"ФосАгро" установило цену размещения в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже в $420 за акцию, или $14 за глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в сообщении компании.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что "ФосАгро" сузило диапазон цены глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках IPO до $14-15. Таким образом, акции размещаются по нижней границе ценового диапазона.

Капитализация компании по итогам IPO оценена в $5,2 млрд.

Объем размещения "ФосАгро" составил $538 млн. Он может возрасти до $594 млн при реализации опциона доразмещения. У совместных глобальных координаторов IPO есть опцион на приобретение дополнительно 15% от общего объема предложенных GDR по цене предложения. Опцион может быть реализован в течение 30 календарных дней.

В рамках размещения инвесторам предложены ранее выпущенные акции компании в объеме 397,496 тыс. акций и 26 млн 535,12 тыс. GDR (30 GDR эквивалентны одной акции). Объем размещения составил 10,3% уставного капитала "ФосАгро" (без учета опциона доразмещения) и 11,4% уставного капитала при полной реализации опциона.

Доля структур сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева  в  "ФосАгро" по итогам IPO составит 70,9%, в целом у существующих акционеров компании останется 89,7% уставного капитала, в свободном обращении будет находится 10,3% уставного капитала.

До размещения А.Гурьев контролировал 81,23% "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко - 10,03%. В ходе IPO размещены акции "ФосАгро", которыми владели структуры А.Гурьева.

"ФосАгро" также сообщило, что ряд инвесторов, включая холдинг "СИБУР", подали заявку на покупку более 5% от объема размещаемых акций компании.

Напомним, что совет директоров  "СИБУРа" на заседании 28 июня принял решение о приобретении акций "ФосАгро" в рамках IPO. По данным СМИ, заявки на покупку акций компании подали УК "Уралсиб" (на сумму свыше $30 млн), "СИБУР" (около $100 млн), Сбербанк РФ (на $50 млн), Societe Generale (свыше $60 млн). Якорным инвестором в ходе IPO может стать также банк "Россия".

RUPEC в Telegram