"ЕвроХим" намерен выкупить еврооблигации с погашением в 2017 году на $750 млн, следует из сообщения компании.

EuroChem Global Investments Designated Activity Company направила владельцам еврооблигаций предложение о выкупе, которое будет действовать до 4 октября включительно.

Еврооблигации предполагается выкупить по цене $1,037 за ценную бумагу номиналом $1 тыс. Евробонды с погашением в 2017 году "ЕвроХим" разместил в 2012 году под 5,125% годовых.

Выкуп предполагается профинансировать за счет размещения новых еврооблигаций. 28 сентября начнутся встречи "ЕвроХима" с инвесторами в Европе и США.

Организаторами планируемого размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и Sberbank CIB. Срок обращения новых облигаций составит 3,5 года.

RUPEC в Telegram