SPV-структура СИБУРа Sibur Securities выкупит еврооблигации на $190,02 млн. В декабре компания объявила оферту на евробонды с погашением в 2018 году на сумму $250 млн, следует из сообщения СИБУРа.

Еврооблигации будут выкуплены по цене $1017,5 за бумагу номиналом $1000. Цену бумаг планировалось определить в рамках модифицированного голландского аукциона, минимальное значение составляло $1012,50

Заявки от инвесторов принимались до 9 декабря включительно. Расчеты пройдут 15 декабря. Организаторами сделки выступили ING и J.P. Morgan.

СИБУР разместил пятилетние облигации на $1 млрд в январе 2013 года на Ирландской фондовой бирже. Ставка купона составляет 3,914% годовых.

В сентябре компания выкупила евробонды на сумму $193,8 млн по номиналу. Тогда же отмечалось, что крупный держатель облигаций был готов предъявить к выкупу бонды на $192,8 млн.

Помимо евробондов у СИБУРа зарегистрированы три выпуска десятилетних облигаций по 10 млрд рублей. Компания, согласно презентации к консолидированной отчетности, перенесла пик долговых выплат с 2018 года на 2020 год.

RUPEC в Telegram