Россия входит в число стран-лидеров по производству серы, однако абсолютным лидером давно стала КНР. При этом в перспективе 6 лет РФ может нарастить объемы производства почти до 9 млн тонн в год. Кроме имеющихся в стране технологий потенциал сбыта могут в среднесрочной перспективе обеспечить новые сегменты серобетона, сероасфальта, литий-серных аккумуляторов. RUPEC приводит краткое резюме исследования российского рынка серы в 2017–2023 годах.

Лидерство США и Китая

В 2023 году Китай произвел около 19 млн метрических тонн серы, что на сегодняшний день делает его ведущим мировым производителем серы. Соединенные Штаты являются вторым по величине производителем серы в мире, опережая Саудовскую Аравию и Россию. В 2023 году производство серы в США достигло 8,6 млн метрических тонн. Из этого количества примерно 93% было извлечено элементарной серы.

Помимо того что Соединенные Штаты являются одним из основных мировых производителей серы, потребление серы в США также является одним из самых высоких в мире, достигнув почти 10 млн тонн в 2023 году.

В России фиксируется спад производства

Производство технической газовой серы в России в 2023 году снизилось на 0,4% к 2022 году и составило 5,96 млн тонн. Среднегодовой спад производства технической газовой серы за период 2017–2023 годов составил 0,7%. В 2023 году российскими предприятиями было выпущено 42 тыс. тонн технической природной серы, что на 22,8% меньше по сравнению с результатами 2022 года. Среднегодовой спад производства (CAGR) технической природной серы за период 2017–2023 годов составил 7,2%.

Качественная структура производства серы также постепенно изменяется: добыча природной серы сокращается, объемы попутной (регенерированной) серы и побочной серной кислоты (получаемой из отходящих газов металлургических производств) увеличиваются.

Несмотря на имеющуюся сегментацию, основной объем производства и потребления приходится на серу техническую газовую.

64% производств – на юге

В настоящее время основными производителями серы являются газоперерабатывающие заводы (ГПЗ), нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и нефтегазохимические комплексы (НГХК). Сера на этих предприятиях производится из кислых газов, образующихся при аминовой очистке высокосернистого углеводородного сырья.

В перечне производителей серы в России находятся 27 компаний, которые производят продукцию на своих площадках. "Газпром добыча Астрахань" — крупнейшее предприятие. Производит 3,8 млн тонн серы в год, что составляет 63% от общего производства серы в России. "Газпром добыча Оренбург" производит 500 тыс. тонн серы в год, "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – 130 тыс. тонн, "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" – 100 тыс. тонн.

Около 64% отечественного производства серы выпускают предприятия ЮФО. За 2023 год ими было выпущено 3794 тыс. тонн серы технической газовой, что на 4,8% меньше, чем год назад за такой же период.

Лидирует "Апатит"

80% серы в промышленности идет на производство серной кислоты, а почти 8% серной кислоты — на изготовление минеральных удобрений. Крупнейшим потребителем серы в России является череповецкий "Апатит" (входит в "Фосагро"), мощности которого позволяют производить 2,7 млн тонн серной кислоты в год.

1,9 млн тонн составляют мощности по выпуску серной кислоты в Балаковском филиале "Апатита". 1,1 млн тонн составляют мощности "Воскресенских минеральных удобрений (в начале 2023 года предприятие вошло в "Уралхим"). До 1 млн тонн серной кислоты в год производит "Фосфорит" (входит в "Еврохим").

В существенно меньших объемах серу потребляют другие производители химической продукции и целлюлозно-бумажные комбинаты, использующие серу для выпуска целлюлозы.

"На горизонте до 2030 года ожидается увеличение производства серы в 1,5 раза"

В России, при условии сохранения текущей динамики производства в 2017–2023 годах прогнозное значение производства в 2024 году будет находиться на уровне 5,94 млн тонн. При этом с учетом роста объемов добычи сернистого газа на горизонте до 2030 года ожидается прирост.

"На горизонте до 2030 года ожидается увеличение производства серы в 1,5 раза до 9 млн тонн. Внутреннее потребление серы может вырасти с текущих 5 до 6 млн тонн за счет увеличения производства серной кислоты. Таким образом, рынок РФ в долгосрочной перспективе останется существенно профицитным", – комментирует Евгения Попова, старший консультант консалтинговой компании "Имплемента".

Схожих прогнозов придерживается и промышленный эксперт Леонид Хазанов

"В долгосрочной перспективе выпуск серы в России может подняться до 8-9 млн тонн в год, спрос на нее – до 5-5,5 млн тонн, исходя из динамики реализации проектов, потребляющих серу, например, производств фосфорных удобрений и иных химических соединений. Тем не менее ключевые позиции в нем будет занимать "Газпром", – полагает он.

Кроме имеющихся в стране технологий потенциал сбыта может в среднесрочной перспективе обеспечить развитие этого рынка в трех направлениях: серобетон, сероасфальт, литий-серные аккумуляторы.

RUPEC в Telegram