После принятия проекта о windfall tax российская химическая промышленность подсчитывает, во что ей обойдется сбор, который может оказаться не разовым. В то же время белорусский химпром готовится поправить свое финансовое положение за счет активизации экспансии на российские рынки.

Химики попадут на сверхналог

Безусловно, одной из главных новостей недели стало принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль. Точнее проектов два: один вводит саму процедуру, второй определяет параметры разового сбора до 28 января 2024 года. Ранее промышленники пытались предложить свои варианты налога, но они приняты не были.

В итоге по принимаемым параметрам сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021 – 2022 годах была выше прибыли в 2018 – 2019 годах. Ставка windfall tax ("налог на непредвиденный доход") по итогам 2021 – 2022 годов составит 10% от разницы прибылей. Само предприятие может сократить размер ставки вдвое, до 5%, если согласится заплатить налог до 30 ноября этого года. По этому пути уже пошло "Фосагро".

Всего плательщиков будет порядка 2,5 тыс., но по проекту мера не распространяется на компании нефтегазового сектора и добычу угля. Очевидно, что под налог попадает почти вся крупнотоннажная химия, которая активно развивалась и показывала хорошие результаты в последние годы. Доходы химических компаний сложно назвать "непредвиденными", и деньги эти явно не "надуло ветром", так как компании планомерно работали над улучшением своих показателей. Однако законопроект не предусматривает иной оценки деятельности, кроме величины прибыли. В Минфине уже заявили, что в топ-50 плательщиков 19% составляют производители удобрений, которые, к слову, 2022 год закончили с отличными финрезами, даже несмотря на последствия санкционного давления. 

Налог объявляется как разовый, но Минфин допускает его взимание в будущем.

У каучуков появился позитив

В последние месяцы наметилось оживление на рынке синтетических каучуков (СК). На уходящей неделе Росстат опубликовал итоги мая, в которых отметил рост объема выпуска СК до 146 тыс. тонн. Это на 22,7% выше показателей за аналогичный период 2022 года. Результат оказался даже лучше чем в мае докризисного 2021 года – на 12,9%. В предыдущие месяцы показатели производства СК были ниже показателей 2022 года. Такой результат отрасль получила вопреки низкому уровню производства в шинной отрасли. Восстановление частично произошло за счет сегмента промышленных товаров.

Еще одной позитивной новостью стал анонс нового проекта на этом рынке. Группа компаний "Титан" приступила к строительству производства полиизобутилена (ПИБ) мощностью 10 тыс. тонн на площадке завода "Омский каучук".

В целом рынок в ожидании принятия закона о демпфере для СК, но воспользоваться им смогут далеко не все. Новому механизму поддержки рынка RUPEC посвятит отдельный материал.

Белоруссия увидела в России экспортный потенциал

Белорусские химические компании приготовились к наращиванию экспансии на российские рынки. Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой на уходящей неделе заявил, что страна в текущем году почти полностью восстановит объем экспорта калийных удобрений и полностью — нефтепродуктов, в том числе за счет помощи российского рынка. Параллельно с этим на проходящем в Уфе Форуме регионов Белоруссии и России "Белнефтехим" подписал контракты на поставку в РФ продукции нефтехимии на 10 млрд российских рублей.

Европейские и американские санкции в отношении химической продукции из РБ планомерно вводятся с 2021 года и регулярно продлеваются. А в начале 2022 года были, к тому же, закрыты балтийские порты для белорусский удобрений. С этого момента Белоруссия использовала российскую территорию, но преимущественно в качестве транзитной и даже вознамерилась построить терминал для перевалки калийных удобрений. Главными же целевыми экспортными рынками были Китай и Индия, а также на перспективу – страны Африки.

Но очевидно, что Россия является самым близким и понятным рынком, на котором белорусская продукция уже в принципе присутствует. Сейчас речь идет о достаточно существенном наращивании этого присутствия. По оценкам главы "Белнефтехима" Андрея Рыбакова, экспорт продукции компании в РФ существенно вырос в прошлом году и составил $3,5 млрд. Теперь контракты заключены еще примерно на $120 млн, и компания на этом не хочет останавливаться.

По сообщениям "Белнефтехима" речь идет о поставках автомобильных шин ("Белшина"), полиэтилена высокого давления (завод "Полимир", "Нафтан"), фталевого ангидрида и алкидных смол ("Лакокраска"), калийных удобрений ("Беларуськалий"). Физические объемы экспорта не указываются.

Российские рынки фталевого ангидрида и алкидных смол относительно небольшие, кроме того, они и ранее являлись целевыми для этой белорусской продукции. Изменить баланс сил на рынке ПВД белорусская продукция вряд ли сможет. Мощности "Полимира" (130 тыс. тонн) ни в какое сравнение не идут с мощностями того же "Сибура".

Несколько иначе дела обстоят на шинном рынке. "Белшина" производит порядка 4,3 млн тонн покрышек в год (причем из российских синтетических каучуков и техуглерода). Генеральный директор компании Андрей Бунаков заявил, что, несмотря на падение продаж новых автомобилей в России, в 2022 году, "Белшине" удалось увеличить объем реализации шин в РФ. Потягаться с новой складывающейся в России тройкой лидеров легкового сегмента белорусский производитель вряд ли сможет. Само российское производство практически не восстанавливается с учетом высокой вероятности кризиса перепроизводства. А вот сегмент покрышек для грузовых автомобилей почти восстановился. И, судя по всему, "Белшина" метит именно сюда. Еще в 2022 году Бунаков отмечал существенный рост спроса в РФ на резину для карьерных самосвалов и строительной техники. Так как "Белшина" планирует наращивать производство для экспансии в РФ, для российких производителей синтетических каучуков такой поворот может оказаться даже выгодным.

Поставка калийных удобрений на профицитный российский рынок может рассматриваться только в рамках транзита. В последние месяцы производство этого типа продукции в РФ постепенно восстанавливается, но еще далеко от показателей 2021 года. При этом восстановление идет исключительно за счет новых экспортных контрактов. Сельхозпредприятия внутри страны полностью обеспечены удобрениями.

На что действительно могут повлиять белорусские поставки, так это на цены. Производители самой разной продукции из РБ не раз доказывали, что в конкурентной борьбе могут демпинговать и способны держать низкие цены достаточно долго.

Автор: Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram