МХК "ЕвроХим" планирует облигации на 5 млрд рублей. Компания в пятницу откроет книгу заявок на покупку ценных бумаг. Заявки инвесторов принимаются до 2 июля.

Организатором размещения облигаций выступает Райффайзенбанк. Компания уже объявила ориентир ставки купона - 9,25-9,75% годовых при 5-летней оферте на досрочный выкуп ценных бумаг, говорится в сообщении "ЕвроХима".

Срок обращения ценных бумаг составит 8 лет.

В апреле "ЕвроХим" уже пытался разместить облигации на 10 млрд рублей. Однако компания была вынуждена отказаться от размещения из-за резкого ухудшения рыночной конъюнктуры в связи с обострением долговых проблем Греции.

Компания планировала направить 70% средств от размещения на финансирование инвестиционной программы, 30% - на рефинансирование долга.

"ЕвроХим" – один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений. В состав компании входят "Невинномысский Азот", "Новомосковский Азот", "Фосфорит", "Еврохим-БМУ", "Ковдорский ГОК", а также завод Lifosa в Литве.

RUPEC в Telegram