"ФосАгро" разместила пятилетние евробонды на $500 млн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрея Соловьева.

Доходность по облигациям составила 4,2% годовых. Книга заявок была переподписана в пять раз, организаторы размещения получили более 240 заявок от инвесторов.

Ранее сообщалось, что "ФосАгро" размещает евробонды с доходностью 320 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Организаторами выступают Citi, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал". Эмитентом выступает PhosAgro Bond Funding Ltd.

"ФосАгро" планирует направить средства от евробондов на рефинансирование задолженности и выкуп акций у миноритариев ОАО "Апатит" ОАО "ФосАгро-Череповец". Согласно презентации компании к размещению, во втором квартале этого года компания должна погасить почти половину существующей задолженности по кредитам - $476 млн.

Напомним, в середине января "СИБУР"  разместил дебютные пятилетние еврооблигации на $1 млрд с доходностью 3,9%.

RUPEC в Telegram