СИБУР завершил сбор заявок на облигации 11-й серии, установив финальный ориентир для ставки первого купона в 9,56% годовых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Сбор заявок на 10-летние облигации общей суммой 10 млрд рублей проводился во вторник 26 июля с 11 часов по московскому времени. Книга заявок была закрыта в 16:30 вместо запланированных 16 часов.

Техническое размещение облигаций намечено на 3 августа. Спрос инвесторов превысил 20 млрд рублей.

Привлекаемые средства могут быть направлены на рефинансирование ранее привлеченных займов с целью реструктуризации и удешевления кредитного портфеля СИБУРа‘, так как у компании сейчас нет потребности в дополнительном финансировании инвестпрограммы.

Летом управляющий директор СИБУРа по экономике и финансам Александр Петров говорил, что СИБУР продолжает присматриваться к российскому рынку облигационных займов, отметив, что "разумным бенчмарком в рублевых облигациях" компания считает размещение объемом 10 млрд рублей.

В декабре 2015 года Банк России зарегистрировал выпуски облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" на общую сумму 60 млрд рублей. В марте СИБУР разместил десятилетние облигации серии 10 общим объемом 10 млрд рублей. Спрос на облигации в ходе размещения превысил 30 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов была установлена в размере 10,5% годовых. По облигациям объявлена пятилетняя оферта.

RUPEC в Telegram