Общий спрос на облигации СИБУРа превысил 21 млрд рублей. Во вторник 26 июля компания проводила сбор заявок на облигации 11-й серии объемом 10 млрд. Техническое размещение бумаг состоится 3 августа на ФБ ММВБ.

Компания сообщила, что первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил трижды снизить ориентир в процессе сбора заявок. Первый раз – до 9,65-9,75%, второй – до 9,65-9,7%, третий и финальный – до 9,65% годовых.

СИБУР отмечает, что сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании. "Сбор заявок подтвердил сохранение высокого спроса со стороны инвесторов на облигации СИБУРа, несмотря на повышенную волатильность финансовых рынков", - прокомментировал член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.

Срок обращения облигаций 11-й серии установлен на 10 лет с даты размещения, оферта назначена через три года, купонный период составит 182 дня. Организаторами размещения выступили "Газпромбанк" и Sberbank CIB, последний также являлся агентом размещения.

В декабре 2015 года Банк России зарегистрировал выпуски облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" на общую сумму 60 млрд рублей. В марте СИБУР разместил десятилетние облигации серии 10 общим объемом 10 млрд рублей. Спрос на облигации в ходе размещения превысил 30 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов была установлена в размере 10,5% годовых. По облигациям объявлена пятилетняя оферта.

RUPEC в Telegram