"ЕвроХим" планирует в четверг 11 июля провести сбор заявок от инвесторов на облигации со сроком обращения в 3,5 года. Техническое размещение предварительно запланировано на 19 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Объем размещения составит 10 млрд рублей. Ставка первого купона - 7,58%. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8% годовых.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал". Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте текущего года. "ЕвроХим" разместил трехлетние облигации по ставке 8,55%. Объем размещения в процессе премаркетинга был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 19 млрд рублей.

В настоящее времени в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 34 млрд рублей.

"ЕвроХим" занимается добычей полезных ископаемых и углеводородного сырья, производством, логистикой и дистрибуцией удобрений. Группа разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов "ЕвроХим-ВолгаКалий" и "Усольский калийный комбинат". Головной офис расположен в Цуге (Швейцария). Производственные площадки и сеть дистрибуции находятся в Бельгии, Китае, Казахстане, Литве, США и России.

RUPEC в Telegram