СИБУР разместил дебютные пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд, пишет "РБК Daily".

Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность 3,9-4,1%, но спрос на бумаги был такой высокий, что СИБУР смог разместить выпуск по нижней границе ориентира доходности. Спрос на бумаги превысил $5 млрд.

"Холдинг разместился очень хорошо для своей кредитной категории", - отметил аналитик БКС Дмитрий Турмышев.

Организаторами размещения выступили Citi, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Газпромбанк и Sberbank CIB.

Для СИБУРа эти евробонды первые. На рынок рублевых облигаций компания вышла в ноябре 2006 года, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей. Выпуск был погашен в ноябре 2012 года.

RUPEC в Telegram