НОВАТЭК разместил евробонды на 14 млрд руб.

"НОВАТЭК" разместил четырехлетние евробонды на 14 млрд рублей под 7,75% годовых, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на управляющего директора Goldman Sachs в России Альберта Сагиряна.

Спрос на бонды более чем в два раза превысил первоначальное предложение в 10 млрд рублей, в результате объем размещения был увеличен до максимально возможного.

"Мы правильно сделали, что решили подождать с размещением после того, как провели road show, поскольку тогда рынок был насыщен предложениями по размещению и инвесторы потихоньку начали уставать, ставки поползли вверх", - сказал он.

"НОВАТЭК" проводил road show 29-30 января.

По словам А.Сагиряна, на настоящий момент детали по географии инвесторов уточняются. "Но мы видим очень хороший спрос и как следствие - существенную аллокацию американским инвесторам, что говорит об интересе высококачественных инвесторов к эмитенту даже с учетом того, что только в декабре "НОВАТЭК" провел очень успешное размещение еврооблигации на $1 млрд", - сказал он.

Goldman Sachs выступил организатором выпуска вместе с Barclays, Газпромбанком и Sberbank CIB.

RUPEC в Twitter, в Telegram, на Facebook