"ЕвроХим" планирует в ближайшие дни провести сбор заявок от инвесторов на облигации двух серий с объемом размещения 10 млрд рублей каждая, сообщают СМИ со ссылкой на источники на рынке.

Сбор заявок запланирован на 10 и 13 апреля. Провести техническое размещение предполагается 16 и 21 апреля. Поручителем по обоим выпускам выступает EuroChem Group AG. Организаторы размещения - БК "Регион" и Московский кредитный банк.

Последний раз компания размещала облигации с четырехлетним сроком обращения в августе 2019 года. Тогда объем выпуска составлял 13 млрд рублей

Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,85% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Сейчас ориентир ставки 1-го купона - 8,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,42% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков рублевых облигаций "ЕвроХима" на общую сумму в 67 млрд рублей.

Отметим, что в начале марта компания планировала разместить долларовые евробонды для рефинансирования кредитов с погашением в третьем и четвертом кварталах 2020 года, но в связи с ухудшением ситуации на рынках, от этой идеи отказалась.

На конец 2019 года общий ковенантный долг "ЕвроХима" составил $4,5 млрд, из них 55% приходилось на банковские кредиты. Чистый ковенантный долг группы - $4,2 млрд, отношение этого показателя к EBITDA - 2,82х.

RUPEC в Telegram