Информационно-аналитический центр RUPEC подготовил исследование рынка полимерных труб в России в 2018 – 2023 годах. Краткие выводы мы публикуем в этом материале.

Рынок растет, но темпы снизились

Рынок полимерных труб в Российской Федерации относится к растущим рынкам. Активный прирост начался в 2020 году, вопреки ограничениям на работу производств в условиях COVID-19. Наивысших темпов роста производство полимерных труб достигло в 2021 году – 34,9% относительно 2020 года. В 2022 году такого взрывного роста выпуска продукции не наблюдалось, но интенсивное повышение продолжилось. В первом полугодии 2023 выпуск полимерных труб в России достиг 571 тыс. тонн. Относительно первого полугодия 2022 прирост составил 17%. Сейчас темп прироста снижается. Однако это во многом объясняется эффектом базы, так как в абсолютном выражении прирост производства в первом полугодии 2023 года оказался практически на уровне 6 месяцев 2021.

Вода или газ?

В России наблюдается высокая концентрация рынка. Этому способствует сильное влияние госсектора на развитие рынка. У продукции трубного полимерного производства есть традиционные крупные сегменты спроса, которые существенно выделяются на фоне других: водоснабжение и газоснабжение. В крупных сетях водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения традиционно велика доля предприятий относящихся к госсектору или выполняющих работы по государственным. Поэтому госзаказ позволяет судить о динамике спроса в целом, а также о динамике спроса в отдельных сегментах. В период пандемии наметились два противоположных тренда: на сокращение числа контрактов и на рост величины одного контракта.

Позитивными факторами для рынка стали и продолжают оставаться реализации масштабных госпрограмм: Программы модернизации ЖКХ на 2023 – 2027 годы, Программы газификации компании “Газпром” на 2025 – 2027 годы, программы догазификации. Однако степень влияния их не равнозначна и продолжает меняться в 2023 году. Несмотря на то, что Программа газификации масштабнее с точки зрения финансирования, существенную долю в ней занимает строительство газораспределительных станций “Газпрома”. Наибольший эффект она оказала на росте производства полимерных труб только в 2021 и 2022 годах. Программа модернизации ЖКХ меньше по объемам финансирования. Однако более 90% этих средств планируется направить на модернизацию трубопроводных систем. Влияние программы ожидается в 2023 – 2025 годах.

Южный федеральный округ ждет новых проектов

Рынок полимерных труб характеризуется не только ростом объемов производства, но и ежегодным наращиванием производственных мощностей. Исключением стал лишь 2020 год, когда в условиях ковидных ограничений ряд производств был временно остановлен, а часть компаний закрылась. Рост мощностей продолжился в 2023 году – 14 новых проектов. Также на 2024 год уже анонсировано 12 проектов. Однако распределение мощностей, равно как и их загруженность, неравномерны по территории России.

В ряде округов высокие темпы роста производства полимерных труб обеспечивают превышение абсолютного объема среднегодовых мощностей за счет ввода новых мощностей. Учитывая небольшие остатки на складах, можно говорить о высоком спросе и дефиците мощностей на этих территориях. К таким округам относится Центральный федеральный округ (хотя в последний год здесь и наблюдается рост остатков на складах), Южный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ. По этой причине 11 новых проектов в ЦФО и 4 в СЗФО выглядят обоснованно. А Южный округ, где анонсирован только один новый проект, а в первом полугодии наблюдается прирост производства на 19%, может рассматриваться как перспективный для ввода новых мощностей.

В то же время производственные мощности в остальных округах недозагружены. Наименьшая загрузка фиксируется в Сибирском федеральном округе, где соотношение производства к среднегодовым мощностям – 55,7%. Даже в условиях активного наращивания производства у округа сохраняется высокий запас производственных мощностей. В Поволжском федеральном округе объемы выпуска продукции относительно стабильны (с минимальным повышением), а остатки на складах относительно других округов высоки, при этом здесь анонсировано сразу 4 новых проекта.

ПЭ100 растет быстрее других

С точки зрения потребления сырья на трубном рынке нет широкого разнообразия. Более половины всего объема сырья приходится на трубные марки полиэтилена ПЭ100. Второй по востребованности – это полипропилен. Однако его марок отечественная трубная промышленность потребляет в три с лишним раза меньше. При этом потребление полиэтилена ПЭ100 растет быстрее, чем других полимеров.

Подробнее об этих и других тенденциях рынка, а также перспективах его развития – в полном тексте отчета исследования. Запрос на приобретение полной версии исследования – по телефону +79152740859, по e-mail: advert@rupec.ru, в телеграм-бот @rupec_bot или в разделе "Исследования".

RUPEC в Telegram