Единственным производителем уротропина в России является компания "Метафракс Кемикалс". При этом спектр его потребления достаточно широк. В последние годы возросло значение уротропина в производстве композитных материалов. С учетом высоких темпов увеличения объемов выпуска композитов в мире, имеется и экспортный потенциал. Подробности – в материале аналитической группы RUPEC.

Монополия производителя

Уротропин – это органическое соединение, относящееся к классу полициклических аминов. Исходным веществом для получения технического уротропина является формальдегид, который в свою очередь получают каталитическим окислением или окислительной дегидратацией метанола при повышенных температурах.

Российский рынок уротропина, в первую очередь, обеспечивает внутреннее производство. На сегодняшний день единственным производителем уротропина в России является "Метафракс Кемикалс". Компания выпускает широкий ряд смежных продуктов, а также занимает второе место в России по объемам производства основного сырья для уротропина – метанола.

Мощности запущенного в 2011 году производства уротропина на "Метафраксе" составили изначально 20 тыс. тонн в год. Постепенно совокупную мощность довели до 35 тыс. тонн продукта в год. Помимо сухого технического уротропина с концентрациями 96,5 – 99,5% основного вещества, "Метафракс" выпускает водный раствор с содержанием 30 – 45% уротропина, применяемый в производстве карбамидоформальдегидных смол, реагентов нефтепромысловой химии.

До 2022 года компания поставляла около 30 тыс. тонн продукта ежегодно, направляя до 40% объемов на экспорт. Экспорт преимущественно осуществляется в Казахстан (до половины поставок), Турцию и страны ближнего зарубежья. Часть продукции затем направляется на реэкспорт.

С 2022 года "Метафракс" ограничил публикацию данных об объемах производства и сбыта продукта, что значительно затрудняет оценку российского рынка.

Композиты – драйвер роста

В промышленных процессах уротропин выполняет несколько важных функций. В производстве фенолформальдегидных и аминоформальдегидных смол он работает как эффективный отвердитель, обеспечивая контролируемую полимеризацию. Формальдегидные смолы, в свою очередь, являются компонентами смесей в производстве лаков, клеев, теплоизоляционных материалов, а также композитных и древесных материалов (фанера, ДСП, ДВП). В резинотехнической промышленности уротропин используется как вулканизирующий агент и ускоритель вулканизации. В фармацевтике и медицине продукт применяется в составе лекарств, а также в качестве противомикробного и противобактериального средства. Также продукт используются в качестве ингибитора коррозии металлических изделий, в производстве пиротехники и сухого горючего в составе топливных таблеток.

Основными потребителями уротропина на российском рынке являются крупные отечественные производители синтетических смол, резинотехнических изделий, взрывчатых веществ, пластмасс и иной химической продукции.

Спрос на уротропин в открытой части сегмента государственных закупок незначителен и обусловлен в основном закупками медицинских организаций (типовой объем – несколько тонн). Существенные объемы продукта закупает "Башкирская содовая компания".

Между тем, помимо стабильного спроса в традиционных областях, растет потребление уротропина за счет применения в индустрии композитных материалов. Сегмент композитов в России растет на 12% в год последние несколько лет, через потребление формальдегидных смол стимулируя и потребление уротропина.

Формальдегидные смолы, отвержденные уротропином, являются ключевым связующим для нескольких типов композиционных материалов. Это стеклопластики и органопластики, для которых за счет формальдегидных смол обеспечивается огнестойкость и низкая дымообразующая способность. Также следует отметить и фрикционные композиты, в которых смолы связывают армирующие волокна (стекло, арамид, металлическую стружку) и фрикционные наполнители в составе тормозных колодок, дисков сцепления и других фрикционных элементов.

Потенциал роста

С учетом имеющихся темпов роста в основных отраслях потребления продукта, а также умеренно-оптимистичного прогноза роста сегмента композитов в 15% ежегодно, для уротропина среднегодовой рост российского рынка в среднесрочной перспективе прогнозируется на уровне 6,5%.

Существуют и факторы, сдерживающие рост потребления уротропина. Это ужесточение экологических норм по выбросам формальдегида, что может привести к усилению конкуренции с продуктами-заменителями, не содержащими формальдегид, такими как эпоксидные смолы. При этом российский рынок эпоксидных смол обеспечивается преимущественно за счет импорта, а ключевой химкомпонент эпоксидных смол – эпихлоргидрин – в России не производится.

Интересно отметить, что некоторые ниши рынка композитов в развивающихся странах растут значительно быстрее среднемировых 5–7% в год. Например, в Индии и Саудовской Аравии темпы достигают 16–20% в год. Подобный значительный экспортный потенциал, а также обеспеченность сырьем и энергоресурсами создают возможности для ускоренного развития отечественного производства связующих и их важного компонента, уротропина.

Аналитическая группа RUPEC

RUPEC в Telegram