Цена размещения акций ОАО "ФосАгро" в рамках SPO составляет $42 за акцию, или $14 за глобальную депозитарную расписку (GDR, 1 акция соответствует трем GDR), сообщила компания.

В рамках предложения будет продано 11,111 млн ранее размещенных акций, или почти 9% от существующего уставного капитала компании. Таким образом, общий объем размещения составит порядка $470 млн.

Свои акции продают кипрские структуры, бенефициарами которых являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи.

Впоследствии "ФосАгро" разместит допэмиссию, а продающие акционеры направят около 45% полученных от размещения средств на приобретение 5 млн 22,92 тыс. новых акций компании. Цена размещения дополнительных акций утверждена на уровне прайсинга SPO - $42 за штуку. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в компании, "ФосАгро" привлечет по итогам допэмиссии акций почти $211 млн.

"ФосАгро" намерена направить средства от допэмисии на выкуп акций у миноритариев ОАО "Апатит" и ОАО "ФосАгро-Череповец", а также на общекорпоративные цели, включая модернизацию и расширение мощностей.

"ФосАгро" в 2011 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив с учетом опциона green shoe 10,8% уставного капитала также по $14 за GDR.

По данным компании на февраль этого года, 70,5% ее уставного капитала принадлежало структурам, бенецициарами которых являются А.Гурьев и члены его семьи.

В состав производственных активов группы "ФосАгро" входят ОАО "ФосАгро-Череповец" (создано в рамках слияния "Аммофоса" и "Череповецкого "Азота"), ООО "Балаковские минудобрения" (Балаково, Саратовская область), ОАО "Апатит" (Кировск, Мурманская область), ООО "Метахим" (Волхов, Ленинградская обл.).

RUPEC в Telegram