ОАО "ФосАгро" рассчитывает привлечь по итогам допэмиссии $211 млн, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании Максима Волкова.

"Скорее всего, в компанию будет привлечено $211 млн", - сказал он.

М.Волков добавил, что сейчас идет размещение дополнительных акций, результаты которого ожидаются в ближайшее время.

Глава "ФосАгро" отметил, что в ходе SPO акции компании купили более 100 институциональных инвесторов, в основном из континентальной Европы и США, при этом никто не купил более 2% уставного капитала.

Как сообщалось, "ФосАгро" на прошлой неделе провела SPO, в рамках которого действующие акционеры компании продали 11,111 млн существующих акций (9% уставного капитала компании) по цене $42 за акцию, или $14 за GDR. Таким образом, общий объем размещения составил порядка $470 млн.

Свои акции продали кипрские Adorabella Limited, Miles Ahead Management Limited и Chlodwig Enterprises Limited. Как отмечалось в меморандуме "ФосАгро" к размещению евробондов, акции этих компаний переданы в траст, бенефициарами которого являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи.

Сообщалось, что в дальнейшем продающие акционеры направят около 45% полученных от размещения средств на приобретение 5 млн 22,92 тыс. новых акций компании. Цена размещения акций в рамках допэмиссии соответствует прайсингу SPO.

В октябре прошлого года совет директоров компании принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения 13,5 млн дополнительных обыкновенных акций.

"ФосАгро" планирует направить средства от допэмисии на выкуп акций у миноритариев ОАО "Апатит" и ОАО "ФосАгро-Череповец", а также на общекорпоративные цели, включая модернизацию и расширение мощностей.

"ФосАгро" в 2011 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив с учетом опциона green shoe 10,8% уставного капитала также по $14 за GDR.

RUPEC в Telegram