Федеральная таможенная служба опубликовала общие данные внешнеторговой деятельности РФ, правда, без подробностей. Из раскрытой информации можно судить о чрезвычайно успешном годе для производителей удобрений. Вопреки всем трудностям, они увеличили экспорт в денежном выражении в полтора раза при падении тоннажа. А вот экспорт каучуков и шин упал на треть. В разделе "Пластмассы" также зафиксирована отрицательная динамика, хотя и незначительная.

На что таможня дала добро?

Прежде чем разобрать цифры, оговоримся: по итогам 2022 года Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала пока один единственный отчет о внешней торговле РФ в долларах США. При этом разбивка в нем дана лишь по разделам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), то есть по первым двум цифрам кода. Подробная же статистика доступна лишь на январь 2022 года.

Что это означает? Первое: из данных ФТС мы не можем узнать информацию о тоннаже экспортных и импортных поставок. Второе: мы не видим товарные группы внутри разделов, а в разделы объединены слишком разные товары. Несмотря на все это, определенные выводы сделать все-таки можно. Из опубликованной ФТС таблицы нам интересны 3 раздела ТН ВЭД, которые относятся к нефте- и газохимической отрасли и которые можно проанализировать с помощью дополнительной информации: удобрения, каучуки, пластмассы.

Тонна удобрений на экспорт стоила почти в 2 раза дороже, чем в 2021

Несмотря на все ограничения на вывоз минеральных удобрений из РФ и на логистические трудности, внешнеторговый оборот России по этой продукции в денежном выражении вырос за 2022 год на 55%, до $19,6 млрд. Причем увеличился и экспорт, и импорт.

Импорт вырос сильнее – более чем в два раза, но его доля во внешнеторговом балансе РФ составляет чуть меньше 2%, поэтому нам, конечно же, больше интересен экспорт удобрений. Он в 2022 году относительно 2021 вырос на 54%, до $19,3 млрд.

В товарном разделе 31 "Удобрения" ФТС учитывает и минеральные, и органические удобрения, но из информации за 2021 год мы знаем, что на экспорт последние не поставляются. Поэтому все представленные данные характеризуют только рынок минеральных удобрений.

Официальных данных о тоннаже отгруженной продукции в 2022 году ФТС не приводит. Российская ассоциация производителей удобрений оценила снижение объемов экспорта в 15%. В 2021 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 37,6 млн тонн. Таким образом, российский экспорт в натуральном выражении в 2022 году можно оценить в 32 млн тонн. То есть тонна российских удобрений на внешних рынках в 2022 году в среднем стоила на 81% дороже, чем в 2021 году.

Ранее RUPEC писал, что, по данным Росстата, в прошлом году сократилось лишь производство калийных удобрений. Выпуск фосфорных и азотных даже чуть вырос. Так что недопоставленный объем за границу насытил внутренний рынок.

Шины ударили по экспорту

По товарному разделу 40 "Каучук, резина и изделия из них" внешнеторговый оборот РФ сократился на 20%, до $6,7 млрд. Падение экспорта оказалось гораздо существеннее – 32%, тогда как импорт снизился на 11%.

В этом товарном разделе все далеко не так прозрачно, как в случае с удобрениями. Здесь учитывается и сырье, и готовая продукция. Но главную роль в структуре экспорта в рамках раздела все-таки играют синтетические каучуки (СК) и автомобильные покрышки: по данным ФТС, в 2021 году экспорт СК оценивался в $1,9 млрд, а шин – в $1,4 млрд. То есть в совокупности в рамках раздела на эти группы товаров приходилось порядка 92% экспорта.

RUPEC подробно разбирал ситуацию на рынке каучуков. Их экспорт в тоннаже упал почти в два раза в страны ЕС, но поставки в Азию росли. Импорт шин в ЕС и Украину из РФ был вообще остановлен в начале апреля. Судя по всему, именно эти категории и дали падение выручки на внешних рынках на треть по разделу, но определить влияние каждого продукта в отдельности на общий показатель пока невозможно.

Пластмассы просели на 5%

Наконец, самый сложный для оценки раздел – 39 "Пластмассы и изделия из них". Сюда попадают и базовые полимеры, и сополимеры, и "полуфабрикаты", и готовые изделия, и даже вторсырье. Здесь мы можем зафиксировать лишь общее снижение. Внешнеторговый оборот пластмасс просел в 2022 году на 5,1%, до $17,9 млрд. Объемы импорта традиционно превышают в два с лишним раза объемы экспорта. Импорт сократился на 4,8%, до $12,1 млрд, а экспорт – на 5,7%, до $5,8 млрд.

По товарным группам явно наблюдалось разнонаправленное движение. Если говорить о материалах, а не о готовой продукции, то по абсолютному большинству базовых полимеров было зафиксировано снижение и импорта, и экспорта. Такую динамику озвучил Союз переработчиков пластмасс на Ruplastica-2023. Исключение составляли суспензионный поливинилхлорид (о ситуации на рынке ПВХ подробнее читайте в статье "На российском рынке ПВХ ударили по ценам и перекроили импорт"), ПЭТФ в части импорта, а также поликарбонаты и полистирол общего назначения в части экспорта.

RUPEC продолжает следить за ситуацией, и как только ФТС опубликует другие формы отчетности, мы вернемся к теме внешней торговли продукцией нефте- и газохимии.

Автор: Дмитрий Семягин

RUPEC в Telegram