Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) оказался достаточно богат на анонсы будущих проектов в производстве полимеров и композиционных материалов. А вот производители удобрений больше склонялись к социалке: договаривались с регионами о развитии территорий и вузами о профобразовании. В общей сложности на полях форума подписали 1073 соглашения на сумму 6,4 трлн руб. К сожалению, уже становится традиций, что большинство из них – это декларации о намерениях. Самые интересные из подписаний для химической промышленности и полимерной отрасли RUPEC собрал в одном материале.

Производство полимеров: металлоценовый ЛПЭНП и полиакриламид

В полимерной отрасли под ПМЭФ-2024 компании заготовили анонсы сразу нескольких интересных проектов. В том числе не обошлось и без производств самих полимеров. Правда, уже который год подряд речь не идет о глобальных стройках типа АГПЗ и АГХК.

Один из наиболее интересных проектов во время ПМЭФ анонсировала компания "Сибур". Она объявила о строительстве производства металлоценового линейного полиэтилена (мЛПЭНП) на своей площадке в Нижнекамске. Запуск заявлен на 2028 год, а мощность должна составить 300 тыс. тонн. До 2022 года потребность российского рынка в мЛПЭНП оценивалась в 50 – 60 тыс. тонн. Однако мы уже наблюдали, как появление достаточного количества отечественного полимера давало стимул к развитию его отечественной переработки. Вот и сейчас "Сибур" прогнозирует рост спроса к 2028 году до 170 тыс. тонн, а также дополнительный потенциал импортозамещения – в 30 тыс. тонн. В настоящее время единственное производство мЛПЭНП, запущенное в 2019 году, действует на другой площадке "Сибура" – в Казани. Однако оно потребности отечественных переработчиков полностью не покрывает. Кроме того, площадка "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ) более интересна и с точки зрения доступности сырья для мЛПЭНП. "Казаньоргсинтез" (КОС) сейчас ограничен мощностями по производству этилена. А на НКНХ, во-первых, готовится к запуску новый этиленник ЭП-600, а во-вторых началось строительство производства гексена-1, который, как и на КОС, планируется использовать в качестве сомономера для мЛПЭНП.

Второй интересный проект принадлежит "Норкем Холдингу". Компания планирует построить завод по производству полиакриламида на территории Саратовской области по технологии "Биоамида". Кстати, там же, на полях ПМЭФ-2024 стало известно, что "Норкем" получил контроль над "Биоамидом" через покупку контрольного пакета акций компании. "Норкем" уже имеет производство в Перми и даже с ним является крупнейшим производителем полиакриламида в стране. Этот полимер имеет достаточно широкое применение в очистке воды, в производстве гелей в медицине и косметологии, в добывающей отрасли для заводнения пластов и т.д.

"Загадочные" импортозамещающие композиты

Еще три проекта заявлены, как импортозамещающие производства полимеров, однако в соглашениях конкретная продукция не называется. Судя по описанию, речь идет о композитных материалах и производных для них.

Компания "Полипласт" намеревается построить производство термостабильных полимеров и полимерного связующего для теплоизоляционных материалов. Общий объем инвестиций составит 12 млрд руб. К сожалению компания не уточняет, какую именно продукцию планирует производить, ограничиваясь лишь общими заявлении об отсутствии ее аналогов в России. Также в компании сообщают, что основной объем произведенной продукции компания будет использовать для собственных производственных нужд. 

Группа компаний "Унихимтек" планирует создать в Тульской области производство химических компонентов и композиционных материалов на основе углеродного волокна. Предприятие тоже будет импортозамещающим. На нем планируется выпускать "ключевые компоненты для производства деталей для авиакосмической отрасли". Какие – также не раскрывается. Объем инвестиций в проект составит 6 млрд руб. Завершить его реализацию планируется к июню 2027 года.

Еще один мало понятный проект без подробностей объявила компания "Элмика". Известно, что планируется построить "импортозамещающее производство высокотехнологичных полимеров" в ОЭЗ "Ростовская". "Спектр материалов включает в себя полимерные заготовки высокотемпературного, инженерного и стандартного назначений, а также электроизоляционные материалы, слоистые пластики, резинотехнические изделия, жаростойкие материалы, а также другие товары производственно-технического назначения", – говорится в пресс-релизе. Общий объем инвестиций – 300 млн руб., а срок реализации – два года.

Синтетический каучук вытесняет натуральный

Одно соглашение, хотя оно и не касалось новых производств, нельзя обойти мимо в обзоре ПМЭФ-2024. Стратегически оно задает новый вектор в сбыте синтетических каучуков (СК). Компания "Сибур" и производитель шин "Кордиант" договорились о намерениях по замещению в рецептурах различных типов шин натурального импортного каучука на российский синтетический. Если замены рецептур проведут успешно, то это откроет новую нишу для российских СК и позволит существенно нарастить их выпуск, переориентировав поставки с экспортных направлений на внутренний рынок. Сейчас в составе шин до 25% приходится на натуральный каучук. Годовой объем его импорта составляет 74,5 тыс. тонн в год. Сибур рассчитывает заместить порядка 57 тыс. тонн в год марками СК.

К слову, там же "Сибур" сообщил, что нашел решения по замене всех импортных марок синтетических каучуков, необходимых для российской промышленности. Это привело к резкому сокращению их импорта. Доля импорта в потреблении СК в России снизилась с 11% в 2021 году, до 1% в 2023-м.

Трубы, автокомпоненты и термопластавтоматы

Громких проектов в переработке полимеров было немного. Стоит отметить проект нового трубного завода Группы "Полипластик" мощностью 30 тыс. тонн. Его планируется разместить в Буденовске (Ставропольский край). Южный федеральный округ можно считать перспективным для трубного производства: там в прошлом году наблюдался дефицит мощностей, а новых инвестпроектов практически не было.

Также "Сибур" и компания по производству автокомпонентов MGC Group заключили рамочное соглашение о реализации проектов по локализации и разработке автомобильных компонентов и расширении применения полимерных материалов в автомобильной промышленности. Конкретные параметры сотрудничества оглашены не были. 

И еще один интересный проект не в переработке полимеров, а в производстве оборудования для нее запланировали в Нижнем Новгороде. Там российская "дочка" турецкой компании Hürmak планирует разместить свое производство термопластавтоматов. Планируемый объем инвестиций в проект — 210 млн руб. собственных средств инвестора.

Вторсырье: бум на деньгах РЭО

А вот в сфере обращения с отходами и производстве из них вторсырья на ПМЭФ-2024 был настоящий бум. Связан он, в первую очередь с тем, что в России имеется острая нехватка мощностей по сортировке и утилизации отходов, а также переработке вторсырья для реализации "мусорной реформы" и нового механизма расширенной ответственности производителей по утилизации упаковки. При этом Российский экологический оператор получил механизмы для соинвестирования в такие проекты.

На ПМЭФ-2024 оператор заключил соглашения об инвестпроектах в обращении с отходами с 15 регионами. Целый пакет соглашений был подписан по созданию мощностей по утилизации отходов электроники. Их оператором выступает "Акрон Холдинг". На ПМЭФ-2024 стало известно, что компания при участии РЭО создаст предприятия по утилизации электроники в семи регионах: Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Самарской, Свердловской областях, а также Республике Башкортостан. Ранее, в октябре 2023 года, на Российском экологическом форуме РЭО и "Акрон Холдинг" договорились о создании не менее 10 подобных предприятий. На ПМЭФ определились первые локации для них.

Также на ПМЭФ РЭО договорился с новым российским шинным холдингом "Кордиант" о развитии системы утилизации шинных отходов. Однако подробности озвучены не были.

И еще небольшой но важный проект анонсировали в Ленинградской области. Там компания "Втор-пласт" объявила о планах двукратного увеличения мощности своей переработки полимерных отходов и производства вторичной гранулы до 12 тыс. тонн в год. Заявленный объем инвестиций — 300 млн руб. Проект планируется реализовать до конца 2025 года.

ИИ в химии

Наконец, не обошлось и без IT-проектов для химпрома и нефтедобычи. К сожалению, на ПМЭФ-2024 не получил развития нашумевший в прошлом году IT-консорциум.  Но "Роснефть" подписала соглашение с компанией "1С" о цифровизации "всех сегментов производственной деятельности". Речь, как минимум, идет о бизнес-приложениях, производственных, метрологических и управленческих продуктах.

ГИАП и Институт искусственного интеллекта AIRI договорились о разработке и внедрении технологий на основе искусственного интеллекта для предприятий химической промышленности, инжиниринговых организаций и производителей оборудования. Ключевыми задачами партнеров станет разработка алгоритмов промышленного проектирования с помощью ИИ, внедрение цифровых двойников крупнотоннажных производств азотной промышленности и продуктов органического синтеза.

В этом году с учетом кадрового голода и ограничения доступа к технологиям большое количество соглашений было подписано между крупными компаниями и вузами страны. Кроме того, уже традиционно рамочные соглашения о развития социальной инфраструктуры бизнес подписывал с регионами. ОДнако надо понимать, что в текущих условиях снижения рентабельности перерабатывающих производств эти договоренности могут остаться на бумаге.

Автор: Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram