"Акрон" разместил облигации на сумму 7,5 млрд рублей. Компания планирует использовать средства от размещения на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование инвестиционных проектов.

Спрос на ценные бумаги почти в 2 раза превысил предложение, составив 14 млрд рублей. Всего, по данным Связь-банка, который выступил организатором размещения, инвесторы подали 29 заявок со ставкой купона в диапазоне от 7,95 до 8,25% годовых.

Ставка 1-го купона размещенных выпусков облигаций была установлена на уровне 7,95% годовых. Ценные бумаги будут находиться в обращении в течение 10 лет.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям "Акрона" приоритетный необеспеченный рейтинг "B+". Агентство отмечает, что размещение облигаций соответствует ожиданиям Fitch и заявленной стратегии "Акрона" по привлечению финансирования.

На конец 2010 года долг "Акрона" составлял почти 36 млрд рублей, в том числе около 13 млрд рублей компании нужно выплатить в течение года. Новый выпуск облигаций улучшит и удлинит структуру долга компании по срокам погашения, отмечает Fitch.

Fitch отмечает, что "Акрон" активно привлекает средства на долговых рынках для реализации своей инвестиционной программы. В 2010 году компания привлекла трехлетний предэкспортный клубный кредит на $300 млн, который в 2011 году был расширен до $425 млн. В мае 2011 года "Акрон" и VTB Bank (Austria) подписали соглашение о пятилетнем предэкспортном срочном кредите на $175 млн.

RUPEC в Telegram