Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco выпустит бонды на сумму в $10 млрд на следующей неделе, сообщают СМИ.

Вырученные средства будут использованы для оплаты авансового платежа по сделке с SABIC. Saudi Aramco на текущей неделе объявила о покупке доли в 70% в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) за $69,1 млрд. Оставшиеся 30% SABIC не являются частью сделки, и компания отмечает, что не имеет планов по их приобретению.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания может привлечь до $50 млрд для совершения сделки посредством облигационных займов. В январе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Saudi Aramco разместит облигации во втором квартале 2019 года. Предполагалось, что облигации будут номинированы в долларах.

Сделка по покупке доли в SABIC должна повысить рыночную стоимость компании накануне IPO, запланированного на 2019 год. Ранее глава Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявлял, что совершение сделки может отсрочить IPO.

Наращивание инвестиций в нефтехимию является стратегическим приоритетом для Saudi Aramco. По мнению руководства компании, увеличение химпроизводства является ключевым элементом в стратегии, направленной на снижение риска от падения спроса на нефть.

SABIC - четвертая по величине нефтехимическая компания в мире. Рыночная капитализация SABIC составляет более $100 млрд.

RUPEC в Telegram