"ФосАгро" выдала мандаты Citigroup, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" на проведение road show евробондов, сообщила компания.

Встречи с инвесторами в США и Европе начнутся 1 февраля. По их итогам компания может разместить дебютные еврооблигации, номинированные в долларах.

Ранее  СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "ФосАгро" изучает возможность размещения дебютного выпуска еврооблигаций объемом порядка $500 млн в I квартале 2013 года. Средства от размещения будут направлены на финансирование инвестпроектов и консолидацию акций дочерних предприятий.

Напомним, на прошлой неделе СИБУР разместил дебютные пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд. Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность 3,9-4,1%, но спрос на бумаги был такой высокий, что СИБУР смог разместить выпуск по нижней границе ориентира доходности. Спрос на бумаги превысил $5 млрд.

RUPEC в Telegram