Финал года принес новые ограничения от Евросоюза для российского экспорта и пару шагов назад в регулировании российской нефтехимии со стороны властей . В то же время сами химические компании, в отсутствие инвестиций извне, сами готовят серьезные капвложения на 2024 год. Об этих и других событиях прошедшей недели – в обзоре RUPEC.

СУГи уйдут на восток, но через год

Одной из главных новостей прошедшей недели стал новый, 12-й пакет санкций ЕС. В рамках него Евросоюз ввел ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). По оценке ЕС, эти санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро. При этом под ограничения не подпадают уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 12 месяцев.

Европейское направление было и остается основным для экспорта российских СУГ (до 75%), а крупнейшим потребителем является Польша. Поэтому российским производителям предстоит серьезная работа по переориентации потоков, и, самое главное, по решению инфраструктурных вопросов для повышения объемов поставок СУГ на Восток. Она частично уже началась, и поставки в те же Китай, Афганистан, некоторые страны Средней Азии в 2022 – 2023 годах выросли в разы. Однако пока ни одно из этих направлений не способно компенсировать закрытие европейского направления.

В то же время, запрет вступит в силу лишь через 12 месяцев, то есть будет целый год для решения проблемы. Мы уже видели на других рынках, что за такое время можно найти возможности и снизить негативные последствия санкций.

Новогодние "подарки" бизнесу от властей

Российские власти со своей стороны продолжают двойственную внутреннюю политику в отношении бизнеса, когда с одной стороны возрастает налоговая нагрузка, но параллельно снимаются ограничения. Декабрь в целом оказался богат на такие послабления, и препоследняя рабочая неделя не стала исключением. Из наиболее интересных можно отметить, например, инициативу Минэкономразвития по снятию запрета на производство и переработку продуктов нефтехимии и сахаросодержащих напитков на территории особых экономических зон (ОЭЗ). В частности, такое послабление может, например, открыть дорогу гипотетическим проектам Группы "Титан".

Еще одно послабление касается курсовых экспортных пошлин. Из-под их действия выведут химическую продукцию, лекарственные средства, фармацевтические субстанции.

Наконец, стоит отметить, что широкая общественная дискуссия о ставках экосбора в рамках нового механизма расширенной ответственности, судя по всему, возымела определенное действие. По крайней мере, Минприроды оказалось готово пойти на временные послабления и поддержало предложение от бизнеса сделать переход на новые платежи более плавным. Для этой цели ведомство хочет установить на 2024 год коэффициент по новым ставкам на уровне 0,5, а не 1, как это предложено в проекте.

Масштабные частные инвестиции

В преддверии нового года бизнес все чаще говорит о планах на предстоящий 2024 год. Как ни странно, несмотря на всю сложность конъюнктуры, многие компании своих производств не останавливают, а наоборот сообщают о масштабных плановых инвестициях.

Из самых крупных стоит отметить "Сибур", который в следующем году планирует сохранить ежегодный уровень инвестиций в $2 млрд. У компании сейчас несколько активных масштабных проектов в Татарстане, Тюменской и Амурской областях.

Компания "Фосагро" на 2024 год внесла в бюджет рекордные для себя 73 млрд рублей. Это на 9% выше, чем в 2023 году. Компания намерена начать отработку подземным способом участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника, в Череповце и Волхове реализовать проекты по увеличению переработки апатитового концентрата, развивать производственный комплекс в Балаково.

В Татарстане на 2024 год запланировали начало строительства завода минеральных удобрений "Аммоний-2" с инвестициями более 100 млрд рублей. Правда, это инвестиции на все годы строительства, а не на 2024.

Иран готовит нефтехимическую экспансию

Из международных планов хочется отметить заявления Ирана. Глава Национальной нефтехимической компании (NPC) Мортез Шахмирзаи сообщил, что компания изучит вопрос строительства нефтехимических комплексов в соседних странах. Нефтехимическая промышленность Ирана сосредоточена на развитии рынка в соседних странах, поскольку они нуждаются в иранской нефтехимической продукции, сказал он. То есть Иран рассматривает полноценную нефтехимическую экспансию в соседние страны, где сможет составить конкуренцию международным игрокам.

Сейчас Иран активно вкладывается в развитие собственной нефтехимии внутри страны. До конца текущего 1402 иранского календарного года (19 марта 2024 года) NRC планирует ввести в эксплуатацию два крупных нефтехимических проекта: установку по производству оксида этилена нефтехимического комплекса Маруон и нефтехимический проект Нахле-Асмари.

В итоге объем нефтехимического производства Ирана должен достичь около 78 млн тонн. Сейчас, по заявлениям NRC в стране действуют 68 нефтехимических комплексов. К 2027 году мощность отрасли планируется увеличить почти вдвое, до 140 млн тонн в год.

Автор: Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram