СИБУР закрыл сделку по размещению дебютного выпуска еврооблигаций на общую сумму $1 млрд с погашением в 2018 году, сообщила компания.

Ставка купона по облигациям была определена на уровне 3.914% годовых, купонный доход будет выплачиваться два раза в год. СИБУР отметил, что по итогам формирования книги заявок лимит подписки на еврооблигации был превышен в 5,5 раза, заявки поступили от 280 международных инвесторов.

"Успех размещения отражает устойчивое финансовое положение компании, уникальную позицию на рынке, а также четкую стратегию развития и продуманную финансовую политику, - отметил генеральный директор СИБУРа Дмитрий Конов. - Мы высоко ценим проявленный интерес и доверие со стороны долговых инвесторов и подтверждаем нашу приверженность высоким стандартам корпоративного управления и прозрачности для поддержания открытого диалога с инвестиционным сообществом".

Citi, JP Morgan и The Royal Bank of Scotland выступили совместными координаторами и букраннерами размещения, Credit Suisse, Gazprombank и Sberbank CIB – совместными букраннерами.

Для СИБУРа эти евробонды первые. На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 года, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей. Выпуск был погашен в ноябре 2012 года.

RUPEC в Telegram