Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может объявить о начале IPO в воскресенье 20 октября, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

На днях глава правления Saudi Aramco Ясир ар-Рамаян заявил, что компания объявит о долгожданном IPO "очень-очень скоро, IPO состоится раньше, чем вы ожидаете".

По данным издания, правительство страны сможет подписать документы о первичном размещении акций в конце этой недели, спустя несколько дней официально об этом объявит менеджмент компании.

Агентство Bloomberg сообщает, что комиссионные андеррайтеров могут составить от $350 млн до $450 млн. Однако в процентном выражении комиссионные более чем 20 банков, готовящих размещение акций Saudi Aramco, совсем небольшие: в таких значимых сделках размер платежа диктует эмитент.

Ранее сообщалось, что в октябре будут опубликованы два проспекта эмиссии, сначала на арабском языке, через пару дней - на английском.

На ноябрь запланировано роуд-шоу для оценки интереса инвесторов к определению стоимости акций. Если результат будет удовлетворительным, то компания разместит 1 или 2% акций на саудовской бирже Tadawul в конце ноября или начале декабря.

Глава компании Амин Нассер заявлял в сентябре, что размещение акций на саудовской бирже имеет первостепенное значение, так как продемонстрирует готовность Saudi Aramco к выходу на глобальный рынок акций. Он подчеркнул, что финальное решение о сроках размещения еще будет согласовано с правительством. Всего предполагается вывести на биржу 5% акций компании.

Saudi Aramco была основана в 1933 году в результате концессионного соглашения правительства Саудовской Аравии с американской Standard Oil of California. В 1980 году Саудовская Аравия получила полный контроль, в 1988 году нефтяная компания поменяла свое название с Arabian American Oil Company на Saudi Arabian Oil Company.

RUPEC в Telegram