В целом в сегменте коагулянтов для водоочистки и водоподготовки лидируют соединения алюминия – оксихлорид алюминия с долей в 45% и сульфат алюминия с долей в 40% в денежном выражении. При этом в последние 2 года отмечено повышение спроса именно на оксихлорид алюминия. Почему происходит рост, каково состояние этого сегмента рынка, каковы его перспективы – в обзоре аналитической группы RUPEC.

Особенности и преимущества

Для нужд водоочистки и водоподготовки традиционно широко используется сульфат алюминия, который закупают и муниципальные водоканалы, и промышленные потребители. Однако за последнее время в России он постепенно уступает первенство оксихлориду алюминия.

Оксихлорид алюминия – это группа солей алюминия с общей формулой AlnCl(3n-m)(OH)m. Преимущества вещества в первую очередь обусловлены спецификой его свойств как неорганического полимера. В растворе оксихлорид алюминия имеет сложное трехмерное строение, сформированное множественными взаимодействиями между положительно заряженными ионами алюминия и отрицательно заряженными гидроксильными группами и хлорид-ионами.

При введении оксихлорида алюминия в воду его готовые полимерные гидроксокомплексы быстро взаимодействуют с природной щелочностью воды, что приводит к их дальнейшей поликонденсации и формированию крупных хлопьев гидроксида алюминия, которые эффективно сорбируют загрязнения. Происходит укрупнение взвешенных частиц и они осаждаются, захватывая с собой другие примеси, обеспечивая таким образом осветление и очистку вод.

Кроме того, оксихлорид алюминия по сравнению с сульфатом в значительно меньшей мере закисляет очищаемую воду и в большинстве случаев не требует дополнительных химреагентов для коррекции pH (при использовании сульфата алюминия приходится добавлять также известь или соду).

Эффективность оксихлорида почти не зависит от температуры и он продолжает работать даже при пониженных температурах. Особенно эффективно очистка загрязненных вод по сравнению с сульфатом идет при температурах 0-9ºС ввиду значительного замедления процесса гидролиза сульфата алюминия.

Существенную роль в росте популярности оксихлорида алюминия сыграло и ужесточение в 2021 году требований санитарных правил и норм (СанПиН) по предельно допустимым концентрациям (ПДК) в воде химических веществ, в том числе алюминия. СанПиН применяются к воде питьевой системы централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков.

В процессе водоочистки удельный расход оксихлорида алюминия существенно меньше, чем сульфата алюминия – и это делает сопоставимой экономическую эффективность их использования. При этом при использовании оксихлорида алюминия в обработанной воде содержание остаточного алюминия получается в 2-3 раза ниже, что важно для соответствия обновленным СанПиН.

Важной характеристикой для продуктов оксихлорида алюминия является основность, определяемая соотношением числа гидроксильных групп ([OH]/[Al]) и ионов алюминия в полимере. В частности, наиболее эффективными при очистке воды являются оксихлориды с высокой основностью – от 2,5. Альтернативно основность выражается в процентах замещенных гидроксильных групп оксихлорида алюминия, и данная характеристика наиболее часто применяется в описании свойств продукта.

Основная товарная форма продукта – жидкая с основностью не менее 60% и концентрацией основного вещества в пересчете на оксид алюминия Al2O3 от 7% до 30%.

Спрос растет

В целом в сегменте коагулянтов для водоочистки и водоподготовки лидируют соединения алюминия – оксихлорид алюминия с долей в 45% и сульфат алюминия с долей в 40% в денежном выражении.

Долю до 12% занимают хлорное железо и сульфат железа, имеющие свою устойчивую нишу – очистку промышленных и бытовых сточных вод. Порядка 3–5% в данном сегменте приходится на прочие (в т.ч. магниевые, титановые, органические) коагулянты, большинство из которых относительно дороги и применяются для специфичных задач. Общий объем российского рынка коагулянтов для водоочистки и водоподготовки оценивается при этом в 10 млрд руб.

Изменение спроса на оксихлорид алюминия отчетливо прослеживается в сегменте госзакупок, в первую очередь со стороны городских водоканалов и предприятий ТЭК.

В частности, за последние 5 лет соотношение количества тендеров в среднем составляло 2:1 в пользу сульфата алюминия, а за последние 2 года – стало близким к 1:1. Типовой объем закупки коагулянтов на основе алюминия составляет 200–300 тонн, но крупные потребители, такие как "Мосводоканал", могут единоразово закупать 2500 тонн.

Ориентировочный уровень цен на сульфат алюминия (сухой) при госзакупках во 2-м полугодии 2025 года составил 38–39 тыс. руб. за тонну. Цены на оксихлорид алюминия существенно различаются в зависимости от концентрации основного вещества в растворе. Распространенный вариант продукта с концентрацией 10% в пересчете на оксид алюминия Al2O3 стоит 19–20 тыс. руб. за тонну, с концентрацией 22% – ориентировочно 50–55 тыс. руб. за тонну.

Основной объем оксихлорида алюминия потребляется на внутреннем рынке. Около 10% произведенного продукта идет на экспорт, преимущественно в страны СНГ.

Более 2/3 объемов внутреннего потребления продукта направлено на нужды промышленного и бытового водоснабжения и водоотведения.

В прочих сегментах стоит отметить существенный объем потребления оксихлорида алюминия в нефтегазодобывающем секторе, что связано с его широким использованием при буровых работах и геолого-технических мероприятиях.

В строительной отрасли оксихлорид алюминия используется как добавка для улучшения свойств стройматериалов, включая производство цемента и влагозащитных материалов. Также продукт применяется в качестве закрепителя при обработке керамических формооболочек для точного литья по выплавляемым моделям, при получении высокопрочного тонкостенного фарфора и новых высокотемпературных теплоизоляционных материалов. Кроме того, вещество в незначительных объемах используется в бумажной, кожевенной промышленности, а также для производства косметических средств в качестве компонента дезодорантов и антиперспирантов.

Российское производство и перспективные проекты

На российском рынке потребление оксихлорида алюминия обеспечивается внутренним производством. Импортные поставки незначительны, их объемы составляют десятки тонн в год и менее. Тем не менее, существуют риски демпинга со стороны китайских производителей, что может позволить им занять рынок Дальнего Востока и Забайкалья (15% от общероссийского).

Российские производители оксихлорида алюминия представлены как крупными, так и малыми и средними предприятиями, которые, зачастую, специализируются именно на средствах водоочистки. Среди производителей можно отметить: "Приволжский завод химических реагентов" с мощностями в 40 тыс. тонн в год в различных товарных формах с содержанием основного вещества от 7 до 22%; "Метахим" с мощностями в 24 тыс. тонн в год (марки МеtаРАС с содержанием основного вещества в пересчете на оксид алюминия Al2O3 от 8 до 25%, также компания производит крупные объемы сульфата алюминия); "Аурат" с мощностями 20 тыс. тонн в год (марки "Аква-Аурат", жидкие и сухие смеси оксихлорида алюминия и сульфата алюминия, сульфат алюминия жидкий и сухой с содержанием основного вещества от 18%).

Ожидается, что значимой смены игроков на рынке не произойдет, так как многие производители уже выпускают и оксихлорид, и сульфат алюминия (а также их смеси).

Среди перспективных проектов следует отметить создание химического кластера на территории СЭЗ "Павлодар" в Казахстане, инициированное "Росхимом". Предполагается организация производства оксихлорида циркония – 12 тыс. тонн в год, оксихлорида алюминия – 20 тыс. тонн в год. Сроки начала выпуска продукции пока что не определены.

Тренды и прогнозы

Размер мирового рынка коагулянтов оценивался в $6,3 млрд в 2022 году и в $6,8 млрд по итогам 2024 года. По предварительным прогнозам, объем в $10 млрд будет превышен к 2034 году при среднегодовых темпах роста в 4,9% с 2026 по 2033 годы. Темпы роста рынка оксихлорида алюминия при этом заметно выше – 7% в год.

Ключевыми факторами роста рынка являются увеличение потребностей в питьевой воде и повышение требований к ее качеству, модернизация промышленных предприятий и развитие инфраструктуры для очистки сточных вод. Глобальный спрос на коагулянты обусловлен необходимостью снижения антропогенной нагрузки и обеспечения населения очищенной и безопасной питьевой водой, что подтверждается отчетами Всемирной организации здравоохранения об управлении качеством воды.

В России оксихлорид алюминия постепенно заменяет традиционный сульфат алюминия для водоочистки как более эффективный коагулянт с меньшим содержанием остаточного алюминия и уже занял первое место на рынке в денежном выражении. При сохранении текущих тенденций оксихлорид алюминия за счет перераспределения долей рынка достигнет лидерства и в натуральном выражении к 2030 году.

Аналитическая группа ИАЦ RUPEC

RUPEC в Telegram