СИБУР объявил о выкупе еврооблигаций с погашением в 2018 году. Компания готова приобрести ценные бумаги на $350 млн, следует из сообщения СИБУРа.

Общий объем выпуска евробондов составляет $1 млрд. Организаторами сделки выступают J.P. Morgan и Sосiete Generale CIB. Цена выкупа соответствует номиналу.

Согласно сообщению СИБУРа, один из держателей облигаций уже согласился предъявить к выкупу бумаги на $192,8 миллиона. Предложение компании будет действовать до 5 сентября, датой расчета назначено 8 сентября.

"СИБУР сейчас, помимо прочего, ищет возможности оптимизировать график погашений своего долгового портфеля. Для достижения этой цели СИБУР хочет использовать имеющиеся средства для сокращения обязательств по еврооблигациям. Все выкупленные еврооблигации будут погашены", - отмечает компания.

В декабре 2015 года Банк России зарегистрировал выпуски облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" на общую сумму 60 млрд рублей. В марте СИБУР разместил десятилетние облигации серии 10 общим объемом 10 млрд рублей. На начало августа было намечено техническое размещение бумаг 11-й серии объемом 10 млрд.

Согласно отчетности компании по МСФО, чистый долг на 30 июня 2016 года составил 298,6 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA – 2,2. Общая сумма долговых обязательств компании составила 368 млрд рублей, снизившись на 19,5% по сравнению с показателем на 31 декабря 2015 года. Снижение показателя произошло вследствие переоценки долговых обязательств "СИБУРа", номинированных в валюте, а также погашения части валютного долга.

RUPEC в Telegram