Войти используя аккаунт
Войти используя аккаунт:
Логин Пароль Забыли свой пароль?

Производство и переработка попутного нефтяного газа в России в I квартале 2013 года

12.06.2013 / 16:50

Введение

Перед вами очередной выпуск аналитического отчета «Производство и переработка попутного нефтяного газа в России», подготовленного информационно-аналитическим центром RUPEC. Данный выпуск посвящен итогам 1 квартала 2013 года.

Проблема попутного нефтяного газа в России остается актуальной и широко обсуждаемой все последние годы. Но именно сейчас, после вступления в силу нормативных актов об увеличении платы за сверхнормативное сжигание попутного газа и активизации инвестиционных программ нефтегазовых компаний регулярный анализ позволит отслеживать качественные изменения в этой сфере. Кроме того, именно с ростом переработки ПНГ связан ожидаемый прирост производства в России легкого углеводородного сырья для последующего использования в нефтехимической промышленности. Именно этот посыл является фундаментом, на котором строятся все стратегические программы развития нефтехимии. Можно сказать, что перспективы этой отрасли во многом взаимосвязаны с успехом в области полезного использования попутного нефтяного газа.

Аналитический отчет «Производство и переработка попутного нефтяного газа в России» содержит важнейшие статистические данные, события и тенденции. Уникальной особенностью отчета является представление информации о производстве и утилизации ПНГ в разрезе не только нефтегазодобывающих компаний, но и ключевых нефтегазовых регионов страны.

В данном выпуске новым стал анализ структуры использования попутного нефтяного газа по различным направлениям (поставки на ГПЗ, собственные нужды, промысловую энергетику и т. п.) в региональном разрезе.

Информационно-аналитический центр RUPEC планирует представлять общественности аналитический отчет на ежеквартальной основе. Мы рассчитываем в партнерстве с профильными органами власти и участниками рынка совершенствовать методологию сбора и анализа статистической информации для выработки единого для всех субъектов данного процесса репрезентативного источника информации о попутном нефтяном газе в России.

Методология составления отчета

В качестве базового статистического массива использовались данные, предоставленные Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ГП «ЦДУ ТЭК»).

Уточнение первичных данных происходило путем осуществления запросов в федеральные регулирующие органы (Ростехнадзор, Росприроднадзор), крупнейшие нефтегазовые компании («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть», «Славнефть», «РуссНефть», «Газпром», «НОВАТЭК», операторы СРП), профильные подразделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Выполнялось агрегирование данных в региональном разрезе на основе территориальной принадлежности недропользователей – операторов лицензий на добычу углеводородного сырья.

К региону «Восточная Сибирь» отнесены Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Тыва, Хакассия, Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Томская область, Омская область, Кемеровская область.

К региону «Дальний Восток» – Якутия, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Забайкальский край, Амурская область, Хабаровский край и Приморский край.

К региону «Урал» – Свердловская область, Пермский край, Башкирия, Удмуртия, Челябинская область, Курганская область.

К региону «Поволжье» – Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Татарстан.

К региону «Коми» – Коми и Ненецкий автономный округ.

К региону «Юг» - республики Кавказа, Ставропольский край, Краснодарский край, Калмыкия, Астраханская область, Адыгея, Волгоградская область, Ростовская область.

Регионы «ЯНАО» и «ХМАО» совпадают с одноименными автономными округами.


Краткий обзор «Производство и переработка попутного нефтяного газа в России в 1 квартале 2013 года»

2013 год принес новые события в сфере производства и утилизации попутного нефтяного газа. Во-первых, с 1 января были увеличены штрафные санкции за сверхнормативное сжигание ПНГ. Если в 2012 году для промыслов, оснащенных приборами учета фактического объема сжигаемого на факельных установках газа, действовал повышающий коэффициент 4,5, то с 1 января 2013 года этот коэффициент был увеличен до 12. Таким образом, штрафные санкции одномоментно выросли в 2,7 раз.

Вторым важным законодательным событием стало вступление в силу c 1 января 2013 года поправок в закон «О газоснабжении», которые предоставили приоритетный доступ к свободным мощностям газотранспортных и газораспределительных систем поставщикам сухого отбензиненного газа, выработанного из ПНГ.

В целом по России за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года (далее мы будем назвать этот период «текущим годом» или «текущим периодом»), производство попутного нефтяного газа в России выросло на 4% до 72,332 млрд м3 по сравнению с аналогичным предыдущим периодом (то есть 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2012 года, который мы будем назвать «предыдущим годом» или «предыдущим периодом»).

В 1 квартале 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года добыча ПНГ увеличилась на 3% до 15,64 млрд м3. В региональном разрезе лидером по темпам прироста производства ПНГ в 1 квартале стала Восточная Сибирь. Здесь добыча попутного газа увеличилась на 22% или 447 млн м3. Выросла на 8% добыча ПНГ по сравнению с 1 кварталом прошлого года также в Поволжье. Характерно при этом, что у крупнейших предприятий региона, «Оренбургнефти», «Татнефти» и «Самаранефтегаза», на которое в 1 квартале пришлось 52% всего производства ПНГ, динамика по отношению к первым трем месяцам 2012 года отрицательная. Добыча попутного газа у «Оренбургнефти» сократилась на 14% и падает второй квартал подряд. «Татнефть» снизила производство на 1% и также показывает понижательный тренд с 3 квартала 2012 года. «Самаранефтегаз» снизил производство на 4%. Таким образом, рост добычи попутного нефтяного газа в Поволжье в 1 квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года был обеспечен независимыми производителями и мелкими «дочками» вертикально-интегрированный игроков. Также здесь стоит отметить незначительный (1%), но рост производства в ХМАО.

Поставки попутного нефтяного газа на переработку на ГПЗ увеличились в 1 квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8% или 611 млн м3. Основной прирост обеспечили западносибирские автономные округа. ХМАО (увеличение поставок на 20%) и ЯНАО (+17%). Этот эффект стал результатом активных мероприятий недропоьзователей совместно с газоперерабатывающими компаниями в течении 2012 года, когда запускались новые заводы и установки, а к началу 2013 года вышли на проектный режим. Самое быстрое же падение поставок ПНГ на переработку в январе-марте 2013 года по сравнению с 1 кварталом прошлого года случилось на Дальнем Востоке и составило 67%, что связано как с падением добычи газа, так и с оттоком части объемов с ГПЗ на другие сферы использования.

Факельное сжигание в целом по России в 1 квартале текущего года снизилось на 5% по сравнению с январем-мартом 2012 года. Показателен тот факт, что все регионы, кроме Восточной Сибири показали сокращение сжигания. Так что если исключить этот регион из рассмотрения, то снижение объемов ПНГ, отправляемых на факелы, составило почти четверть - 24%. Это выдающийся показатель. Очевидно, меры правительства по увеличению штрафных санкций в начале 2012 года достигли своей цели. Но Восточная Сибирь, показавшая рост сжигания на 20%, существенно портит картину по стране в целом. Причем крупнейший недропользователь региона – «Ванкорнефть», - показал динамику выше, чем по региону в целом: прирост 24%. А доля предприятия в общем объеме сжигания в регионе выше, чем в добыче: 73% против 60% в январе-марте 2013 года. Иными словами, другим недропользователям региона (в Якутии, Иркутской области, Томской области и Эвенкии), которые также работают в условиях труднодоступной местности и отсутствия инфраструктуру, удается утилизировать газ все же лучше, чем «Роснефти» на Ванкоре, где уровень полезного использования ПНГ составляет менее 1%.

Соответственно, «Роснефть» по итогам 1 квартала 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталась лидером как по объемам производства ПНГ, сохранив положительную динамику, так и по объемам сжигания. Существенный темп роста добычи (31%) в квартальной статистике показали независимые недропользователи. Среди ВИНК лидерами стали «НОВАТЭК» (+16%), «Башнефть» (+12%) и ЛУКОЙЛ (+11%). Все же остальные компании, кроме стабильных «Газпром нефти» и «Татнефти» добычу газа снизили. Тем не менее, налицо усилия компания по сокращению факельного сжигания: темпы его падения выше, чем падение добычи, сокращение есть даже у тех, кто наращивает производство ПНГ. Безусловный лидер в сопоставлении квартала к кварталу – «НОВАТЭК». Независимому газовому производителю удалось снизить сжигание на 91%. Также выдающийся результат показал «Газпром» - сокращение сжигание на 49%. У операторов СРП снижение на 42% имели естественный характер из-за общего падения добычи. Значителен результат «Газпром нефти» - сокращение факельного сжигания на 32%. Это, очевидно, результат реализации Ноябрьского интегрированного проекта совместно с СИБУРом и начало поставок газа Вынгапуровской группы на новый ГПЗ нефтехимического холдинга.

В целом по стране уровень полезного использования ПНГ в 1 квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос с 76,2% до 82,5%. «НОВАТЭК» оказался лидером по приросту показателя: он вырос с 43% до более 95%. Таким образом, газовая компания в квартальной статистике вышла на второе место. Стоит также отметить «Газпром» - несмотря на скромный рост (+4 процентных пункта), монополии также удалось в 1 квартале 2013 года выйти на нормативный уровень в 95% утилизации ПНГ. Таким образом, по итогам 1 квартала оба газовых производителя вместе с «Сургутнефтегазом» и «Татнефтью» попали в группу тех, кто не заплатит штрафов. Также как негативный факт стоит отметить отсутствие всякого прогресса со стороны «Роснефти»: и в квартальной и 12-месячной статистике госкомпания не прирастила показателя утилизации попутного газа и по-прежнему занимает последнее место ВИНК.


Рейтинг недропользователей

Представляем вашему вниманию традиционный рейтинг Топ-10 недропользователей, лидировавших в 2011-2013 годах по абсолютным объемам сжигания попутного нефтяного газа. Площадь пузырьков соответствует объему сжигаемого ПНГ, их положение – месту в рейтинге.

11Q2013.jpg

Итоги 1 квартала 2013 года

По итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, производство попутного нефтяного газа в России выросло на 4% до 72,332 млрд м3 по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Результаты 1 квартала 2013 года оказались менее скромными: добыча попутного газа в целом по стране по сравнению с 1 кварталом 2012 года выросла на 3% до 18,155 млрд м3. Период января-марта 2013 года показал положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по другим ключевым позициям, таким как поставки ПНГ на переработку на газоперерабатывающие предприятия и объемы факельного сжигания (тут, разумеется, положительным результатом является снижение). Ряду регионов и компаний удалось показать опережающие темы сокращения сжигания даже на фоне сокращения производства, что говорит об эффективности предпринимаемых мер по рациональному использованию ПНГ.

1. Региональная структура

Лидером по добыче попутного нефтяного газа по-прежнему остался Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где наблюдаются тенденции по снижению темпов падения производства. Если по итогам 2012 года снижение производства ПНГ составило 3%, то по итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, сокращение составило уже 2%. Главным же драйвером роста добычи газа остается Восточная Сибирь: в рассматриваемом 12-месячном периоде прирост производства составил 31% или 2,3 млрд м3 до 9,61 млрд м3. Кроме того, впечатляющую динамику показывает Поволжье: +12%. В итоге, два этих региона смогли компенсировать падение добычи ПНГ в других частях страны и обеспечить общий рост.

21Q2013.jpg

31Q2013.jpg

Негативная динамика производства ПНГ сохраняется на Дальнем Востоке. За 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом сокращение производства составило здесь 8% до 2,723 млрд м3. По темпам падения Дальний Востоке занимает первое место среди всех регионов России. Проблема заключается в продолжающемся падении производства нефти и попутного нефтяного газа в рамках проекта «Сахалин-1», которое продолжается уже 4 года. Новый импульс развитию производства ПНГ в регионе может дать запуск следующего месторождения в рамках проекта – Аркутун-Даги, которое по планам должно войти в строй в 2014 году.

Результаты 1 квартала 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года показали более медленный рост, чем рассматриваемый нами 12-месячный период. Увеличение производства ПНГ составило 3% до 18,155 млрд м3. Все регионы, кроме ЯНАО, Дальнего Востока и Юга показали рост производства ПНГ. Лидер роста – Восточная Сибирь. По сравнению с 1 кварталом прошлого года регион нарастил добычу чуть ли не на четверть (22% или 447 млн м3), перевалив за рубеж 2,5 млрд м3. Причем крупнейший производитель попутного газа в регионе – «Ванкорнефть», на которую приходится 60% добычи ПНГ - выросла быстрее, чем регион в целом: на 23,5%. Неплохая квартальная динамика также у Поволжья (8%) и Урала (7%). Примечательно, что в Поволжье крупнейшие производители ПНГ «Оренбургнефть», «Татнефть» и «Самаранефтегаз» (на них приходится 52% добычи в первом квартале) показали негативные квартальные результаты. У первой компании добыча попутного газа сократилась на 14%, у второй – на 1%, у третьей – на 4%. Причем сокращение производства у «Оренбургнефти» началось еще год назад и продолжается, а у «Самаранефтегаза» - понижательный тренд наметился в 4 квартале прошлого года. Таким образом, рост общей добычи ПНГ в Поволжье обеспечивался более мелкими «дочками» ВИНК и независимыми производителями.

Остальные регионы если не падали, то показывали стабильную динамику. Стоит отметить небольшой рост у ХМАО – 1% или 64 млн м3. Это важно, учитывая в целом падающий тренд в годовой статистике. Любопытно, что если исключить из результатов показатели Восточной Сибири, то окажется, что в 1 квартале 2013 года к тому же периоду прошлого года рост оказался чисто номинальным – всего полпроцента.

Лидером падения производства ПНГ в 1 квартале 2013 года стал, понятно, Дальний Восток – сокращение составило 7% до 655 млн м3.

Поставки ПНГ на переработку на газоперерабатывающие предприятия за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года по сравнению с аналогичным предыдущим периодом в целом по стране выросли на 12% до 33,138 млрд м3. Этот результат был обеспечен в основном результатами 2012 года, причем основным драйвером стал Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Здесь прирост поставок газа на ГПЗ составил 18% или 3,732 млрд м3. Рост также показали Коми (+14%), Поволжье (+5%) и ЯНАО (+1%), а вот все остальные регионы поставки ПНГ на переработку сократили. Собственно, ХМАО по большому счету и обеспечил рост в целом по стране, компенсировав также падение в других регионах. Среди лидеров падения по-прежнему Дальний Восток, сокращение поставок составило 45% или 342 млн м3. Сохраняющаяся тенденция имеет ту же причину, что и ситуация в добыче: сокращение производства на Сахалине-1 и как следствие падение поставок на Береговой завод для переработки. Однако обращает на себя внимание разная динамика: если производство ПНГ сократилось только на 225 млн м3, то поставки на переработку – на 342 млн м3.

Первый квартал 2013 года с точки зрения поставок ПНГ на газоперерабатывающие предприятия, как и в добыче, оказался также положительным, но менее динамичным, чем за 12 месяцев. В целом по стране в январе-марте 2013 года по сравнению с 1 кварталом 2012 года поставки на ГПЗ выросли на 8% (611 млн м3) до 8,434 млрд м3. Вместе с тем, отрицательную динамику показали все регионы, кроме ХМАО (+20%), ЯНАО (+17%) и Коми (+9%). Лидер темпов падения – опять-таки Дальний Восток (-67%).

41Q2013.jpg

В целом, опережающая динамика роста поставок ПНГ на переработку на ГПЗ (+12%) при невысоких темпах прироста производства газа (+4%) позволила по итогам 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2013 года стабилизировать факельное сжигание попутного газа. Оно сократилось на 0,1%. Лидер по темпам сокращения сжигания также Дальний Восток (-38%), что, очевидно, вызвано сокращением производства ПНГ. Точно также на Юге сокращение сжигания на 32% обусловлено главным образом сокращением производства. В ХМАО же налицо эффект от мероприятий недропользователей по утилизации ПНГ: там сокращения сжигания (-23%) значительно выше сокращения добычи (-2%). Примерно синхронно сжигание и производство сократились в ЯНАО.

Более заметно усилия компаний по борьбе с факелами проявляются, например, в статистике по Коми. Здесь несмотря на стабильное производство газа (-4 млн м3), удалось сократить факельное сжигание на 249 млн м3 или 21%. Причем есть предпосылки к дальнейшему наращению полезного использования ПНГ: в феврале «ЛУКОЙЛ» (основной оператор в Коми) и «Газпром» договорились о том, что попутный газ с части месторождений «ЛУКОЙЛ-Коми» будет перерабатывать на Сосногорском ГПЗ «Газпром переработки», мощности которого уже несколько лет недозагружены. Аналогичная ситуация на Урале: при росте производства на 55 млн м3 сокращение сжигания составило 36 млн м3 или 9% по сравнению с 12 месяцами, окончившимися 31 марта 2012 года.

А вот в Поволжье ситуация обратная. Производство газа выросло на 773 млн м3, поставки на ГПЗ только на 147 млн м3. Очевидным является дефицит перерабатывающих мощностей на фоне динамичного роста производства. Отсюда рост факельного сжигания на 134 млн м3 или 10%.

Первое место по факельному сжиганию занимает Восточная Сибирь. Регион сохранил и укрепил за собой проявившееся по итогам 2012 года малопочтенное лидерство по объемам сжигания – 7,882 млрд м3, что на уже 88% больше, чем у недавнего лидера ХМАО. В рассматриваемые 12 месяцев по сравнению с аналогичным предыдущем периодом сжигание газа выросло на 1,774 млрд м3 или 29%.

51Q2013.jpg
61Q2013.jpg

Итоги первого квартала 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года выглядят более значительными: в целом по России факельное сжигание сократилось на 5% или 215 млн м3. Причем ряд регионов показал существенное сокращение объемов сжигания на фоне стабильной или даже растущей добычи. Среди лидеров – ЯНАО. Здесь в 1 квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сокращение факельного сжигания составило целых 58% или 304 млн м3. Это при том, что сокращение производства квартал к кварталу составило только 76 млн м3. Иными словами, налицо эффект от мероприятий нефтяных компаний. Главное из них, очевидно, запуск в конце 2012 года холдингом СИБУР Вынгапуровского ГПЗ и реализация «Газпром нефтью» первой фазы Ноябрьского интегрированного проекта. Это позволило подать на переработку дополнительно около 1 млрд м3 ПНГ в год или около 250 млн м3 в квартал. Также свой вклад внес запуск в сентябре 2012 года первых двух компрессорных агрегатов новой ДКС Харампурская предприятия «РН-Пурнефтегаз», которые вышли на проектную мощность в 1 квартале 2013 года. Хорошая квартальная динамика также у Поволжья, где по сравнению с январем-мартом 2012 года удалось сократить факельное сжигание на 19% или 66 млн м3. Учитывая, что поставки ПНГ на ГПЗ сократились, а добыча выросла, можно считать, что эффект имели иные мероприятия недпропользователей по утилизации попутного газа. Например, в 2012 году малые нефтяные компании Татарстана активно развивали промысловую энергетику на микротурбинных установках. Сокращение сжигания в ХМАО на 10% или 95 млн м3 связано с увеличением поставок газа на ГПЗ, а вот сильное падение сжигания на Дальнем Востоке (-55%) имеет «естественные» причины, связанные с сокращением добычи.

В итоге, единственным регионом, который в 1 квартале 2013 года показал рост факельного сжигания попутного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стала Восточная Сибирь. Здесь объемы сжигаемого ПНГ выросли на 332 млн м3 или 20%. Причем динамика «Ванкорнефти» выше, чем по региону в целом: прирост 24%. А доля предприятия в общем объеме сжигания в регионе выше, чем в добыче: 73% против 60% в январе-марте 2013 года. Иными словами, другим недропользователям региона, которые также работают в условиях труднодоступной местности и отсутствия инфраструктуру, удается утилизировать газ все же лучше, чем «Роснефти» на Ванкоре, где уровень полезного использования ПНГ составляет менее 1%.

Новым аспектом анализа статистической информации в региональном разрезе является исследование направлений использования попутного нефтяного газа. Таким образом, весь объем добываемого попутного газа категорируется по 9 позициям: на переработку на ГПЗ, в газотранспортную систему, поставки сторонним потребителям на объекты энергетики, поставки сторонним потребителям на прочие цели, поставки на собственные объекты энергетики, переработка собственными установками, поставки на прочие собственные нужды, потери газа и факельное сжигание.

71Q2013.jpg

В целом по России за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года по сравнению с аналогичным предыдущим периодом структура использования попутного нефтяного газа претерпела не очень существенные, но характерные изменения.

Если осуществить очистку данных за рассматриваемый период от эффекта общего прироста объемов ПНГ за счет роста добычи (иными словами, смоделировать ту структуру поставок, какой она была бы, если бы не 4%-й рост добычи), то окажется, что все сегменты использования, кроме поставок на ГПЗ, сторонним потребителям на прочие нужды и собственные объекты энергетики показали снижение. Таким образом, можно констатировать, что в рассматриваемый период имело место перераспределение поставок ПНГ между категориями.

Так, обращает на себя внимание сокращение доли поставок ПНГ в газотранспортную систему. Снижение составило 1,159 млрд м3 или 24%. Это связано, скорее всего, с тем, что все меньше газа сдается в ГТС в сыром или малоподготовленном виде, и все больше - на объекты газопереработки. Точно также снизился объем поставок на объекты энергетики сторонним потребителям (имеются в виду в основном крупные электростанции: Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 и Нижневартовская ГРЭС) на 536 млн м3 или 19%. Это тоже связано с тем, что компании предпочитают перерабатывать ПНГ на заводах, а на электростанции подавать уже сухой газ. Это обеспечивает большую экономичность и КПД энергоагрегатов. Таким образом, доля поставок ПНГ на ГПЗ в общей структуре выросла с 43% до 46%, доля поставок в ГТС снизилась с 7% до 5%, а доля поставок сторонним потребителям в энергетику – с 4% до 3%. Аналогичные тенденции наблюдаются, например, в ХМАО: прирост поставок на ГПЗ на фоне сокращения поставок в ГТС и сторонние объекты энергетики.

Поставки ПНГ на собственные объекты энергетики (промысловые электростанции) выросли в рассматриваемом периоде на 375 млн м3 (+12%) и достигли отметки в почти 3,5 млрд м3. Стоит отметить, что все последние годы именно промысловая энергетика была самым популярным способом полезного использования ПНГ у нефтяных компаний. Доля этого направления в структуре поставок увеличилась с 4 до 5%. Из ближайших значимых событий в этой сфере – запуск газотурбинной электростанции мощностью 72 МВт на промыслах «ТНК-Нягань» в ХМАО.

Также выросли поставки ПНГ сторонним потребителям. В эту категорию попадают прежде всего поставки в целях снабжения топливом котельных в населенных пунктах, а также на прочие цели. В рассматриваемом периоде такие поставки выросли на 328 млн м3, то есть на 9%. Доля этого направления использования газа увеличилась с 5 до 6%.

Отдельные интересные особенности в изменении структуры поставок ПНГ наблюдаются и в регионах.

Так, бросается в глаза резкое (почти в 7 раз) увеличение объемов газа, поданных на переработку собственными установками в ЯНАО. Это связано, скорее всего, с деятельностью предприятия «РН-Пурнефтегаз», которое в 2011 году завершило реконструкцию Комсомольской КС, а в 2012 году выводило ее на проектную мощность (2,38 млрд м3 в год). В итоге поставки газа на переработку собственными установками росли весь 2012 год. В 1 квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года рост составил 2,4 раза, а в сравнении с октябрем-декабрем 2012 года они увеличились еще на 3% до 341,4 млн м3. В 2013 году «Пурнефтегаз» намеревался выйти на нормативный уровень полезного использования ПНГ за счет запуска новой ДКС на Харампурском месторождении. Пуск объекта ранее намечался на 30 декабря 2012 года, однако, по имеющейся информации, два агрегата заработали уже в сентябре 2012 года. Пуск еще двух агрегатов ожидается к концу мая 2013 года. Помимо поставок на Губкинский ГПЗ СИБУРа, газ с Харампурской ДКС будет закачиваться в пласт.

В будущие периоды стоит ожидать прироста объем газа, утилизируемого в ЯНАО по этой категории. Компрессорную станцию на Еты-Пуровском месторождении в середине мая 2013 года начала строить и «Газпром нефть». Станция позволит прокачивать газ на УКПГ Вынгаяхинского месторождения и сдавать частично отбензиненный газ в ГТС.

Похожий проект в Восточной Сибири реализует «Иркутская нефтяная компания». Реализация второго этапа проекта закачки ПНГ в пласт на Ярактинском месторождении должна завершиться в середине 2013 года. Для этого компания ведет монтаж дополнительных четырех компрессорных установок. По сообщению компании, после их запуска утилизация газа должна увеличиться с 0,7 до 2 млн м3 в сутки (около 700 млн м3 в год).

На Дальнем Востоке, несмотря на снижение добычи газа, резко выросли поставки ПНГ в ГТС – на 431 млн м3 или 131% по сравнению с 12 месяцами, закончившимися 31 марта 2012 года. Это может быть связано с вводом в строй магистральной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». В Коми на 19% выросло использование газа на собственные нужды. Тут главным образом понимается применение ПНГ в качестве топлива для подогрева нефти и нефтепроводов (хотя с точки зрения экологического аспекта проблемы попутного газа это почти тоже самое, что и сжигание на факеле). А увеличенный расход можно связать как с ростом добычи нефти, так и с более холодной зимой 2012-2013 годов, потребовавшей большей топлива на прогрев нефти. В регионе Урал на 34% до 330 млн м3 выросли поставки попутного газа сторонним потребителям. Таким образом, доля этого направления поставок увеличилась с 19% до 25%. В Поволжье на 35% увеличилось использование ПНГ на промысловых объектах энергетики.

1. Структура производства и использования ПНГ в разрезе нефтегазовых компаний

В разрезе добывающих компаний за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, как и по итогам 2012 года сохранилось лидерство «Роснефти» по объемам производства попутного нефтяного газа. По сравнению с аналогичным предыдущем периодом добыча у компании выросла на 9% до 15,74 млрд м3. Лидером же роста в рассматриваемом периоде, как и в 2012 году, осталась «Газпром нефть» с темпом +27%. Причина тут заключается в учете вместе с объемами ПНГ природного газа газовых шапок, добыча которого существенно увеличилась на Муравленковском месторождении компании. Существенный рост производства также показали независимые недропользователи. В рассматриваемом периоде они нарастили производство ПНГ на 16%.

Самую глубокую отрицательную динамику показал «Газпром». Снижение производства составило 21% или 1,334 млрд м3. Вслед за снижение производства на проекте «Сахалин-1» отрицательной (-7% или 207 млн м3) также оказалась динамика операторов соглашений о разделе продукции. Остальные компании в целом показали примерно стабильные результаты.

Иной была картина в 1 квартале 2013 года. Лидером роста по отношению к январю-марту 2012 года стал пул независимых производителей. Динамика квартал к кварталу оказалась почти в два раза выше, чем за 12 месяцев – 31% или 294 млн м3. Хорошие показатели также у «НОВАТЭКа» (+16% или 11 млн м3), «Башнефти» (+12% или 15 млн м3) и ЛУКОЙЛа (+11% или 246 млн м3). Номинальный рост у «Татнефти» (1%), медленнее годового темпа увеличилась квартальная добыча «Роснефти» - всего 6%. Все остальные компании показали или нулевой рост или снижение добычи ПНГ в январе-марте 2013 года по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года.

81Q2013.jpg

За период 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года по сравнению с аналогичным предыдущем периодом лидером факельного сжигания ПНГ осталась «Роснефть». Компания нарастила объемы горящего ПНГ на 9% до 7,668 млрд м3. Впрочем, самая сильная динамика наблюдалась у «Башнефти» - прирост объемов факельного сжигания составил 31%. Хотя в абсолютном выражении не так много: 32 млн м3. Рост факельного сжигания в рассматриваемом периоде показали независимые недпропользователи (+8%, 123 млн м3) и «Газпром» (16 млн м3). Все остальные компании факельное сжигание снизили. Самый высокий темп (при скромных абсолютных объемах) у лидера отрасли по утилизации газа – «Сургутнефтегаза». Сокращение составило 56% с 223 млн м3 до 99 млн м3. Второе место и куда более серьезные объемы у «ЛУКОЙЛа»: в рассматриваемом периоде сокращение факельного сжигания составило 32% или 547 млн м3. ТНК-ВР, «Татнефть» и «Славнефть» показали в целом стабильные результаты по факельному сжиганию.

Совершенно иная картина получается при сопоставлении статистики 1 квартала 2013 года с аналогичным периодом прошлого года. Здесь лидеры по борьбе с факелами за 12-месячный период уступают свои позиции. Так, у «Сургутнефтегаза» объем ПНГ, направляемый на факелы, даже вырос на 6%. ЛУКОЙЛ в январе-марте 2013 года снизил объемы сжигания только на 5%. Лидером же квартальных темпов стали газовые компании: «НОВАТЭК» (сокращение сжигания на 91%) и «Газпром» (-49%). Также высокий результат у «Газпром нефти» (-32% или 170 млн м3), что явно указывает на эффект от реализации в конце 2012 года первой фазы Ноябрьского интегрированного проекта. Снижение уровня сжигания у операторов СРП на 42% связано с сокращением добычи. Можно также отметить сокращение сжигания в 1 квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 году у ТНК-ВР: 16% или 94 млн м3. Стоит также отметить, что независимые производители, куда сильнее ВИНК ограниченные в возможностях утилизации ПНГ, на фоне стремительного роста квартальной добычи прирастили сжигания в меньшей степени – на 24%.

91Q2013.jpg

Средний уровень полезного использования попутного газа в целом по стране в рассматриваемые 12 месяцев составил 78,3%. За 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2012 года тот же показатель находился на уровне 76,3%. Таким образом, имел место рост на 2%. При этом показатели 1 квартала 2013 года оказались выше среднего за 12 месяцев и составили 82,5%. В то же время в январе-марте 2012 года средневзвешенный уровень утилизации ПНГ составлял 76,2%. Налицо прогресс, связанный, очевидно, с введением с 1 января 2013 года более высоких штрафов за сверхнормативное сжигание попутного газа.

Лидер роста уровня полезного использования попутного газа за 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 года, является «НОВАТЭК», которому удалось прирастить показатель с 56% до 65%. Также высокий результат у «Газпром нефти»: рост уровня полезного использования газа с 61% до 68%. Это связано, очевидно, с достижениями конца 2012 года, когда компания совместно с холдингом СИБУР реализовала первую фазу Ноябрьского интегрированного проекта, который позволил подать на переработку значительные объемы ПНГ, которые ранее сгорали.

Хороший показатель также у «РуссНефти» (рост уровня полезного использования 7%) и «ЛУКОЙЛА», который вырвался третье место с показателем в 88%, прирастив его на 7% с 81% в предыдущем аналогичном периоде.

Наиболее негативная динамика показателя в рассматриваемом периоде наблюдалась у «Башнефти» - полезное использование ПНГ сократилось с 80% до 74%%. Это связано с ростом добычи ПНГ на новых промыслах компании, которые не подключены к инфраструктуре, позволяющей направить ПНГ на полезное использование.

Отметим также отсутствие какого бы то ни было прогресса со стороны «Роснефти». Уровень полезного использования в компании как оставался самым низким среди всех со значением 51%, так и остается, изменившись в пределах статистической ошибки.

В динамике 1 квартала 2013 года по сравнению с тем же периодом прошлого года успехи «НОВАТЭКа» выглядят еще значительнее: уровень полезного использования ПНГ вырос на 52% до более чем 95%. Неожиданно прирастили уровень утилизации попутного газа операторы СРП: если в январе-марте 2012 года он составлял 78%, то в этом году – уже 86%. «Газпрому», несмотря на снижение показателя полезного использования в 12-месячном горизонте, в квартальных результатах удалось выйти на 95% уровень полезного использования ПНГ, то есть показать рост в 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, газовые компании по итогам января-марта 2013 года единственные (кроме традиционных лидеров «Сургутнефтегаза» и «Татнефти») вышли на нормативный показатель.

101Q2013.jpg

Теги: ПНГ
Вернуться в раздел