"МХК "ЕвроХим" планирует привлечь предэкспортный кредит на $1,3 млрд. Срок кредита составит 5 лет.

Как передает "Интерфакс", уже сформирован клуб из примерно 13 банков, которые будут участвовать в предоставлении кредита.

Срок кредита составит 5 лет, маржа по кредиту - 180 базисных пунктов к LIBOR. Средства планируется привлечь для рефинансирования синдицированного кредита на $1,5 млрд, привлеченного в ноябре 2008 года сроком на 4 года.

Организаторами кредита тогда выступили банки ABN Amro Bank N.V., BTMU (Europe) Limited, Barclays Capital, Bayerische Hypo- Und Vereinsbank AG, BNP Paribas S.A., ING Bank N.V., Orgresbank, Societe Generale и его российское подразделение "Банк Сосьете Женераль Восток". Commerzbank присоединился к этим банкам на ранней стадии в качестве ведущего организатора.

На конец 2010 года соотношение чистого долга к EBITDA "ЕвроХима" составляло 1,13 по сравнению с 2,21 на конец 2009 года.

RUPEC в Telegram