто российских активов. Так, российское правительство включило в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы 100% долей "Салаватского катализаторного завода". Это ведущий российский производитель катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния, продукция поставляется для нужд "Газпром нефтехим Салавата". В план приватизации также включены "Салаватнефтемаш" и "РемЭнергоМонтаж". Все предприятия принадлежали бывшему менеджеру "Газпрома" Алексею Митюшову и были изъяты у него в рамках судебных разбирательств.

RUPEC уже писал о том, что "Росхим" активно берет под свой контроль портовые терминалы на Балтике и в Приморье. В дополнение к этому стало известно, что в июле также под управление "Росхима" перешла группа компаний холдинга "Трансбункер", являющегося основным оператором по снабжению российских портов топливом и нефтепродуктами.

Автор: Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram