Объем дебютного выпуска евробондов ОАО "ФосАгро" составит $500 млн, ориентир доходности - 337,5 пунктов к среднерыночным свопам, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Объявление цены диапазона размещения ожидается в среду.

Срок обращения облигаций - 5 лет. Организаторами выступают Citi, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

"ФосАгро" может направить средства от евробондов на рефинансирование задолженности и выкуп акций у миноритариев ОАО "Апатит" ОАО "ФосАгро-Череповец", говорилось в презентации компании к размещению. Согласно презентации, во втором квартале этого года компания должна погасить почти половину существующей задолженности по кредитам - $476 млн.

Общий размер банковской задолженности "ФосАгро" на 30 сентября 2012 года составил $1,156 млрд. Основной объем долга ($1,007 млрд) номинирован в долларах. По ряду кредитов предусмотрены ковенанты, в частности, компания должна поддерживать соотношение чистый долг/EBITDA не более 3, соотношение чистый долг/капитал на уровне 1,5.

RUPEC в Telegram