На российском рынке ПВХ ударили по ценам и перекроили импорт
15:20 / 13 марта 2023
Русвинил
В 2022 году российский рынок ПВХ, как и многие другие, столкнулся с резким падением импорта из ЕС. Его доля не была определяющей, но все же привела к некоторой корректировке работы как производителей, так и переработчиков ПВХ. Нехватку европейской продукции во многом компенсировали поставки из Китая. Поставщики из Поднебесной стали не только заполнять пробелы, но и наступать на позиции российских производителей, пока последние корректировали свою работу в условиях отсутствия европейских аддитивов. В 2023 году китайскому бизнесу вряд ли удастся повторить успех: цены на их продукцию оказались не такими уж и низкими из-за логистических рисков, а российский бизнес сейчас создает для отечественных переработчиков дополнительную стоимость, оказывая им сервисные услуги, в том числе связанные с НИОКР.
Один из главных "пострадавших"
В 2022 году полимеры винилхлорида оказались наиболее "пострадавшими" в России из числа тех, выпуск которых отслеживает Росстат. Ведомство оценивает снижение объемов их производства относительно 2021 года на 11,5%, с 1096 до 970 тыс. тонн. Годом ранее был зафиксирован рост, порядка 3%. Данные Михаила Кацевмана, председателя совета Союза переработчиков пластмасс и директора по науке и развитию НПП "Полипластик", менее драматичны. Правда, он приводит исключительно показатели суспензионного ПВХ и оценивает снижение его производства в России в 6,5%, с 960 до 902 тыс. тонн.
Всего в РФ действуют четыре крупных производителя поливинилхлорида. Доля "Русвинила" (Кстово, Нижегородская область) по состоянию на 2021 год в общероссийском объеме производства ПВХ (вместе с ПВХ-Э) оценивается в 35%. На "Саянскхимпласт" (Саянск, Иркутская область) приходится 31%, на "Башкирскую содовую компанию" (БСК, Стерлитамак, Республика Башкортостан) – 26% , на "Каустик" (Волгоград) – 8%.
По данным БСК, все отечественные производители в 2022 году уменьшили отгрузки. Снижение составило от 6 до 22% у разных компаний по разным сегментам.
Виноват спрос?
Часть экспертов причиной падения производства ПВХ видят проблему спроса.
– Сокращение производства и потребления ПВХ в России в 2022 году обусловлено снижением объемов производства изделий из него вследствие падения спроса на эту продукцию на внутреннем рынке: в первую очередь, изделий строительного назначения (пластиковых окон, линолеума), а также товаров хозяйственно-бытового назначения, – отмечает директор по НИР компании НИИТЭХИМ Диана Кудряшова.
По данным того же Михаила Кацевмана, в 2022 году потребление суспензионного ПВХ внутри страны сократилось на 9%. Видимое потребление полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов за год, по расчетам НИИТЭХИМ, сократилось на 13% (Росстат общие цифры по потреблению не публикует).
Однако в потреблении ПВХ явно не было единого тренда. Это видно, если рассмотреть выпуск готовой продукции, по данным Росстата, в которой в качестве сырья чаще всего применяется ПВХ. Например, производство пластиковых дверей в 2022 году выросло практически в 1,5 раза, производство оконных блоков практически осталось на уровне 2021 года, а производство материалов для покрытий пола упало на 22%.
ЕС оставил без аддитивов
Более существенным фактором, приведшим к снижению объемов выпуска ПВХ в России, видимо, все-таки стало давление европейских санкций. Как отмечают в Creon Group "падение выпуска ПВХ в РФ в 2022 году вызвано ограничениями поставок из недружественных стран. Ввиду невозможности использования прежних материалов производителям пришлось менять рецептуры".
– Падение производства ПВХ было вызвано в первую очередь, санкциями (запрет на поставку аддитивов для производства ПВХ из недружественных стран). Бывали ситуации, когда один российский завод продавал винилхлорид другому. Для замены сырья из недружественных стран необходимо было провести множество тестов, то есть это технический вопрос, – подробно описывает ситуацию генеральный директор компании "Адитим" Георгий Солдатов.
В первую очередь, проблема возникла с инициаторами полимеризации.
– Весной 2022 года западные поставщики приостановили поставки в Россию необходимых для производства ПВХ аддитивов, в том числе инициаторов полимеризации. В результате этого загрузка мощностей ПВХ снижалась, что отрицательно сказывалось и на отгрузках на внутренний рынок. На данный момент данная проблема устраняется – отечественные производители ПВХ запускают собственные установки по производству необходимых добавок или выстраивают их логистику из Китая, – рассказывает консультант "Выгон Консалтинг" Артем Лебедской-Тамбиев.
В "Башкирской содовой компании" RUPEC подтвердили, что сокращению объемов производства способствовала нехватка инициаторов полимеризации. Однако компания, как отмечают в ее пресс-службе, перешла "на другой вид инициатора, в настоящее время производство работает на полной мощности".
Китай пришел на место Европы, и не только
Европейские поставщики резко сократили не только поставки аддитивов, но и самого ПВХ в Россию. В среднем внутри страны перерабатывается около 1 млн тонн ПВХ в год. Из них импорт составляет порядка 19-20%. До 2022 год активную роль здесь играли производители из Европы, но в условиях санкций они остановили поставки. На освободившиеся места хлынула продукция из Китая.
Наиболее удивительная картина наблюдалась в сегменте суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С), который применяется преимущественно для труб, окон, дверей, профилей и т.д. Его импорт в Россию вырос в полтора раза при том, что импорт абсолютного большинства других полимеров в условиях санкций сократился. По данным Михаила Кацевмана, ввоз в Россию ПВХ-С из-за границы вырос на 61%, до 97 тыс. тонн относительно результатов 2021 года. Оценки "Выгон Консалтинг" несколько отличаются, но фиксируют тот же тренд в импорте суспензионного поливинилхлорида.
– За год он вырос на 52% и достиг 104 тыс. тонн, в первую очередь, за счет увеличения поставок из Китая – 49 тыс. тонн в 2021 году и 89 тыс. тонн в 2022, – рассказывает консультант "Выгон Консалтинг" Артем Лебедской-Тамбиев.
То есть китайские производители ПВХ-С не только заместили своей продукцией европейские поставки, но и в моменте, когда российским заводам пришлось корректировать рецептуры и переходить на другие аддитивы, немного потеснили производителей из РФ. Однако отечественные компании сохранили свое доминирование в этом сегменте на рынке России с долей около 88%.
В другом сегменте – эмульсионном ПВХ (ПВХ-Э), основным применением которого является производство напольных покрытий, обоев и клеев, также была отмечена китайская экспансия. В целом импорт этого вида продукции в Россию снизился в отличие от ПВХ-С, но китайские игроки опять же свои позиции усилили.
– Падение составило 43% за год. В первую очередь, это связано со снижением поставок из ЕС – 23 тыс. тонн в 2022 году против 95 тыс. тонн в 2021 году. В основном эмульсионный ПВХ в прошедшем году ввозился из Китая, который импортировал в РФ 34 тыс. тонн продукции (половина всего импорта), хотя ранее поставки из данной страны практически отсутствовали, – приводит свои оценки Артем Лебедской-Тамбиев.
Цены ниже прогнозных
2022 год оказался не самым удачным для производителей ПВХ и с точки зрения цен. По данным Георгия Солдатова из "Адитим", в 2021 году цены на ПВХ за пределами РФ были выше внутренних, и это уникальная ситуация. В 2022 году стоимость ПВХ на мировых рынках постепенно начала снижаться. Лишь в отдельных крупных странах-импортерах, как отмечает Диана Кудряшова из НИИТЭХИМ, средняя цена на ПВХ за 2022 имела тенденцию к росту. Речь, в первую очередь, идет о Канаде, США, Франции, Испании. Но российский ПВХ-С сейчас там не ждут.
Сбивали цену и китайские производители, которые нередко используют демпинг для захода на иностранные рынки.
– Цена реализации на экспорт в долларовом эквиваленте – ниже плановой цены на 7% в связи с высокой конкуренцией со стороны китайских поставщиков и глобальным снижением цен на продукт на фоне мировой рецессии и ниже цены 2021 года на 4%. Снижение мировых цен обусловлено стабилизацией торговых потоков после дисбаланса в 2021 году, который привел к значительному росту цен на продукт по всему миру, – считают в БСК.
Антон Жихарев, директор компании "Брамек" (производит комплектующие для мебели из ПВХ), член Союза переработчиков пластмасс, оценивает снижение закупочных цен на поливинилхлорид на 9%.
Китайский ценовой миф и российский дополнительный сервис
Впрочем, ситуация 2022 года может оказаться временной, возникшей в условиях турбулентности на рынке из-за мирового политического кризиса и непредвиденных решений на уровне правительств государств. К 2023 году бизнес начал более спокойно и взвешенно подходить к решению проблем работы в условиях санкций. Российские производители смогли скорректировать рецептуры и перейти либо на отечественные, либо на азиатские аналоги аддитивов. А дешевизна китайского поливинилхлорида на поверку оказалась мифом: большое транспортное плечо и логистические риски зачастую сводят ее преимущество на нет.
– В конце 2022 года, нам удавалось купить ПВХ в Китае дешевле на момент оплаты, но по приходу на склад, цена была сопоставима с российской ("Русвинил"), - рассказывает Антон Жихарев.
К тому же, российские производители стали не только продавать ПВХ, но и оказывать переработчикам дополнительные сервисные услуги. Пример такой работы показывает "Русвинил", который в мае 2022 года запустил Центр развития ПВХ.
– Возможности центра охватывают все области переработки данного полимера. Сюда входит помощь в запуске новых производств на этапе строительства и принятии решений об инвестициях, создании новых и улучшении уже выпускаемых продуктов из ПВХ на действующих производствах, увеличении экспортного потенциала российских изделий из ПВХ. Также совместно с клиентами мы работаем над созданием новых востребованных рынком решений. Наш R&D потенциал также направлен на российских производителей стабилизаторов. Мы помогаем заказчику сделать лучший выбор при применения добавок или адаптации рецептов при переходе как на местное сырье и компоненты, так и на новые альтернативные, – поясняет Иван Логутов, руководитель службы технической поддержки клиентов "Русвинил".
В 2023 году компания должна полностью перейти под контроль "Сибура" в ходе сделки по выкупу 50% у бельгийской группы Solvay. Это позволит вести самостоятельную политику как в отношении экспорта, так и внутренних продаж. По сути, создавая Центр развития ПВХ, "Сибур" наметил для рынка поливинилхлорида такой же путь, как и для других полимеров, создав "Полилаб". Речь идет о более тесном взаимодействии, а в некоторых проектах даже кооперации и интеграции производителей полимеров с их переработчиками.
Продажи турецким компаниям растут, а цены нет
Хеджировать риски отечественные производители суспензионного ПВХ могут за счет экспорта. Оценки объемов внешних продаж ПВХ-С из России в экспертной среде разнятся. Консультант "Выгон Консалтинг" Артем Лебедской-Тамбиев по результатам 2022 года оценивает долю экспорта в 20%. На базе оценок Creon Group цифра оказывается в 21%. Диана Кудряшова из НИИТЭХИМ и Михаил Кацевман сходятся на 26%.
Несмотря на падение мировых цен, перспективным рынком остается Турция, особенно после введения антидемпинговых мер на поставки ПВХ из США и Германии. Как отмечает Артем Лебедской-Тамбиев в 2022 году, несмотря на общее снижение экспорта, закупки крупнейшим импортером продукции из РФ – Турцией, выросли на 17 тыс. тонн. А в 2023 году ситуация на рынке может оказаться даже более выгодной для российского поливинилхлорида.
– Ожидается увеличение цен на ПВХ через несколько месяцев из-за роста спроса на строительные материалы в Турции в связи с восстановлением после землетрясения. Наблюдается повышение цен на ПВХ в рамках азиатских рынков, – полагает Георгий Солдатов, генеральный директор "Адитим".
ПВХ-Э поможет обнуление пошлин?
Наконец, если говорить о сегменте эмульсионного ПВХ Россия, видимо, пока останется в зависимости от импорта.
– В советский период на территории РФ существовали 3 производства эмульсионного ПВХ: в Волгограде, Усолье-Сибирском и Новомосковске, которые впоследствии были закрыты, – рассказывает Диана Кудряшова, директор по НИР компании НИИТЭХИМ.
Сейчас производство ПВХ-Э в России имеется только на заводе "Русвинил" (может выпускать эмульсионный и микросуспензионный ПВХ, характеристики которых близки). Мощность его составляет 30 тыс. тонн и покрывает потребности отечественных переработчиков примерно на треть.
В условиях санкций Китай потенциально может продолжит наращивать экспансию в этом сегменте. Однако ограничить доминирование восточного соседа призван импорт ПВХ-Э из других стран через Среднюю Азию. В конце января этого года стало известно, что совет Евразийской экономической комиссии принял решение о временном обнулении ставки ввозной таможенной пошлины на пластифицированный поливинилхлорид для производства обоев до конца февраля 2024 года. До этого ставка на данную продукцию составляла 6,5%. Мера не новая. Ранее нулевая ставка ввозной таможенной пошлины для ПВХ-Э уже применялась с 14 октября 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно. И в условиях санкций ее просто снова взяли с полки.
ЕЭК говорит о поддержке компаний всех стран ЕАЭС, но даже без оговорок комиссии про санкции ясно, что главным интересантом в обнулении пошлин является российский бизнес. С учетом увеличения логистических расходов для провоза продукции через страны Средней Азии и возможных рисков вторичных санкций, отказ от ввозной пошлины делает поставки ПВХ-Э чуть привлекательнее для иностранных конкурентов китайских производителей. Опять же мера позволяет частично сдерживать рост себестоимости конечной продукции.
Автор: Дмитрий Семягин
RUPEC в Telegram
0 комментариев