"Сибур" объявил об успешном закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

По итогам сделки книга заявок была закрыта по нижней границе финального ориентира – 7,65% годовых, при этом выпуск получил первоклассную дистрибуцию по итоговой ставке купона.

"Более того, в рамках размещения удалось достичь исторически рекордного для компании спреда к ОФЗ на локальном рынке облигаций", - отмечается в сообщении.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты или переоценки процентной ставки – 4 года.

"Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов: в книгу были поданы более 60 заявок, а общий объем спроса составил более 55 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, НПФ, инвестиционные, управляющие и страховые компании, брокерские компании, а также физические лица", - сообщается в пресс-релизе.

Член правления – управляющий директор по экономике и финансам "Сибура" Питер О’Брайен отметил, что "размещение является логичным продолжением системной работы нашей команды по управлению ликвидностью и оптимизации долгового портфеля в соответствии с текущими ожиданиями прогнозируемых денежных потоков "Сибура".

Техническое размещение бумаг состоится 13 июля 2021 года на Московской Бирже, уровень листинга – второй.

RUPEC в Telegram