"ЕвроХим" может привлечь проектное финансирование примерно на $700 млн, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По данным агентства, скорее всего, сделка будет структурирована как синдицированный кредит.

Между тем, "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к компании, сообщают, что "ЕвроХим" может привлечь синдицированный кредит на условиях предэкспортного финансирования и уже разослал предложения 20 зарубежным и российским банкам. Объем кредита может составить до $1 млрд.

"ЕвроХим", подконтрольный Андрею Мельниченко, в декабре прошлого года разместил пятилетние еврооблигации на сумму $750 млн. Доходность составила 5,125% годовых.

Основной объем инвестиций в ближайшие годы компания планирует направить в разработку месторождений хлористого калия. Всего инвестиции в калийные проекты запланированы на уровне $6,6 млрд, в том числе в период с 2013 по 2017 годы -

$3,5 млрд.

Чистый долг "ЕвроХима" по итогам 2012 года составил 79,4 млрд рублей, общий долг - 98,96 млрд рублей. В феврале финансовый директор компании Андрей Ильин говорил, что в этом году компания планирует сохранить общий долг в пределах 100 млрд рублей.

Частично новый заем может пойти на рефинансирование, предполагает аналитик Riaffeisenbank Константин Юминов. "ЕвроХиму" в течение года нужно вернуть банкам 6,8 млрд рублей, в течение одного-двух лет - почти 17 млрд рублей.

RUPEC в Telegram