В этом году RUPEC впервые публикует собственный рейтинг крупнейших химических и нефтехимических промышленных предприятий России по эффективности их деятельности. Перед собой мы ставили задачу отметить тех, кто лучше всего справился с вызовами 2022–2023 годов, но посмотреть на это объективно, через призму финансовых показателей. Ожидаемо, многие топовые позиции заняли новые предприятия с высокой степенью автоматизации и наиболее современными технологиями. Но среди них оказались и "ветераны" отечественного химпрома, прошедшие несколько этапов модернизации.

Как мы составляли рейтинг?

Прежде, чем называть топ лучших, коротко расскажем о методологии (подробнее методология описана в полном отчете о составлении рейтинга).

Кто попал в рейтинг?

В рейтинг попали российские предприятия из тех отраслей и подотраслей о которых преимущественно пишет RUPEС. Поэтому, например, в него включены производители изделий из пластмассы и каучуков, которые не относятся к химической промышленности, но не включены парфюмерия, косметика, бытовая химия и предприятия ВПК.

В рейтинг не вошли предприятия, не раскрывающие отчетность. Отчетность мы рассматривали именно по предприятиям, а не по группам компаний. При этом есть отдельные участники рейтинга, которые представляют не одно предприятие, а несколько. Это связано с политикой раскрытия информации внутри компаний.

Как мы считали?

Так как это рейтинг крупнейших предприятий, то в него вошли 100 предприятий по размеру выручки. Но внутри этой сотни участники ранжировались по-другому.

Согласно методике ИАЦ RUPEC позиции в рейтинге присваивались предприятиям, которые показали наибольшую эффективность в ключевых бизнес-показателях. Итоговые показатели компаний рассчитывались по стандартизованной формуле, в которой присутствуют: размер выручки, чистая прибыль, рентабельность продаж, а также показатель производительности труда из расчета на одного сотрудника. Показатели распределены в формуле по весам. И выручке здесь отдан минимальный вес, чтобы нивелировать разницу в размерах, а оценить именно эффективность экономической деятельности

Как мы ранжировали?

В рейтинге есть общий список. Кроме того, все компании, вошедшие в основной рейтинг, были разделены на 4 категории: "производители полимеров", "переработчики полимеров", "производители удобрений и азотных соединений" и "прочие производители химической продукции". По этим категориям компании распределены по основной продукции.

Топ-3

Итак в общем рейтинге в тройку лидеров вошли "Русвинил" (87,9 баллов), "Запсибнефтехим" (84,3 балла), "Щелково Агрохим" (83,1 балл). При этом буквально в шаге от тройки с очень близкими показателями были "Полиом" (82,8 балла), "Прайм Топ" (82 балла), "Полипласт Новомосковск" (81,3 балла), "Линде Азот Тольятти" (81 балл), "Акрон" (80,3 балла). Подробнее каждое предприятие мы разберем в отдельных разделах ниже.

Передовые производители удобрений

Производство удобрений – одна из топовых отраслей в российской перерабатывающей промышленности. В сегменте минеральных удобрений страна является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому начнем мы именно с них. Лидером рэнкинга стал один из старейших и крупнейших заводов России – "Щелково Агрохим", расположенный в Щелково Московской области. В ассортименте компании более 160 наименований продукции: гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, фумиганты, родентициды, десиканты, феромоны, микробиологические препараты, аминокислотные биостимуляторы, микроудобрения для листовых подкормок, регуляторы роста растений и другие. Общая доля "Щелково Агрохим" составляет 19% рынка в РФ. Каждый 5-ый га в России обработан продукцией данной компании. В прошлом году объем реализации товаров компании достиг 35,3 млрд руб. Чистая прибыль – 4,9 млрд руб.

Вторая позиция – у "Линде Азот Тольятти" — изначально совместного предприятия Linde и "КуйбышевАзот" (Тольятти, Самарская область). Сопутствующее предприятие основному производству удобрений. Занимается производством технических газов на площадке "КуйбышевАзот". В 2024 году "Линде Азот Тольятти" выплатили кредитору – "РусХимАльянс" – действительную стоимость долей участия западного акционера Linde. По итогам 2023-го компания сгенерировала 8,1 млрд руб. выручки и 2,1 млрд руб. чистой прибыли. Производительность труда в компании одна из самых больших среди компаний, входящих в рейтинг – 290,6 млн руб. на одного сотрудника, что и позволило подняться ей так высоко. Рентабельность продаж составила 42,8%

Компания "Акрон" (Великий Новгород, Новгородская область) заняла третью строчку. В 2023 году общий товарный выпуск продукции составил 5,9 млн тонн, из которых минеральных удобрений было выпущено 4,8 млн тонн. Выручка составила 126,8 млрд руб., чистая прибыль составила 29,1 млрд руб. Компания имеет рентабельность продаж в 34,42% и производительность 23,7 млн руб.

Завод "Август-Алабуга" в Татарстане — на четвертой позиции. Это производственная площадка компании "Август". Производит жидкие препаративные формы пестицидов крупнотоннажного выпуска. Если за 2022 год было произведено 20,2 млн литров препаратов для защиты растений, то за 2023 год результат составил свыше 21,7 млн литров продукции. Благодаря этому выручка компании выросла на 10% и составила 18,2 млрд руб., а чистая прибыль достигла показателя в 3,4 млрд руб.

На пятом месте еще одно татарстанское предприятие – "Аммоний", входящее группу компаний "Азот". На нем выпускают аммиак, метанол и карбамид, которые используют для производства минеральных удобрений. В 2025 году планируется подписать разрешение на строительство завода по выпуску аммиака и карбамида "Аммоний-2". Чистая прибыль "Аммония" по итогам 2023 года составила 10,7 млрд руб. Выручка компании за этот же период составила 25,5 млрд руб. Показатель производительности труда на одного сотрудника составил 21 млн руб.

Самые эффективные производители полимеров

Лидером среди компаний, занятых в производстве полимеров, стала компания "Русвинил" (Кстово, Нижегородская область) – один из крупнейших в России производителей поливинилхлорида, и одно из наиболее современных предприятий химической отрасли страны. До марта 2023 года компания в равных долях принадлежала "Сибуру" и Solvin Holding Nederland B.V. (дочка бельгийской Solvay). Но в 2023 году "Сибур" выкупил долю иностранного партнера. Чистая прибыль "Русвинила" по итогам 2023 года составила 6,8 млрд руб. – пятая позиция в отраслевом рейтинге. Выручка по итогам года составила 38,2 млрд руб. (также 5-е место). При этом большая часть выручки или 31,6 млрд руб. была получена от реализации готовой продукции на внутреннем рынке. Продажа на экспорт принесла компании еще 6,5 млрд руб. Что касается показателя рентабельности продаж, то коэффициент, характеризующий эффективность производственной и коммерческой деятельности "Русвинила", составил 24,61%, что также соответствует 5-ой позиции по данному значению в сводном рейтинге. По показателю, характеризующему результативность труда, компания "Русвинил" занимает 3 место.

На вторую строчку вошел еще один недавно запущенный завод – "Запсибнефтехим", также входящий в "Сибур". Предприятие зарегистрировано и работает в Тюменской области, в Тобольске. Основная продукция – различные марки полиэтилена и полипропилена. Объем переработки предприятием широкой фракции легких углеводородов в год составляет около 8 млн тонн, а выпуск базовых полимеров – около 2,5 млн тонн. По данным на начало 2024 года на предприятии трудилось 3,8 тыс. человек. По итогам 2023 года выручка компании составила 122,1 млрд руб. По данному показателю "Запсибнефтехим" занимает вторую строчку среди аналогичных предприятий. Прибыль предприятия – самая большая в группе – 31,1 млрд руб.. За год данный финансовый показатель увеличился на 38%. Благодаря таким высоким показателям рентабельность продаж предприятия составила 25,06% (3 место в рэнкинге). Производительность труда на одного работника составила 32,2 млн руб.

Третье место получает компании "Полиом". Завод "Полиом" по выпуску полипропилена был создан в 2005 году в городе Омске как совместное предприятие ГК "Титан" (50%), Сибура (25%), "Газпром нефти" (25%). Мощность предприятия составляет 220 тыс. тонн полипропилена в год. В 2019 году совместное предприятие "Газпром нефти" и "Сибура" – "Сибгазполимер" выкупило 50% доли в уставном капитале омского завода полипропилена "Полиом" у группы компаний "Титан". По итогам 2023 года выручка "Полиома" составила 16,5 млрд руб. Чистая прибыль предприятия – 3,7 млрд руб. Несмотря на снижение этих показателей показатель рентабельности продаж предприятия составил 32,7%, а производительность труда – 55,1 млн на одного работающего на заводе сотрудника.

Четверное место в рейтинге производителей занимает расположенный в Татарстане завод "Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур"). В отличие от предыдущих заводов предприятие ведет свою историю с советского периода. Однако оно прошло несколько этапов модернизации, а после сделки "Сибура" и "Таифа" – еще и реформу бизнес-процессов. Выручка производителя полиэтилена и поликарбоната по итогам 2023 года составила 99,5 млрд руб. Чистая прибыль – 20,6 млрд руб. Несмотря на снижение некоторых показателей, показатель рентабельности продаж предприятия составил 26,9%, а производительность труда – 20,4 млн на одного работающего на заводе сотрудника.

В первую пятерку рейтинга также вошел завод "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край) — еще один ветеран отечественного химпрома, прошедший серию модернизаций С 1998 года является 100-процентным дочерним предприятием "Лукойла". За год завод производит порядка 320 тыс. тонн полиэтилена и 110 тыс. тонн полипропилена. Выручка в 2023 году составила 51,7 млрд руб., сгенерировав 14,3 млрд руб. чистой прибыли. Показатель рентабельности продаж составил 21,34%, производительность труда из расчета на 1 января 2024 года – 25,1 млн руб.

Прочие "химики"

В категорию прочих производителей химии в этом году мы включили не только компании, относящиеся к соответствующему ОКВЭД, но и некоторые другие категории, например, производителей лакокрасочных материалов (ЛКМ), для многих из которых в условиях ухода иностранных конкурентов 2023 год стал не только вызовом, но и возможностью.

И первую же строчку занял "Прайм Топ" (Липецкая область) – крупнейший производитель лакокрасочных материалов для рулонного проката и ведущий поставщик индустриальных защитных и функциональных материалов в России и СНГ. Выручка компании в 2023 году составила 17,5 млрд руб., сгенерировав 3,9 млрд руб. чистой прибыли.

На второй позиции – "Полипласт Новомосковск" (Новомосковск, Тульская область). Входит в группу "Полипласт" – один из крупнейших специализированных холдингов по выпуску наукоемких химических продуктов. "Полипласт Новомосковск" является флагманским заводом группы. На него приходится более половины всей производимой продукции. Компания выпускает промышленную химию, в частности строительную — высокотехнологичные добавки, применяющиеся при производстве бетона, отделочных материалов, строительных растворов и прочее. По итогам прошедшего года оборот компании составил 39,9 млрд руб., а чистая прибыль – 6,4 млрд руб. Показатель производительности труда на предприятии – 36 млн руб. в пересчете на одного сотрудника.

"Саратоворгсинтез" (Саратовская область), ведущий производитель нитрила акриловой кислоты, ацетонитрила и цианида натрия в России – на третьей позиции. 100% дочернее предприятие "Лукойла". На "Саратоворгсинтез" производят 35% всего отечественного цианистого натрия. В 2023 году предприятие отобразило 4,5 млрд руб. чистой прибыли и 20,1 млрд руб. выручки. Рентабельность продаж компании составила 30,2%.

Четвертое место отошло предприятию "ВМП" (Екатеринбург, Свердловская область) – еще одному игроку рынка ЛКМ. Входит в одноименный научно-производственный холдинг "ВМП", занимающихся разработкой и производством защитных покрытий для различных отраслей промышленности. При оборотах в 9,3 млрд руб. чистая прибыль компании составила 1,9 млрд руб. Несмотря на более низкие обороты по сравнению с предыдущими компаниями, производительность труда в пересчете на одного сотрудника составила 110 млн руб.

На пятом месте оказалась "Дау Изолан" — химическая компания, совместное российско-американское предприятие и крупнейший в России завод по производству полиуретановых систем, расположенный по Владимире. Предприятие производит и поставляет свыше 100 тыс. тонн полиуретановых систем в год. Компания выпускает более 400 различных видов систем для получения жестких, эластичных и интегральных пенополиуретанов, полиуретановых клеев, эластомеров, адгезивов, находящих применение в самых различных областях промышленности. Среди компаний рейтинга, занятых производством прочей химической продукции, "Дау Изолан" показала самую высокую производительность труда, которая составила 124 млн руб. Доходы от реализации продукции составили 24,8 млрд руб., чистая прибыль – 2,3 млрд руб.

Лидеры среди переработчиков полимеров

Наконец, в нашем рейтинге есть и те, кто по российской классификации не относится к "химикам", но RUPEC традиционно следит за этим рынком – переработчики полимеров.

Первым по эффективности, согласно методике RUPEC, стало предприятие "Петрус" (Мытищи, Московская область) – один из ведущих производителей ПЭТ-упаковки в России. Предприятие имеет восемь производственных площадок в России, флагманской является филиал в Ногинске. Всего компания производит около 2,2 млрд заготовок пластиковых бутылок в год. "Петрус" за 2023 год получил чистую прибыль по РСБУ в 2,6 млрд руб. Выручка компании за отчетный период – 23,7 млрд руб. Рентабельность продаж компании составила 14,32%, а производительность труда – 28,4 млн руб.

"Серебро" среди переработчиков забирает компания "Ютекс ру" (Камешково, Владимирская область). В 2008 году было запущено строительство производственного комплекса "Ютекс ру", который сегодня является одним из лидеров индустрии напольных покрытий. В 2010 году завод выпустил первую партию линолеума. В 2012 году словенский и российский заводы JUTEKS вошли в состав бельгийской группы компаний BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP. Сейчас предприятие производит полимерное сырье, текстильные полуфабрикаты и напольные покрытия для коммерческой и жилой недвижимости. В 2023 году организация получила выручку в сумме 11,3 млрд руб и прибыль в размере 1,7 млрд руб. Рентабельность продаж составила 15,61%, производительность труда – 33,7 млн руб. на одного сотрудника.

Входящий в ГК "Технониколь" завод "Техноплекс" (Рязань, Рязанская область) по производству экструзионного пенополистирола был запущен в 2007 году. Продукция производится из полистирола общего назначения методом экструзии. Линейка материалов на сегодняшний день представлена теплоизоляцией для промышленно-гражданского, коттеджного и малоэтажного строительства, а также экструзионным пенополистиролом повышенной прочности для объектов ТДС. В 2023 году предприятия на реализации собственной продукции выручило 14,5 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 1,3 млрд руб. Учитывая, что показатель производительности труда компании в расчете на одного сотрудника составил 40,8 млн руб., а рентабельность продаж 10,64%, завод в рейтинге переработчиков расположился на третьем месте.

Четвертую позицию рейтинга занимает "Полиграфоформление-ФЛЕКСО" (Ленинградская область), входящее в группу компаний "Полиграфоформление". Компания производит этикеты для конфет, упаковку с холодным клеем (cold seal), флоу-пак, групповую упаковку для жевательной резинки и леденцов, стабило бэг, флоу-пак, покрывные барьерные пленки со средним и высоким барьером, стики и саше. Оборот компании в 2023 году составил 7,1 млрд руб., а чистая прибыль – 819 млн руб.

На пятом месте расположилась производственно-коммерческая фирма "Атлантис-Пак" (Ростовская область), входящая в холдинг "Агроком". Предприятие делает пластиковую оболочку для мясных продуктов, является одним из лидеров отрасли. Основная производственная площадка компании расположена в Аксайском районе. По итогам 2023 года предприятие получило 5,52 млрд руб. чистой прибыли.. При этом компания получила выручку 15,6 млрд руб.

Подводя итоги

Вполне ожидаемо большую часть топовых позиций заняли новые предприятия, имеющие высокую степень автоматизации. Многие из них являются или являлись ранее совместными предприятиями с крупными международными холдингами – свидетельство полученных ранее ведущих мировых технологий и управленческих практик. Однако стоит отметить и то, что среди них оказались и крупные предприятия основанные в советский период и даже раньше, но прошедшие несколько этапов модернизации.

RUPEC в Telegram