"ФосАгро" привлечет предэкспортное финансирование у синдиката международных банков на общую сумму $250 млн. Срок действия кредитного соглашения – четыре года, сообщила компания.

Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущего долга. Первую выборку предполагается осуществить до конца июня 2016 года.

"Данный кредит открыт под рефинансирование более коротких займов и тех кредитов, которые обходятся дороже в обслуживании. Это необходимо, чтобы протестировать аппетит банков и иметь в арсенале всю линейку финансовых инструментов в преддверии рефинансирования евробондов на $500 млн в 2018 году", - прокомментировал планы компании ее генеральный директор Андрей Гурьев, добавив, что стоимость финансирования в валюте стала сейчас достаточно привлекательной.

В синдикат банков вошли Société Générale, ПАО Росбанк и UniCredit Bank Austria AG, которые выступают в качестве координирующих уполномоченных ведущих организаторов, АО ЮниКредит Банк и ПАО Росбанк – в роли паспортных банков. Заемщиком выступает "ФосАгро-Череповец".

Согласно отчетности "ФосАгро" по МСФО, общий долг по состоянию на 31 марта 2016 года снизился до 122,9 млрд рублей ($1,82 млрд) с 134,5 млрд рублей ($1,85 млрд) на конец прошлого года. Чистый долг сократился до 96,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA снизилось до 0,96 по состоянию на 31 марта в сравнении с 1,28 по состоянию на 31 декабря 2015 года.

RUPEC в Telegram