СИБУР закрыл книгу заявок на размещение биржевых облигаций двух серий объемом 10 и 5 млрд рублей соответственно, сообщила компания в четверг 21 мая.

Ставка полугодового купона была установлена в 5,5% годовых, что "является самым низким купоном среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов за всю историю современного российского публичного долгового рынка".

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей, цена размещения - 100% от номинала. Срок погашения облигаций - 10 лет с даты начала размещения. Купонный период составит 182 дня. Срок до оферты – 2,5 года.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Газпромбанк.

"Мы непрерывно следим за возможностями для оптимизации нашего кредитного портфеля и сейчас наблюдаем на рынке благоприятные условия для размещения рублевых облигаций с целью диверсификации кредитного портфеля и снижения средневзвешенной ставки рублевого долга. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля", - прокомментировал член правления - управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.

Отмечается, что выпуск облигаций вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил около 45 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы.

Техническое размещение бумаг состоится 28 мая 2020 года на Московской Бирже, ожидаемый уровень листинга – второй.

Отметим, что в марте 2020 года СИБУР принял решение досрочно погасить облигации серии 12 в дату окончания 7-го купонного периода. Выпуск облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей был размещен 28 сентября 2016 года с погашением в 2026 году.

Летом 2019 года компания досрочно погасила облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей в дату окончания 6-го купонного периода. Размещение состоялось в августе 2016 года. 

В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых. В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.

RUPEC в Telegram