НК "Роснефть" достигла договоренностей о приобретении 100% ТНК-ВР. Компания в понедельник объявила о подписании соглашения о покупке 50% доли в компании у британской ВР и согласовании условий сделки c консорциумом ААР ("Альфа-Групп", Access Industries и Группа компаний "Ренова") о приобретении еще 50% ТНК-ВР за $28 млрд.

По сообщению "Роснефти", 50%-ная доля ТНК-ВР у ВР будет приобретена в обмен на $17,1 млрд и 12,84% акций "Роснефти, являющихся в настоящее время казначейскими.

В связи в предполагаемой сделкой, ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций "Роснефть", составляющих долю в 5,66% в "Роснефти", у ее материнской компании ОАО "Роснефтегаз", по цене $8 за акцию. "Роснефтегаз" может принять это предложение до 3 декабря 2012 года.

"Роснефть" и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 млн обыкновенных акций "Роснефти" "Роснефтегазом" от правительства РФ, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров "Роснефти" и ВР. Завершение обеих сделок также будет зависеть от соблюдения прочих условий, включая одобрения со стороны регулирующих органов и прочие одобрения, и произойдет, как ожидается, одновременно в I половине 2013 года.

По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций "Роснефти", включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в совет директоров "Роснефти".

"Роснефть" убеждена в наличии существенного синергетического потенциала между двумя компаниями, в частности, в сфере совместной разработки нефтегазовых месторождений, оптимизации логистики нефти и нефтепродуктов и снижения затрат", - отмечается в сообщении. Сделка приведет к появлению у "Роснефти" партнера "с успешной историей внедрения лучших международных стандартов в России".

"ТНК-ВР является привлекательной инвестицией для "Роснефти", которая, как ожидается, приведет к увеличению прибыли на акцию с момента сделки. Данная сделка создаст возможности для повышения эффективности "Роснефти" путем оптимизации портфеля активов", - отмечает крупнейшая российская нефтяная компания.

"Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса "Роснефти" и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект. "Роснефть" приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал "Роснефти" и нефтегазового сектора России", - отметил президент "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя соглашение.

"Роснефть" намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на балансе "Роснефти" и новых кредитных средств.

"Роснефть" также согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР ("Альфа-Групп", Access Industries и Группа компаний "Ренова") о приобретении 50%-ной доли ААР в ТНК-ВР за $28 млрд при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий.

RUPEC в Telegram