Первое полугодие для химпрома РФ оказалось удачным на внешних рынках, вопреки вводимым ограничениям. При этом глобальные торговые войны и, как следствие, различные ограничения на национальных рынках только усиливаются. Есть и крупные пострадавшие от них – Южная Корея готовится к масштабной реструктуризации своей химической индустрии. Об этих и других важных новостях недели – в обзоре RUPEC.

Россия зарабатывает на экспорте удобрений и СК

На минувшей неделе стали появляться данные о внешней торговли России в первом полугодии. Из сообщений Федеральной таможенной службы (ФТС) стало известно, что страна экспортировала химической продукции на $16,2 млрд. Это на 22% выше показателей аналогичного периода предыдущего года. Так как ФТС давно закрыла подробную статистику, делать выводы о конкретных доходных статьях приходится из других источников.

В первую очередь, прирост, видимо, обеспечили удобрения. В частности перед введением новых пошлин в ЕС, выросли экспортные поставки в европейские страны. Из данных "Евростата" следует, что Евросоюз в первом полугодии 2025 года импортировал из России 3,25 млн тонн минеральных удобрений на сумму почти 1,2 млрд евро. В натуральном выражении этот показатель увеличился на 48%, а в денежном — на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также Россия увеличила поставки удобрений в Турцию до 512 тыс. тонн. Это на 118% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В то же время есть снижение на отдельных локальных рынках, например, в Чили. Однако объемы поставок по таким направлениям незначительны относительно того же Евросоюза.

Еще одним прибыльным для страны продуктом на внешних рынках стали эластомеры. Китай в январе–июле 2025 года увеличил закупки синтетических каучуков на 27,7%, до $668,6 млн.

В сегменте пластмасс экспорт из России также продемонстрировал значительный рост — на 29,2%, до $374,1 млн. Основным драйвером стал полиэтилен (ПЭ), поставки которого увеличились на 38,2% — до $251,6 млн.

Ход торговых войн: в прицеле – ПЭ, ПВХ, ТФК

Такой рост экспорта интересен еще и тем, что происходит он в условиях глобальных торговых войн. RUPEC традиционно следит за их ходом на рынках пластмасс и эластомеров. Минувшая неделя оказалась богата на новые угрозы пошлин.

Бразилия заявила, что готовится ввести предварительные антидемпинговые пошлины на импорт полиэтилена из США и Канады. Сама страна уже пострадала от американских ограничений, однако позже стало известно, что они не затронули основные сырьевые товары, такие, как нефть, сталь и некоторые химические продукты.

Европейская комиссия (ЕК) объявила о начале антидемпингового расследования в отношении Южной Кореи и Мексики и импортируемой ими очищенной терефталевой кислоты (ТФК), необходимой для производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ). С 2024 года в Евросоюзе действуют антидемпинговые пошлины на импорт некоторых видов ПЭТФ из Китая. 

Индия может ввести антидемпинговые пошлины на импорт суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) из Китая, США, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и Индонезии. Весной этого года страна приняла налогичные меры в отношении импорта эмульсионного ПВХ из Китая, Южной Кореи, Малайзии, Норвегии, Тайваня и Таиланда. Кроме того, в Индии действуют повышенные пошлины на импорт хлорированного ПВХ из КНР и Южной Кореи. Таким образом страна пытается защитить свои новые проекты по производству ПВХ от конкуренции.

Наконец, Китай ввел временные антидемпинговые пошлины на импорт галогенированного бутилкаучука из Канады и Японии.

Южная Корея ищет пути спасения своего химпрома

Как видно из обзора, одна из наиболее часто страдающих от антидемпинговых национальных мер – Южная Корея – страна, прочно входящая в число лидеров мировой химической отрасли. Сейчас же ее химпром все глубже погружается в кризис, тяжело переживая конкуренцию с КНР и повышение ввозных пошлин на внешних рынках.

В этом году власти Республики Корея в дополнение к ранее принятой программе решили объявить реструктуризацию всего химпрома. Подробный ее план должны объявить до 1 сентября 2025 года.

Уже сейчас известно, что речь пойдет о мерах по интеграции нефтехимических мощностей с нефтеперерабатывающими комплексами, а также о закрытии целого ряда производств. Так, LG Chem уже закрыла установку по производству стирольного мономера в Йосу и теперь приступила к демонтажу дополнительных объектов на площадках в городах Кимчхон и Наджу. Yeocheon NCC поставил на паузу работу третьего завода в Йосу, а Lotte Chemical отключила три из пяти линий на втором заводе в Йосу и прекращает выпуск этиленгликоля и метилметакрилата.

Весь план реструктуризации RUPEC опубликует после его обнародования.

Автор: Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram