Объем первичного размещения акций (IPO) "ФосАгро" составит минимум $500 млн до реализации опциона доразмещения, сообщила компания.

Ценовой диапазон планируемого размещения составляет от $390 до $495 за акцию, или от $13 до $16,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR).

Капитализация холдинга по итогам размещения может быть оценена в диапазоне от $4,8 до $6,1 млрд.

Ожидается, что цена размещения будет объявлена примерно 13 июля.

Глобальные координаторы размещения "ФосАгро" имеют опцион на приобретение дополнительно до 15% от общего объема размещаемых расписок по цене предложения. Каждая акция "ФосАгро" эквивалентна 30 GDR.

Акции продают существующие акционеры группы - структуры основного акционера компании, сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева.

Ранее сообщалось, что компания может разместить в ходе IPO от 10 до 15% акций. Якорными инвесторами в IPO "ФосАгро" могут стать "СИБУР" и банк "Россия", однако сколько акций они намерены купить, пока неизвестно. Совет директоров "СИБУРа" сегодня должен рассмотреть вопрос о приобретении акций компании.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка-Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка-Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

А.Гурьев контролирует 81% "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко - 10%.

RUPEC в Telegram