Во всем мире рынки эпихлоргидрина и производимых из них эпоксидных смол. относятся к растущим. Во многом это связано с ростом применения композитных материалов, в состав которых входят смолы. В России на эпоксидные смолы также возлагаются большие надежды на государственном уровне. Однако в 2024 году в нашей стране фактически отсутствовал рынок эпихлоргидрина. RUPEC проанализировал ситуацию с ним в своем исследовании.

Мир потребляет все больше эпихлоргидрина

Размер мирового рынка эпихлоргидрина в 2023 году в натуральном выражении достигал, по разным оценкам, 2,2 – 2,25 млн тонн. Рост к 2030 году прогнозируется до уровня 2,91 млн тонн.

Около 85% выпускаемого в мире эпихлоргидрина используется в производстве эпоксидных смол. Мировой рынок эпоксидных смол имеет темп среднегодового прироста (CAGR) 6%. Объем рынка в денежном выражении на 2023 год оценивался в $11,3 млрд, а в натуральном выражении – 3 млн тонн в год. Потребление смол сосредоточено преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР, 70%). При этом 40% мирового потребления приходится на КНР, а еще 30% – на другие страны региона.

Эпоксидные смолы играют ключевую роль в производстве композитных материалов. Совокупный объем потребления эпоксидных смол в мировой индустрии композитов оценивается в $7,3 млрд по состоянию на 2023 год и может достичь $11 млрд к 2030 году с CAGR 6% .

Главными факторами, обеспечивающими рост рассматриваемого сектора, остаются потребности аэрокосмической промышленности, а также растущий спрос на альтернативные источники энергии, в частности, на ветроэнергетику. Во всех перечисленных направлениях используются композитные материалы.

Потребность есть, а производств нет

А что же в России? В России на государственном уровне также заявляется о необходимости развития производства эпоксидных смол, в первую очередь, для композитных материалов.

Объем внутреннего рынка эпоксидных смол в РФ по разным оценкам составляет 48–60 тыс. тонн. При этом импорт превышает 45 тыс. тонн. В частности, по оценкам Минпромторга России, годовой спрос на продукт в натуральном выражении по состоянию на 2022 год оценивался в 57 тыс. тонн, в денежном выражении – 28,5 млрд руб. По итогам последних 10 лет объем рынка показывает прирост на 50%. А доля выпуска эпоксидных смол отечественными производителями остается на крайне низком уровне – 7–12%.

По состоянию на 2024 год единственное производство базовых эпоксидных смол в нашей стране действовало на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинске Нижегородской области. По официальным данным, годовой объем выпуска эпоксидных смол на предприятии составляет не более 2,8 тыс. тонн. Остальные производства перерабатывают базовые эпоксидные смолы и делают на их основе конечную продукцию. К ним относятся "Химэкс Лимитед", "ЭНПЦ Эитал", Завод "Алтайский Химпром" им. Верещагина и другие.

Два китайских лидера на российском рынке

Эпихлоргидрин в России в настоящее время не производится вообще, а весь его объем импортируют. Всего за период с 2019 по 1 квартал 2024 года в Россию было произведено 399 поставки, из которых 278 пришлись на поставки непосредственно эпихлоргидрина и 121 – на поставки лабораторных реагентов (эпихлоргидрин в ампулах, мелкой фасовке и прочее). В стоимостном выражении общая сумма поставок составила $14,7 млн. В натуральном выражении – 6 828 тонн.

В период за 2019–2020 годы крупнейшими зарубежными поставщиками эпихлоргидрина в Российскую Федерацию являлись Германия, Бельгия, Республика Корея, Чехия. В период с 2021 по 2023 год структура поставщиков претерпела кардинальные изменения, с резким сокращением поставок из Европы и замещением их китайскими компаниями. Более половины всего объема в 2023 и 1 квартале 2024 года в Российскую Федерацию поставляли две компании: Zibo Feiran Chemical и Dongying Hebang Chemical.

Исходя из ретроспективных данных по состоянию отечественного рынка эпихлоргидрина и прогноза динамики роста основных отраслей потребления, можно оценить рост его объема от 1 407 тонн в 2025 году до 1 755 тонн к 2030 году.

Где взять эпихлоргидрин?

В России в настоящее время прорабатываются проекты производства как эпоксидной смолы, так и эпихлоргидрина. Однако окупаемость таких проектов в текущих условиях стоит под вопросом. Покупка технологии (как эпихлоргидрина, так и эпоксидной смолы) оценивается от 20 до 50 млн руб. в зависимости от прав на технологию и условия сопровождения строительства до запуска производства. Минимальная мощность производства составляет от 20 тыс. тонн в год. Предварительные оценки стоимости строительства такого завода ранее стартовали по эпоксидной смоле от 3 млрд руб. , по эпихлоргидрину – на 50% выше. Однако в условиях ограниченного доступа к оборудованию такие оценки можно считать оптимистичными.

Производство эпоксидной смолы в качестве отдельной производственной цепочки попало в список 10 пилотных из общего числа 23 цепочек Национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия". И ряд инвестпроектов уже анонсировали российские компании.

"Дзержинск Капролактам хлор" (группа "Тосол-Синтез-Инвест") в 2022 году сообщил о планах по созданию производства хлора и каустической соды методом мембранного электролиза в Нижегородской области. Конечными продуктами будут различные виды эпоксидных смол, эпихлоргидрин и другие химические вещества. Проект к июлю 2024 года получил положительные заключения Государственной экологической экспертизы, Главгосэкспертизы России, а также разрешение на строительство. Проектная мощность нового завода составит 40 тыс. тонн хлора, 45 тыс. тонн каустической соды и 30 тыс. тонн эпихлоргидрина в год.

ГК "Титан" в рамках третьего этапа проекта создания нового нефтехимического комплекса на базе "Омского каучука" планировала строительство производства эпихлоргидрина. Предполагалось создать производство жидких и твердых эпоксидных смол мощностью 115 тыс. тонн и композиций на их основе мощностью 20 тыс. тонн. От проекта компания официально не отказывалась

Производитель алкидных и акриловых смол ГК "Аттика" в 2023 году анонсировал создание производства "полного цикла" мощностью 18 тыс. тонн эпоксидных смол в Тосненском районе Ленинградской области. Данных о реализации проекта пока нет.

Также были заявлены проекты по возобновлению производства эпихлоргидрина на площадке Федерального центра химии в г. Усолье-Сибирском, а также проект "Башкирской содовой компании" (входит группу "Росхима"). Однако ни проектных данных, ни конкретных сроков пока официально не называлось.

Таким образом, в настоящий момент наиболее перспективным является проект "Дзержинск Капролактам хлор". При этом потенциально, в случае его успешной реализации, предприятие может столкнуться с проблемой низкого спроса. Его проектные производственные мощности в 20 раз превосходят текущие потребности отечественного рынка.

Подробнее о состоянии рынка эпихлоргидрина и его перспективах – в исследовании RUPEC. 

RUPEC в Telegram