Ruplastica-2024 показала, что российские производители полимеров и их потребители, действуя в тандеме, могут серьезно продвинуть отрасль переработки вперед. Одним из драйверов этого рынка по-прежнему остается трубное производство, что в январе нашло отражение в новых трубных проектах. Тем временем Китай планирует на 2024 год масштабный ввод мощностей по выпуску полипропилена. Об этих и других важных событиях недели – в традиционном обзоре RUPEC.

Ruplastica-2024

Важным событием недели стала, пожалуй, главная выставка переработчиков полимеров Ruplastica-2024. Несмотря на корректировку формата, смену названий и сложность конъюнктуры, вместе со смежными Upakexpo-2024 и Recycling Solution-2024 ивент по масштабам по-прежнему превосходит большинство других отраслевых мероприятий.

Соглашений было немного, но участники и традиционно не стремились к громким подписаниям. Из крупных сделок стоит отметить меморандум о намерениях между "Сибуром" и производителем труб – компанией "Петерпайп" об особых условиях по поставкам полиэтилена для расширяющихся мощностей последнего. Также НПП "Полипластик" подписало с турецкой Polimer Teknik контракт на поставку оборудования для выпуска материалов на основе термоэластопластов. Мощность – до 8 тыс. тонн в, инвестиции – более 330 млн руб, а поставка запланирована на первую половину 2025 года.

Большое количество компаний из Китая на выставке отчетливо показывало, кто хочет выиграть от российского "разворота на Восток". Однако в этом году иностранное представительство не ограничивалось китайскими партнерами. При этом отечественные разработчики технологий и производители старались заявить о себе даже громче зарубежных конкурентов.

Из деловой программы стало отчетливо ясно, что в приоритете у российских производителей полимеров стоит внутренний рынок. И это признали даже их традиционные критики. Такая политика выразилась в сокращении экспортных поставок и увеличении отгрузки внутри страны. 2023 год и Ruplastica-2024 как его отражение показали, что российские производители полимеров и их потребители, действуя в тандеме, могут серьезно продвинуть отрасль переработки вперед. Это было видно и по цифрам, и по настроению участников выставки.

Трубные мощности продолжают расти, несмотря на опасность перепроизводства

Как и прогнозировалось ранее, продолжается ввод новых трубных мощностей. И одним расширением "Петерпайпа" в январе не обошлось. Так, Группа "Полипластик" запустила первое в Уральском федеральном округе производство гибких полимерных армированных труб. Производство расположили в Тюменской области с расчетом на спрос, в первую очередь, со стороны нефтяной отрасли.

Трубный бум в России продолжается. По предварительным данным Минпромторга, озвученным на Ruplastica-2024, производство полимерных труб в России выросло на 9%. По данным той же группы "Полипластик", рост выше – 19%. В настоящее время новые мощности вводятся с учетом прогнозируемого потребления по госпрограммам в сфере газификации и ремонтов в ЖКХ. Однако, ввиду сокращений бюджетов и их перераспределения на иные направления, в 2024 и 2025 годах спрос может и не достичь прогнозируемых уровней.

В этом случае производители смотрят и на соседние рынки – Казахстан и Беларусь, где также имеются программы по реконструкции систем ЖКХ, а в Казахстане идет еще и мощное строительство в сфере газопереработки, нефтепереработки и нефтегазохимии. Однако казахстанские мощности по выпуску полимерных труб также растут. Так, компания "Европейские трубные системы" анонсировала проект по строительству завода гибких полимерных предизолированных труб в Мангистау. Первый его этап планируется запустить на территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау" уже в IV квартале 2024 года.

Полипропилен смещается в Азию, Россия догоняет или отстает?

Растут мощности не только труб, но и сырья для них, в частности, полипропилена, равно как и спрос на полипропилен. Правда, основной рост спроса приходится на Китай (во многом за счет скачка в автомобильной промышленности). Не случайно импорт российского полипропилена в Китай в 2023 году вырос на 13%, тогда как закупки полиэтилена сократились.

Argus прогнозирует дальнейший интенсивный спрос на полипропилен в Северо-Восточной Азии. Потребление этого полимера здесь должно вырасти за 10 лет ориентировочно с 40 до 65 млн тонн в год. Вторым крупным регионом роста спроса является Индия, где серьезно развивается отрасль переработки. В целом, по прогнозам Argus, потребление в Южной Азии может вырасти с 5 до 12 млн тонн в год. В Юго-Восточной Азии прирост ожидается с 4 до 10 млн тонн. А вот в других регионах увеличение спроса будет гораздо скромнее.

При этом и ввод новых мощностей придется в основном на Азию. По данным аналитиков Argus, уже по состоянию на 2022 год 50% всех полипропиленовых мощностей концентрировалось в Северо-Восточной Азии. По 10% приходилось на Северную Америку и Ближний Восток, 9% – на Европу, 8% – на Юго-восточную Азию. По предварительным прогнозам, к 2032 году доля Северо-Восточной Азии может вырасти до 55%. Только на 2024 год запланировано ко вводу 16 новых проектов совокупной мощностью 8,9 млн тонн полипропилена. 15 из них расположены в Китае и один – в Польше (мощность – 437 тыс. тонн в год).

В России тоже имеются новые проекты. Как минимум два (совокупной мощностью почти 1 млн тонн) строит компания "Сибур": установка в 400 тыс. на Амурском ГХК, и ДГП-2 на "Запсибнефтехиме" мощностью 570 тыс. тонн. Судьба других анонсированных проектов пока неизвестна, и если они не будут реализованы, то России будет сложно наращивать свою долю на мировых рынках.

Автор: Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram