СИБУР провел размещение пятилетних еврооблигаций на сумму $500 млн. В качестве площадки для евробондов была выбрана Ирландская биржа, сообщает компания во вторник 17 сентября.

Начальное значение ставки купона было определено в 3,75% годовых, в процессе размещения оно было снижено до 3,45% годовых. Совокупный спрос превысил $1,3 млрд. Купон будет выплачиваться раз в полгода.

Евробонды компании были распределены среди глобальных инвесторов, более половины из которых составили иностранные (Россия - 41%, Континентальная Европа – 26%, Азия, Ближний Восток и Африка – 15%, Великобритания – 11%, США – 7%). В финальной книге было зафиксировано 86 инвесторских заявок.

"Привлеченные средства компания намерена направить на дальнейшую реализацию стратегии роста и оптимизацию кредитного портфеля", - уточняет СИБУР.

Координаторами размещения и букраннерами выступили Goldman Sachs, J.P. Morgan, Газпромбанк и Сбербанк КИБ, ведущим менеджером был выбран Banca IMI S.p.A.

"С 2013 года, когда компания разместила свой первый выпуск еврооблигаций, СИБУР прошел значительный путь трансформации бизнеса, реализуя масштабные инвестиционные проекты и формируя прочную базу для долгосрочного устойчивого роста. Развитие бизнеса, при этом, сопровождалось сохранением долговой нагрузки на комфортном уровне. Я рад сообщить об очередном успешном шаге, сделанным нами на публичных рынках капитала", - прокомментировал член правления, управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.

Напомним, по состоянию на 30 июня 2019 года общая сумма долговых обязательств компании составила 367,6 млрд рублей, увеличившись на 10,6% вследствие включения в показатель обязательств по аренде, а также за счет увеличения традиционного долга и новых выборок в рамках кредитных линий для "ЗапСибНефтехима".

Чистый долг СИБУРа на конец первого полугодия вырос на 9,8% и составил 348,7 млрд рублей на фоне роста общего долга. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,76х.

RUPEC в Telegram