Первая половина 2024 года для предприятий многих отраслей была, скорее, оптимистичной. Это привело к обновлению инвестпрограмм даже на высоких 16% ключевой ставки. Последующая череда повышений ставки во втором полугодии охладила пыл. Тем не менее, компании анонсировали много интересных проектов, как крупно- так и малотоннажных. Особое место занимают производства, запланированные с учетом возможной господдержки. При этом некоторые инвесторы вспомнили и прежние забытые наработки. Насколько быстро удастся реализовать их – вопрос спорный. Но стоит, по крайней мере, рассмотреть их направленность.

Удобрения идут на восток

На волне роста спроса на российские минеральные удобрения в мире отечественные производители заявили сразу несколько очень крупных инвестиционных проектов по добыче сырья и производству готовой продукции. С точки зрения размера инвестиций это наиболее масштабные проекты. Интересно, что наиболее яркие из них оказались в восточной части страны. Видимо, инвесторы учитывают риски новых ограничений.

Так, в апреле компания "Еврохим" начала работы по строительству новой флотационной фабрики на Усольском калийном комбинате. Мощность нового производства составит 1,8 млн тонн хлористого калия в год. Проект строительства второй очереди должен быть реализован в течение трех лет, что позволит "Еврохиму" увеличить общий объем производства хлористого калия до 4,7 млн тонн в год.

А в июле стало известно, что "Еврохим" также рассматривает проект добычи сырья и производства минеральных удобрений, аммиака, селитры в Алданском районе Якутии. Объем запасов апатитовых руд Селигдарского месторождения составляет 12,3% к общим запасам России. Предварительная конфигурация проекта подразумевает выпуск до 2 млн тонн удобрений, включая 1,2 млн тонн сложных минеральных удобрений. Потенциальный объем инвестиций в проект оценивается более чем в $2 млрд.

Еще один масштабный проект анонсировали в Коми. Газохимический комплекс в заполярном моногороде Воркуте планируется запустить в 2031 году. В проекте намерены принять участие группа компаний "Азот", корпорации AEON и ВЭБ.РФ. Комплекс должен выпускать 1,2 млн тонн аммиака и 1,7 млн тонн карбамида в год. Продукцию планируется поставлять по Северному морскому пути. Для этого необходимо построить 200 км железной дороги и порт в поселке Усть-Кара Ненецкого автономного округа, что потребует инвестиции в размере 100 млрд рублей. Вложения в сам ГХК составят 200 млрд рублей.

Несколько выбивается из этой череды проект производства азотных минеральных удобрений мощностью 2 млн тонн в Волгограде. Общий объем инвестиций составит 207 млрд руб. Реализация запланирована на 2025–2032 годы. Объект находится под контролем ГК "Азот".

Наконец стоит упомянуть и еще один крупный, но загадочный проект, анонсированный прямо под занавес 2024 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что некий инвестор может стать резидентом особой экономической зоны "Моглино". Инвестпроект предполагает строительство производства минеральных удобрений. Он рассчитан до 2035 года. Сумма инвестиций составляет более 200 млрд руб. Подробности ждем в ближайшее время.

Полимеры закрывают пробелы

В полимерах такого богатства анонсированных инвестиций не было. В России и так идет реализация нескольких масштабных проектов полиолефинов. Но некоторые запланированные мощности призваны закрыть пробелы в отечественной полимерной индустрии. Так, "Сибур" приступил к реализации проекта по производству премиального металлоценового полиэтилена на "Нижнекамскнефтехиме". Продукт в настоящее время востребован, но дефицитен на российском рынке. Мощность производства составит 300 тыс. тонн в год. Планируемые сроки завершения проекта – 2028 год. Завод идет в связке с построенным в 2024 году этиленником ЭП-600.

А "Татнефть" вспомнила про, казалось бы, давно забытый проект производства еще одного дефицитного продукта в РФ – терефталевой кислоты для своего производства ПЭТФ. И не просто вспомнила, а активно приступила к реализации. Планировалось даже начать строительство в 2024 году при участии китайского лицензиара China Kunlun contracting and engineering Сo., но старт этого этапа несколько затянулся. Согласно проектной документации, мощность установки – 1 млн тонн, а плановый срок реализации – 45 месяцев (до 1 квартала 2028), включая 9 месяцев подготовительных работ. Сумма инвестиций – 109,5 млрд руб.

Единственный олефиновый комплекс анонсировала "Уфаоргсинтез" (входит в АНК "Башнефть") в Уфе (Республика Башкортостан). Объект расположен возле действующего производства компании. Инвестиции в проект оцениваются в 110 млрд руб. Завод будет производить в год 300 тыс. тонн этилена, 250 тыс. тонн полиэтилена и 150 тыс. тонн полипропилена.

Наконец, там же, в Башкирии, объявили о совсем уж специфическом проекте: строительстве завода искусственных полимеров за 54 млрд руб. Его планирует реализовать компания "Химинвест" в городе Салавате. Инвестор хочет запустить производственный комплекс по выпуску нитратов целлюлозы из растительного сырья, а также анилина. Аналогичных производств в России на сегодняшний день нет.

Сопутствующая логистика

Вполне логично, что основные логистические проекты, анонсированные в прошлом году, также нацелены на восточное направление. Во-первых, это порт в Ненецком автономном округе для Воркутинского ГХК, о котором мы рассказывали выше. Во-вторых, это терминал по перевалке СУГ и стабильного газового конденсата на 9,7 млн тонн в порту Сабетта (ЯНАО). Сабетта — арктический порт на западном берегу Обской губы Карского моря.

Еще один проект не связан с экспортом, тем интереснее он смотрится на фоне двух других. "Сибур" заявил о подготовке к реализации проекта по реконструкции этиленопровода федерального значения между "Нижнекамскнефтехимом" и "Казаньоргсинтезом". Но фактически речь идет о строительстве нового этиленопровода. Действующий между Казанью и Нижнекамском существует с 1976 года. Новый пойдет в обход Казани с учетом новых районов. Его длина составит 254 км. Диаметр нового этиленопровода увеличится, что позволит нарастить прокачку этилена примерно в 2,5 раза, до полумиллиона тонн в год.

Индустриальные парки для полимеров

С полимерами связаны и проекты новых индустриальных парков. Вслед за запуском Амурского газохимического комплекса (проект реализует компания "Сибур") в Амурской области планируется построить индустриальный парк по переработке полимеров. При чем несколько площадок для потенциальных инвесторов уже готовы. Схожий проект индустриального парка – "Этилен 600" – сейчас реализуют в Татарстане, на площадке, примыкающей к "Нижнекамскнефтехиму".

Еще один проект анонсировали возле другого завода "Сибура" – "Казаньоргсинтеза". Это индустриальный парк "Северные ворота" в Казани. На одной площадке планируется организовать цепочку от научных исследований по созданию новых полимеров до их пилотного и далее массового производства. Ключевым объектом в рамках нового промпарка станет создание центра научных исследований и масштабирования технологий нового поколения. Его задачами станут разработка новых катализаторов, технологий и материалов. В центре будут вестись разработки полного цикла — от лабораторных исследований до создания промышленных технологий и их коммерциализации. Предполагается, что индустриальный парк "Северные ворота" включит в себя перспективные производства новых типов современных синтетических материалов, а также инвестпроекты третьих сторон по их дальнейшей переработке. Этот промпарк можно приписать тренду на НИОКР-центры, который мы описывали в другом обзоре.

Нижегородская область укрепляется как центр мало- и среднетоннажной химии

В продолжение темы НИОКР-центров стоит отметить, что в целом мало- и среднетоннажную химию продолжают развивать через них. Причем новые проекты также призваны закрыть дефицитные направления.

Интересно, что множество проектов приходится на Нижегородскую область, которая становится своеобразным центром этого направления. Так, группа компаний "Синтез ОКА" в дополнение к своему Исследовательскому центру для разработки технологий мало- и среднетоннажной химии в Дзержинске (Нижегородская область, открыт в 2024 году) запланировала строительство Центра малотоннажной химии в самом Нижнем. Комплекс будет производить 46 химических материалов. Его площадь составит почти 10 тыс. кв. м. Инвестиции оцениваются в 2,2 млрд рублей.

Еще два проекта эта же группа запланировала в Дзержинске. Во-первых, 3,9 млрд руб. будет инвестировано в техническое перевооружение законсервированного производства этаноламинов мощностью 10 тыс. тонн в год. В результате замены технологий мощность установки увеличится в 2,5 раза. Во-вторых, проект "Синтамина" с объемом инвестиций в 2,7 млрд руб. Он предполагает создание производства полиалкиленгликолей и простых полиэфиров мощностью 15 тыс. тонн в год.

Цепочки в рамках федерального проекта

В целом дополнительный стимул для мало- и среднетоннажной химии дал национальный проект "Новые материалы и химия" и включенный в него федеральный проект "Развитие производства химической продукции". Хотя они так и не заработали в 2024 году, направления для развития отрасли были определены. Таким образом, потенциальным инвесторам показали, где можно будет рассчитывать на поддержку государства. В итоге несколько проектов, укладывающихся в цепочки по федпроекту, были анонсированы в прошлом году. Отметим лишь некоторые из них.

Проект производства эпихлоргидрина в Дзержинске хотя и был анонсирован гораздо раньше, но в 2024 году резко сдвинулся с места. Он получил положительные заключения Государственной экологической экспертизы, Главгосэкспертизы России, а также разрешение на строительство. Проектная мощность нового завода составит 40 тыс. тонн хлора, 45 тыс. тонн каустической соды и 30 тыс. тонн эпихлоргидрина в год. Объект будет построен на территории индустриального парка "Ока-Полимер" в Нижегородской области. Проект реализует компания "Дзержинск капролактам хлор" (входит в ГК "Тосол-Синтез").

Также в Нижегородской области появился проект производства синтетических высших жирных спиртов. Его реализует группа компаний "Норкем".

В двух других российских центрах химии заявили проекты в рамках фосфорной цепочки. В Татарстане компания "Рикофлот" предложила построить завод по производству фосфора и его переделов. Предприятие появится на территории ОЭЗ "Алабуга". Его производственная мощность составит 25 тыс. тонн в год с последующим расширением до 100 тыс. тонн. А в Мелеузовском районе Башкирии "Башкирская фосфатная компания" хочет построить предприятие по выпуску фосфорной кислоты. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,9 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2025 году.

Очевидно, что именно в рамках 23 цепочек химического федпроекта в 2025 году стоит ожидать новых проектов.

Автор: Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram