СИБУР завершил выкуп части еврооблигаций в рамках тендера, объявленного компанией 9 октября, информирует пресс-служба компании.

Еврооблигации на сумму в $500 млн были размещены компанией в октябре 2017 года. Выпуск предполагает погашение в 2023 году и купон в 4,125%.

В рамках тендера компания приняла решение провести выкуп еврооблигаций на общую сумму основного долга, равную $192 млн. Цена от номинала составит 97,4%. Расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 года.

"Цена выкупа еврооблигаций предусматривала премию к рыночным котировкам бумаги на момент объявления тендера. Большая часть предъявленных к выкупу еврооблигаций была предоставлена российскими держателями. Для финансирования сделки СИБУР использовал избыточную ликвидность, полученную благодаря стабильно растущему денежному потоку компании", - уточняет СИБУР.

По словам члена правления - управляющего директора по экономике и финансам СИБУРа Александра Петрова, компания эффективно использовала сложившуюся конъюнктуру на рынке ценных бумаг для оптимизации долгового портфеля.

Дилер-менеджерами выкупа выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Выкуп проводит Sibur Securities DAC ("Эмитент", 100% дочерняя компания ПАО "СИБУР Холдинг") по поручению материнской компании. 

Напомним, общий долг СИБУРа за первое полугодие 2018 года вырос на 4,2% до 325,5 млрд рублей, чистый долг увеличился на 14,3% до 301,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7х на 30 июня 2018 года. 

RUPEC в Telegram