Спрос на облигации нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, выпущенные для проведения сделки по покупке производителя нефтехимии SABIC, составил порядка $85 млрд, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источники в банковских кругах.

Днем ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила: "Saudi Aramco получила заказы примерно на $60 млрд для их первой продажи облигаций".

По словам потенциальных инвесторов, продажа бондов завершится во вторник 9 апреля и будет включать шесть разных типов бумаг со сроками погашения от 3 до 30 лет. По состоянию на вторник, спрос сместился в сторону длинных траншей.

Днем ранее министр энергетики королевства и президент компании Халид аль-Фалих выразил надежду, что спрос на бонды превысит $30 млрд. Он также уточнил, что книги заявок на первый выпуск облигаций компании закроются в среду.

Saudi Aramco в марте объявила о покупке доли в 70% в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) за $69,1 млрд. Оставшиеся 30% SABIC не являются частью сделки, и компания отмечает, что не имеет планов по их приобретению. Сделка может быть закрыта в течение шести месяцев.

Также сообщалось, что нефтяная компания может привлечь до $50 млрд для совершения сделки посредством облигационных займов. В январе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Saudi Aramco разместит облигации во втором квартале 2019 года.

Сделка по покупке доли в SABIC должна повысить рыночную стоимость компании накануне IPO, запланированного на 2019 год. При этом глава Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявлял, что совершение сделки может отсрочить IPO.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.

RUPEC в Telegram