На сегодняшний день мировая газохимическая индустрия демонстрирует устойчивый рост. При этом российские производители удерживают прочные позиции на глобальном рынке, но сталкиваются с рядом вызовов, ответ на которые – масштабное обновление мощностей.

Мировой выпуск карбамида вырос с 181 млн тонн в 2020 году до 204 млн тонн в 2025 году, из которых 12 млн тонн было произведено в России. Глобальное производство аммиачной селитры после просадки в 2022 году до 42 млн восстановилось до 50 млн тонн (доля РФ в 2025 году составила 12 млн тонн). На рынке аммиака объемы составили 192 млн тонн (против 186 млн шесть лет назад). В том числе вклад российских предприятий в 2025 году достиг 19 млн тонн. Положительную динамику показал и сегмент метанола, где мировое производство увеличилось с 80 до 116 млн тонн за тот же период, включая 4 млн тонн российского производства.

Основными потребителями российских минеральных удобрений являются страны БРИКС. За последние четыре года экспорт российских минеральных удобрений вырос более, чем в шесть раз. Более 30% карбамида, ввозимого в Бразилию — из России. В Индию экспортируется более шести с половиной миллионов тонн в год – 40% плюсом, по сравнению с 2024-м годом, а в этом году ожидается прирост еще примерно на 20-25%. Однако важно отметить, что эти потребители российского карбамида взяли курс на самообеспечение в части строительства собственных производств. И, несмотря на отсутствие в Индии и Бразилии доступных сырьевых источников, российским производителям необходимо обратить внимание как на это, так и на ситуацию на внутренних рынках и внимательно относиться к себестоимости, развивать логистическую структуру, создавать хабы.

При этом в России приостановлено строительство новых комплексов по производству аммиака-карбамида, а средний возраст агрегатов превысил 33 года. Это объясняется рядом причин: и "дорогие" деньги, и волатильность цен, и, главное — отсутствие референции по российским технологиям. В условиях приостановки реализации крупных проектов реконструкция действующих производств остается одним из востребованных и перспективных направлений.

На территории России и СНГ действует 139 агрегатов азотной кислоты. Из них реконструировано 72, возведено 11 новых комплексов, а 40 признаны перспективными для дальнейшего обновления. В сегменте карбамида из 43 агрегатов обновлено 37 (модернизация целесообразна еще для 27). Из 42 мощностей по производству аммиака реконструировано 29, и столько же запланировано к обновлению в будущем. В производстве аммиачной селитры из 28 агрегатов успешно модернизировано 20, а еще 9 объектов вошли в контур перспективного развития. 14 проектов по реконструкции производств карбамида и 18 проектов по обновлению мощностей аммиака находятся на разных стадиях реализации.

Параллельно меняется и технологическая опора этих проектов: уход западных вендоров открыл дорогу отечественным разработкам. Повышается доверие к российским технологиям: они отличаются наличием референций, глубокой проработкой технических решений и наличием подтвержденного опыта поставки оборудования российских заводов-изготовителей.

Трендом стало и формирование единой концепции модернизации всей продуктовой цепочки: идет сквозное обновление мощностей, начиная со стадии синтеза аммиака и заканчивая получением востребованных видов минеральных удобрений, таких как карбамид, азотная кислота, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная смесь (КАС).

Трансформация затронула и сами бизнес-модели взаимодействия в отрасли. На рынке формируются принципиально новые подходы к организации поставок проприетарного оборудования: прямые закупки уступают место совместной работе заказчика и инжиниринговой компании. При этом инжиниринговые компании реализуют цикл работ от расчета оборудования и технического проекта до шеф-монтажа и пусконаладки. А заказчик хочет видеть технологические и механические гарантии за инжиниринговыми компаниями и проявляет заинтересованность в развитии и наращивании компетенций собственных проектных и инжиниринговых центров.

Олег Костин,
директор по развитию бизнеса компании "Красцветмет"

RUPEC в Telegram