Переработчики полимеров в течение всего марта говорят о повышении цен на сырье. На минувшей конференции СПП они смогли высказать свои претензии напрямую производителям полимеров. Впрочем, тут же выяснилось, что в прошлом году, несмотря на падение стоимости полимеров, полимерная продукция продолжала дорожать.

"Негативная тенденция вызывает тревогу"

Союз переработчиков пластмасс (СПП) на протяжении всего марта бьет тревогу: в России растут цены на базовые полимеры. Индекс ППИ-СТ, который профильный портал Plastinfo рассчитывает с 2007 года на базе цен на семь базовых полимеров, вырос за январь-февраль на 3%.

– Негативная тенденция вызывает тревогу, как минимум, потому, что и в начале 2021 года, и в начале 2022 мы наблюдали ту же картину — резкий рост стоимости базовых полимеров, который значительно осложняет жизнь производителям полимерных компаундов и переработчикам пластмасс, – отмечал в начале марта Михаил Кацевман, президент СПП.

Особенно жесткая дискуссия развернулась на организованной СПП конференции "Сырьевое обеспечение отрасли переработки пластмасс. Конкурентоспособность российских изделий из полимеров". Там присутствовали не только переработчики, но и производители полимеров.

Переработчики полимеров рассказали, что отрасль находится под серьезным давлением санкций. Они испытывают проблемы с оборудованием, запчастями к нему, получением различной продукции малотоннажной химии для компаундов. Существенно выросли затраты на логистику, на электроэнергию. В этих условиях рост стоимости сырья может подтолкнуть их к повышению цен, что также отразится на ценах на конечную продукцию, раскручивая маховик инфляции.

В качестве возможной причины подорожания сырья в ходе дискуссии от переработчиков полимеров прозвучал тезис, что цены внутри страны могут следовать мировой конъюнктуре. Так средняя цена, например, на LDPE в мире за февраль поднялась на 1,7%.

96 марок полимеров фактически разработаны с нуля

От лица производителей полимеров парировал член правления "Сибура" Павел Ляхович, напомнив, что не одни переработчики оказались в такой ситуации. Производители полимеров вынуждены работать под давлением тех же санкций, с теми же логистическими проблемами и ростом тарифов. По словам Ляховича, 96 марок базовых полимеров, которые сейчас выпускает "Сибур", в 2022 году были фактически разработаны с нуля. Компании пришлось полностью пересмотреть поставки компонентов, которые требуются для производства каждой отдельной марки. Эти компоненты – продукция мало- и среднетоннажной химии – ранее поставлялись преимущественно из Европы. После ввода санкций и поиска новых поставщиков "Сибур" был вынужден заново разрабатывать рецептуру для каждой марки и проводить ее омологацию. И в таком положении оказались абсолютно все производители полимеров.

При этом большое количество продуктов разрабатывалось по прямому обращению компаний-переработчиков. Например, "Сибуру", как рассказала руководитель отраслевых продаж Юлия Румянцева, поступили запросы более чем от 150 клиентов. По ним компания импортозаместила более 30 марок полиэтилена и полипропилена. "Лукойл" провел более 35 лабораторных результативных лабораторных испытаний по запросам клиентов.

В 2022 году в мире цены скорректировались, а в России упали

Что же происходило с ценами все это время? Если обратиться к тому же индексу ППИ-СТ, то рост цен наблюдался не в начале каждого года, как отмечал Михаил Кацевман. Индекс стабильно рос, начиная с июля 2020 по май 2021, то есть в разгар ковидных ограничений. Дальше были взлеты и падения, но восходящий тренд наблюдался вплоть до апреля 2022 года. За этот длительный период индекс в целом вырос более чем в 2 раза, с 81,098 до 187,462. И такая динамика на отечественном рынке коррелировала с общемировой.

А вот дальше ситуация развивалась по-разному. По данным "Синара", мировые цены на базовые полимеры за 2022 год снизились на 11-12% Тогда как индекс ППИ-СТ, с мая по декабрь 2022 года упал с пиковых рекордных значений на 34%.

Отыгрыш февраля-марта 2023 на фоне обвала 2022 года

Для того, чтобы детальнее разобрать ситуацию с ценами в России в 2022 году и начале 2023 воспользуемся онлайн-индексом цен доски объявлений proplast.ru. И так к апрелю 2022 года большинство полимеров в РФ достигло рекордных цен. А вот дальше началось снижение, причем по отдельной продукции оно было двукратным.
По полипропилену и ПНД наблюдалась примерно одинаковая динамика: большое снижение цен с апреля 2022 года до начала февраля 2023, а потом – незначительный подъем. Разные марки ПНД с апреля 2022 до февраля 2023 подешевели на 27-33%, а с февраля до конца марта снова подорожали на 3-6%. Цены на пропилен упали на 36-38%, а потом прибавили на 4-7%.

Полистирол к сентябрю 2022 года подешевел на 42-46% (в зависимости от марки), а дальше наблюдался восходящий тренд при краткосрочных колебаниях цен (за исключением марки 585). С сентября 2022 года по март 2023 года – повышение (составило 23-25%).

ПВХ-С продемонстрировал двукратное падение цены к декабрю 2022 года, а в январе 2023 – рост на 10-15%. С января цены не повышались. ПЭТ показал аналогичную динамику.
ПВД с апреля 2022 планомерно дешевел, но в ноябре наблюдался резкий скачок цен, после чего нисходящий тренд продолжился и сохраняется до сих пор. Среднее снижение цен по разным маркам к концу марта составило 27-29%.

Таким образом по части базовых полимеров в феврале – начале марта 2023 года действительно наблюдается незначительная корректировка цен в сторону повышения после длительного и очень серьезного падения (по некоторым полимерам даже двукратного). Но говорить о существенном росте цен и уж тем более о схожей динамике с началом 2022 года никак нельзя. Цены на большинство полимеров остаются ниже в полтора раза прошлогодних.

Цены на полимеры падали, а на полимерную продукцию росли

Производители полимеров, несмотря на огромные вложения в НИОКР, не отразили их в цене, а снизили стоимость своей продукции. При этом в переработке схожей тенденции тенденции не наблюдалось. Так, по данным Росстата, полимерные трубы за год подорожали на 5%, мешки – на 12%, волокна и нити – на 12%, литьевые изделия – на 2%. Подешевели пленки на 2%, но снижение цен на них не было сопоставимым со снижением цен на полимеры. А вот цены, например, у того же "Сибура" на полипропилен сократились на 31%, а на полиэтилен – на 21%.

И если с начала 2022 года до июня прослеживалась четкая корреляция средних цен на готовые изделия со средними ценами на полимеры, то, начиная с июля прошлого года, цены расходятся. То есть стоимость базовых полимеров не оказывает такого давления на стоимость полимерной продукции, как раньше.

Где дешевле?

Также в адрес производителей полимеров на конференции прозвучала претензия в поддержании в целом высоких цен внутри России относительно международных рынков.

– Мы перешли практически полностью на импортный полиэтилен и полипропилен по той простой причине, что это дешевле. Даже при нынешнем курсе доллара покупать полиэтилен там и привозить сюда будет дешевле, – рассказал Михаил Рязанский, директор компании "Гранд Мастер" – производителя полимерных пленок.

Цены на полимеры в разных странах действительно отличаются. Важно учитывать, что они зависят от множества внутренних факторов, включая себестоимость производства, срочность поставки, затраты на логистику, уровень сервиса и ответственности со стороны производителя и т.д. Так портал proplast.ru, который формирует свой ежедневный индекс по отдельным продуктам и странам, по состоянию на 22 марта дает среднюю цену на, например, на LDPE (ПВД) внутри России в $1680 за тонну (при переводе рублей по курсу ЦБ РФ на указанную дату). В Китае тот же объем на ту же дату обошелся бы в среднем $1307, в США – $1335, а в Узбекистане – $1877. Однако при сравнении цен на разных часто не учитывается, что приобретение полимеров на внешних рынках влечет с собой еще и логистические и таможенные затраты. После их дополнения импортный полиэтилен существенно вырастает в цене.

Поэтому доля импорта не только остается на низком уровне, но и снижается. Так, согласно таможенным данным, в 2022 году импорт LDPE Россию составлял 101,5 тыс. тонн и занял долю в 16% от общего объема переработанного ПВД в ВФ. При этом в 2021 году его зарубежные поставки оценивались в 118,6 тыс. тонн или 19% от объема внутрироссийского потребления.

Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram