"ФосАгро" планирует разместить долларовые еврооблигации, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах.

По его словам, компания с 7 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

В зависимости от рыночных условий "ФосАгро" планирует предложить инвесторам долговые бумаги со сроком обращения на 5 или 7 лет. Объем размещения может составить 500 млн долларов.
Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Raiffeisen Bank International, "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", Sber CIB и UniCredit.

Напомним, что в последний раз компания выходила на рынок евробондов в январе 2020 года, разместив 5-летний выпуск на 500 млн долларов под 3,05% годовых.

Всего в 2021 году компании предстоят погашения на общую сумму, эквивалентную 33 млрд рублей, в том числе на 25 млрд рублей - по ранее размещенным евробондам. В презентации компании для инвесторов отмечается, что для рефинансирования может быть использован новый выпуск. 

Чистый долг "Фосагро" на 30 июня составил 126,343 миллиарда рублей, сократившись на 19,5% по сравнению с показателем на конец прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA "ФосАгро" на конец II квартала составляло 1,07х против 1,86х на конец 2020 года.

Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.

RUPEC в Telegram