2024 год оказался не так богат на завершенные проекты. По части из них, как принято говорить в современных условиях, "сроки сдвигаются вправо". Тем ценнее запущенные мощности. RUPEC представляет обзор наиболее интересных сданных в эксплуатацию новых или модернизированных производств и инфраструктурных объектов нефтегазохимической отрасли по итогам завершенного года.

Производство минеральных удобрений: миллионные мощности в тишине

На фоне высоких цен и интенсивной экспортной торговли сектор минеральных удобрений в 2024 году активно прирастал новыми мощностями. Речь идет как о новых заводах, так и о модернизации с наращиванием мощностей. При этом мощности росли, как в России, так и за ее пределами. Несмотря на многомиллиардные вложения, запуск новых производств компании старались не афишировать.

Один из самых крупных проектов в 2024 году реализовала компания "Еврохим" и не в России, а в Бразилии. Возможно, поэтому запуск прошел без яркого освещения в медиа. Завод в Серра-ду-Салитре – крупнейший проект группы за пределами европейского континента. Производственная мощность нового предприятия – 1 млн тонн фосфатных удобрений. Инвестиции оцениваются в $1 млрд. Изначально объект возводила компания Yara, но в 2021 году "Еврохим" выкупил его на этапе строительства. Сейчас это уже четвертый производственный комплекс компании в Бразилии.

Один из наиболее интересных и крупных проектов непосредственно на территории России – реализовала компания "Фосагро" в Волхове (Ленинградская область). Он включал как строительство новых мощностей, так и модернизацию имевшихся производственных объектов. инвестиции превысили 34 млрд руб. Комплекс запустили в марте. Годовая мощность производства минеральных удобрений выросла в 4 раза (до 1 млн тонн), мощность переработки апатитового концентрата – в 5 раз (до 1,5 млн тонн), мощность производства серной кислоты – в 5 раз (до 1,1 млн тонн, мощность производства фосфорной кислоты вырастет – в 5 раз (до 500 тыс. тонн).

Сопоставимый по масштабам проект – завод гранулированного карбамида "Волгаферт" в Тольятти (Самарская область). Производство ввели в эксплуатацию в сентябре 2024 года. Первоначальный план предполагал ввод еще в 2021 году. Мощности предприятия составляют 525 тыс. тонн карбамида в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 23,4 млрд руб. Его реализацией совместно занимались "Куйбышевазот" и МЕТ DEV 1 S.r.l. (принадлежит проектному подразделению компании Maire Tecnimont S.p.A. – MET Development S.p.A, Италия). Но уже в декабре "Куйбышевазот" выкупил долю в 32% у партнера и стал единоличным владельцем завода.

Были и менее масштабные, но важные проекты. Так, "Аммоний" – крупный комплекс удобрений в Менделеевске (Татарстан) – в апреле запустил производство карбамидо-аммиачной смеси мощностью 150 тыс. тонн в год. Предприятие входит в Группу компаний "Азот" и сейчас приступает к строительству второго крупного комплекса на этой же площадке – "Аммоний 2.0".

А на территории того же "Азота", но уже в Кемерове в декабре должны были запустить производство гранулированного сульфата аммония мощностью 250 тыс. тонн в год. Однако компания не сообщила о запуске.

Олефины и полиолефины в пусконаладке

На рынке олефинов и полиолефинов по планам также ожидалось завершение крупных инвестпроектов, хотя и не в таком количестве. Однако не все ожидания оправдались.

Полноценно завершенным проектом может похвастаться компания "Сибур". На принадлежащем ей "Казаньоргсинтезе" (Казань, Республика Татарстан) заработал модернизированный реактор "B" на заводе по производству полиэтилена высокой плотности. Мощность установки выросла на 120 тыс. тонн (со 100 до 220 тыс.). Общая мощность производства полиэтилена высокой плотности на КОС сейчас составляет 660 тыс. тонн в год.

С заводом полимеров "Иркутской нефтяной компании" в Усть-Куте (иркутская область) на 650 тыс. тонн все оказалось не так просто. Еще в 2023 году появилась информация, что запуск будет перенесен на 2025 год. В современных условиях сообщение не вызвало особого удивления: после февраля 2022 года отрасль относится с пониманием к "сдвигу сроков вправо". Однако официальные представители ИНК стали опровергать это сообщение и позже многократно говорили, что речь идет о выходе на полную мощность в 2025 году, но первая тонна продукции на заводе точно будет получена в декабре 2024-го. Первые гранулы на своем полимерном заводе ИНК действительно смогла получить в декабре, но только в рамках пуско-наладки и на привозном сырье. О товарной продукции сейчас речь не идет, а официальный запуск завода перенесен на размытое "первое полугодие 2025".

Единственный олефиновый проект этого года также заработал в режиме пуско-наладки. Компания "Сибур" официально сообщила о завершении строительства нефтехимического комплекса ЭП-600 на другом своем татарстанском объекте – "Нижнекамскнефтехиме". Инвестиции в проект составили около 200 млрд рублей. Мощность установки – 600 тыс. тонн этилена. Окончание строительства вдвое увеличило мощности "Нижнекамскнефтехима" по производству этилена и его производных. Сырьем для установки является прямогонный бензин. Ежегодный объем его потребления превысит 1,8 млн тонн. Так как объект предназначен, в первую очередь, для снабжения сырьем будущих производств, находящихся сейчас на стадии проектирования или строительства, официальное завершение проекта в режиме пуско-наладки, рынок особо не смутило – время есть. В связке с новым этиленником "Сибур" реализует целый комплекс проектов, в том числе производства полистирола, АБС-пластиков, гексена-1.

Наконец, стоит упомянуть и проекты по снабжению олефиновых производств сырьем. Под самый занавес года "Газпром" сообщил, что начал пусконаладочные работы на пятой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода АГПЗ мощностью 7 млрд куб. м сырьевого газа в год. Еще раньше, в августе, на заводе запустили в эксплуатацию четвертую по счету производственную линию. А к январю на АГПЗ удалось добиться стабильной работы первых трех линий после серии инцидентов в предыдущие годы.

Логистика: что ждали и что получили?

С учетом санкций, блокировок портов ЕС, переориентации поставок российской химической продукции с европейских на азиатские рынки особое внимание отрасли приковано к логистическим проектам. Естественно, практически все они связаны с многомиллиардными инвестициями и масштабными стройками.

Главным событием года в этом направлении можно считать запуск первого российского аммиачного терминала, точнее его первой линии в Port Favor в Усть-Луге (Ленинградская область). До этого в России не было собственных морских терминалов для перевалки аммиака. Мощность линии на данном этапе составляет 1 млн тонн в год. В 2026 году ее планируется увеличить до 1,5 млн тонн в год за счет размещения холодильной установки. В целом терминал Port Favor предназначен для перевалки всех видов удобрений. Пропускная способность железнодорожного грузового фронта составит 350 вагонов в сутки. Терминал будет способен одновременно обрабатывать три балкера дедвейтом от 5 до 114 тыс. тонн и отгружать более 200 тыс. тонн с трех причалов. Грузооборот после ввода в эксплуатацию составит 7‒8 млн тонн в год на первом этапе, в перспективе — 14 млн тонн.

А вот второй ожидаемый проект года участники рынка удобрений так и не дождались. Ввод в эксплуатацию терминала минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн в порту Тамань перенесли на конец 2025 года. Этот проект давно стал, пожалуй, главным логистическим долгостроем для химпрома. Строительство терминала в порту Тамань для "Тольяттиазота" началось в 2003 году. Однако его реализация несколько раз откладывалась по разным причинам. Оживить проект строительства удалось летом 2022 года, после возникновения проблем с аммиакопроводом Тольятти–Одесса. Первую очередь терминала мощностью до 2 млн тонн аммиака в год планировалось запустить в декабре 2023 года. Вторая очередь была запланирована на 2024–2025 годы. Затем старт работы терминала перенесли на конец 2024 года. В мае даже сообщалось о начале пусконаладочных работ, но терминал так и не запустили.

Еще один логистический мегапроект, но уже для полимеров и продукции из них идет по плану. Логистический центр имени Дэн Сяопина в Тукаевском районе Татарстана в тестовом режиме принял первые составы из Китая в октябре. Полноценно его первая очередь должна заработать в 2025 году. Бюджет проекта составляет 78 млрд рублей. Логоцентр будет принимать компоненты из Китая и направлять на экспорт полимеры и полимерную продукцию, произведенную на территории индустриального парка "Этилен-600". Железнодорожный фронт терминала включает в себя 6 путей протяженностью по 1,1 км каждый. По проекту на комплексе в сутки могут загружаться-разгружаться до восьми контейнерных поездов, общий грузооборот – 100 тыс. контейнеров, или 2,4 млн тонн грузов в год. Площадь складских помещений составит 100 тыс. кв. м. В 2023 году стартовали переговоры также по второй очереди терминала.

Малотоннажка тяготеет к НИОКР-центрам

Настоящим трендом становится развитие НИОКР-центров крупных компаний. Интересно, что они представляют не только лабораторные комплексы, но и небольшие производственные площадки. Их могут использовать как для тестовых производств, так и для мощностей малотоннажной химии, ориентированной на обслуживание крупнотоннажки (например, на производство катализаторов полимеризации).

Примером такой практики можно назвать Исследовательский центр для разработки технологий мало- и среднетоннажной химии, который в октябре запустила ГК "Синтез ОКА". Центр является резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске (Нижегородская область). Инвестиции составили 307 млн руб.

"Сибур" в декабре на базе тобольского кластера (Тюменская область) открыл центр пилотирования технологий в области получения базовых полимеров – полиэтилена и полипропилена. Запуск центра, как считают в "Сибуре" позволит до 10 раз ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров.

Еще один центр несколько выбивается из общего ряда, но его продукция напрямую связана с НИОКР. ГК "Титан" в декабре открыла центр микрофлюидных технологий в Москве. Он позволит наладить производство оборудования для выпуска фармацевтических субстанций, косметики, агрохимической продукции (например, гербицидов и фунгицидов), нефтехимии, химреактивов. Планируемый объем выпуска составит свыше 250 насосов, до 1,8 тыс. комплектов микрофлюидных смесителей и фитингов, и до 360 трубчатых реакторов в год. Инвестиции в новое производство оцениваются в 140 млн руб.

Проектам, которые были анонсированы в 2024 году будет посвящен наш следующий обзор.

Автор: Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram